军信股份:关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
2024年04月29日 07:59
【摘要】证券代码:301109证券简称:军信股份公告编号:2024-041湖南军信环保股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南军信环保股份...
证券代码:301109 证券简称:军信股份 公告编号:2024-041 湖南军信环保股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司(以下简称“标的公司”)63%股权,同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。 2023 年 3月 6 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《湖南军信环保股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 2023 年 6 月 26 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《湖南军信环保股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。 2023 年 7 月 19 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 14 日、2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 26 日和 2024 年 2 月 28 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《湖南 军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。 一、本次交易方案调整情况 现根据市场变化情况,结合公司及标的公司自身财务状况,基于谨慎性原则,对交易方案变更如下: 1、调整交易对方的股份对价和现金对价 1.1 调整前的情况 上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产,其中交易对价的70%采取发行股份支付,30%通过现金支付,股份支付和现金支付的金额分别为 153,776.7000 万元和65,904.3000 万元。交易对方取得对价的具体安排如下: 出让股份 支付对价 出让方 出让股份数 出让股份数 对价总计(万 股份对价 现金对价(万 (万股) 占标的公司 元) (万元) 元) 总比例(%) 湖南仁联 7,861.0000 18.6147 64,909.5596 43,191.4976 21,718.0620 湖南仁景 7,918.9000 18.7518 65,387.6493 45,771.3545 19,616.2948 洪也凡 4,322.8878 10.2365 35,694.7899 24,986.3529 10,708.4370 易志刚 709.8000 1.6808 5,860.9344 4,102.6541 1,758.2803 胡世梯 706.5500 1.6731 5,834.0986 4,083.8690 1,750.2296 湖南仁怡 930.0000 2.2022 7,679.1617 5,375.4132 2,303.7485 杨建增 710.4000 1.6822 5,865.8887 4,106.1221 1,759.7666 朱光宁 600.0000 1.4208 4,954.2979 3,468.0085 1,486.2894 蔡思吉 500.0000 1.1840 4,128.5816 2,890.0071 1,238.5745 彭勇强 444.0000 1.0514 3,666.1804 2,566.3263 1,099.8541 青岛松露 375.1111 0.8883 3,097.3536 3,097.3536 - 青岛高信 324.9400 0.7695 2,683.0826 2,683.0826 - 祖柱 195.0000 0.4618 1,610.1468 1,127.1028 483.0440 王清 300.0000 0.7104 2,477.1490 1,734.0043 743.1447 长沙润合 206.3111 0.4885 1,703.5444 1,703.5444 - 刘仕平 200.0000 0.4736 1,651.4326 1,156.0028 495.4298 王年庚 100.0000 0.2368 825.7163 578.0014 247.7149 陈坤 100.0000 0.2368 825.7163 578.0014 247.7149 孙虎 100.0000 0.2368 825.7163 578.0014 247.7149 合计 26,604.9000 63.0000 219,681.0000 153,776.7000 65,904.3000 上市公司向交易对方支付的股份对价为 153,776.70 万元,根据股份发行价格 15.46 元/ 股计算后,上市公司合计向交易对方发行的股份数量为 99,467,452 股,具体如下(计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整,差额部分计入上市公司资本公积,最终发行的股份数量以深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的数量为准): 发行对象 股份对价(万元) 发行股份数量(股) 湖南仁联 43,191.4976 27,937,579 湖南仁景 45,771.3545 29,606,309 洪也凡 24,986.3529 16,161,935 易志刚 4,102.6541 2,653,721 胡世梯 4,083.8690 2,641,571 发行对象 股份对价(万元) 发行股份数量(股) 湖南仁怡 5,375.4132 3,476,981 杨建增 4,106.1221 2,655,965 朱光宁 3,468.0085 2,243,213 蔡思吉 2,890.0071 1,869,344 彭勇强 2,566.3263 1,659,978 青岛松露 3,097.3536 2,003,462 青岛高信 2,683.0826 1,735,499 祖柱 1,127.1028 729,044 王清 1,734.0043 1,121,606 长沙润合 1,703.5444 1,101,904 刘仕平 1,156.0028 747,737 王年庚 578.0014 373,868 陈坤 578.0014 373,868 孙虎 578.0014 373,868 合计 153,776.7000 99,467,452 1.2 调整后的情况 上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产,其中交易对价的85.1%采取发行股份支付,对应价格 186,948.5310 万元,交易对价的 14.9%采取现金对价,对应价格32,732.4690 万元。交易对方取得对价的具体安排如下: 出让股份 支付对价 出让方 出
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