中矿资源:中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

【摘要】证券代码：002738证券简称：中矿资源中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层）二〇二三年三月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在...

证券代码：002738                                      证券简称：中矿资源
        中矿资源集团股份有限公司

            非公开发行股票

            发行情况报告书

                保荐机构（主承销商）

  （北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）
                    二〇二三年三月


              发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事签名：

  王平卫              孙梅春                  肖晓霞

  欧学钢              魏云峰                    汪芳淼

  吴淦国              薄少川                    易 冬

                                                中矿资源集团股份有限公司
                                                              年月  日

                          目录


释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

  一、公司基本信息...... 5

  二、本次发行履行的相关程序...... 5

  三、本次发行的基本情况...... 8

  四、本次发行对象基本情况...... 14

  五、本次发行相关机构...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 22

  一、本次发行前后股东情况...... 22

  二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 23

  三、本次发行对公司的影响...... 23第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 26

  一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 26

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 26第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 27
第五节 有关中介机构声明 ...... 28
第六节 备查文件 ...... 33

  一、备查文件...... 33

  二、查阅地点...... 33

  三、查阅时间...... 33

                        释义

  本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

中矿资源/公司/本公司/上市    指  中矿资源集团股份有限公司

公司/发行人
方正承销保荐/保荐机构/主承  指  方正证券承销保荐有限责任公司
销商/保荐机构（主承销商）

本次发行/本次非公开发行    指  中矿资源集团股份有限公司本次非公开发行股票

本报告/本发行情况报告书/发  指  中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况
行情况报告书                    报告书

公司律师/发行人律师        指  北京市嘉源律师事务所

审计机构/验资机构          指  大信会计师事务所（特殊普通合伙）

定价基准日                  指  2023年 3 月 8日，发行期首日

发行价格                    指  63.39 元/股

发行数量                    指  47,326,076 股

发行方案                    指  中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行方案

认购邀请书/《认购邀请书》  指  中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请
                                书

缴款通知书                  指  中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票缴款通知
                                书

中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

深交所                      指  深圳证券交易所

中国结算深圳分公司          指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》                指  《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》                指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

元/万元/亿元                指  人民币元/人民币万元/人民币亿元

  注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第一节 本次发行的基本情况

    一、公司基本信息

中文名称              中矿资源集团股份有限公司

英文名称              Sinomine Resource Group Co.,Ltd.

注册资本              461,614,295 元1

法定代表人            王平卫

成立日期              1999年 6 月 2日

注册地址              北京市丰台区海鹰路 5号 6 层 613 室

股票上市地            深圳证券交易所

股票简称              中矿资源

股票代码              002738

邮政编码              100089

联系电话              010-58815527

传真号码              010-58815521

公司网站              www.sinomine.cn

                      销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、
                      开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地
                      质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、
                      设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承
                      包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开
                      发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包
经营范围              境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材
                      料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。工程机
                      械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理；出租办公用房；仓
                      储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡
                      中心、PUE 值在 1;5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法
                      自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
                      关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
                      策禁止和限制类项目的经营活动）

    二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  2022 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行股票预案>的议案》《关于公
    1 2023 年 1 月 17 日，公司换领营业执照，变更注册资本至 461,614,295 元。

司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。

  2022 年 6 月 8日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行股票预案>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

  2022 年 7 月 29 日，因公司 2021 年度权益分派实施导致总股本发生变化，
并结合公司的实际情况，公司调整了本次发行股份数量上限，对本次非公开发行股票募投项目有关的内部审议情况、募集资金投资项目境内外审批、备案和募投效益进行了更新，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度非公开发行股票方案（修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

    （二）本次发行履行的监管部门审核过程

  2022 年 11 月 21 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股
票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A股股票申请获得审核通过。

  2022 年 11 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中矿资源集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3015 号），核准公司非
公开发行不超过 136,778,938 股新股，核准日期为 2022 年 11 月 28 日，有效期
12个月。

  2023 年 2 月 6 日和 2023 年 2 月 10 日，发行人及中介机构向中国证监会报
送了会后事项申报文件。

    （三）募集资金及验资情况

  确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的 13 名发行对象发出了缴款通知书。各发行对象根据缴款通知书的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年 3月 16日出具的《验资报
告》（大信验字[2023]第 1-00012 号），截至 2023 年 3 月 15 日止，主承销商已收
到共 13 家特定对象缴纳的认购款合计人