格力博:中信建投证券股份有限公司关于格力博(江苏)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于格力博（江苏）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“格力博”或“公司”）首次公开发...

                中信建投证券股份有限公司

              关于格力博（江苏）股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“格力博”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对格力博 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  公司经中国证券监督管理委员会2022年9月30日《关于同意格力博（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348 号）同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 121,540,000 股，面值为每股人民币 1.00元，发行价格为人民币 30.85 元/股，募集资金总额为人民币 3,749,509,000.00 元。本次发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币 161,228,887.00 元，前期无相关预付款项，保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除本次发行剩余的保荐及承销费（不含增值税）人民币 161,228,887.00 元后的资金总额计人民币 3,588,280,113.00 元汇入公司开立的募集资金专户。

  公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 3,749,509,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 161,228,887.00 元，以及其他发行费用（不含
增值税）人民币 43,883,514.92 元后，募集资金净额为人民币 3,544,396,598.08 元。
本次公开发行股票的资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
以安永华明（2023）验字第 61457418_B01 号验资报告验证。

    （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

                              项目                                金额（人民币元）

募集资金总额                                                        3,749,509,000.00

减：券商承销佣金及保荐费（不含税）                                    161,228,887.00

打入募集资金专户的资金总额                                          3,588,280,113.00

减：2023年募投项目已使用资金                                        1,203,495,322.30

其中：置换预先投入自筹资金                                              58,592,600.00

    本报告期募投项目已使用资金                                    1,119,267,722.30

    其中：年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目              19,939,350.20

          年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目      27,707,074.42

          新能源智能园林机械研发中心建设项目                          10,876,381.98

          补充流动资金及偿还银行贷款项目                          1,060,744,915.70

    本报告期超募资金永久补充流动资金金额                              25,635,000.00

减：截至2023年12月31日支付的发行费用（不含保荐费用）                    43,531,943.95

其中：置换预先投入自筹资金                                              28,916,348.66

    本报告期发行费用已使用资金                                        14,615,595.29

加：2023年利息收入与理财收益                                            41,182,441.62

截至2023年12月31日尚未使用募集资金总额                              2,382,435,288.37

减：截至2023年12月31日闲置募集资金现金管理余额                        663,362,329.99

减：截至2023年12月31日闲置募集资金暂时性补流余额                      635,327,525.07

截至2023年12月31日募集资金专用账户余额                              1,083,745,433.31

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《格力博（江苏）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理

制度》）的规定，公司设立了募集资金专户，并于 2023 年 2 月 17 日与中国工商

银行股份有限公司常州广化支行、中国银行股份有限公司常州钟楼支行、中国建

设银行股份有限公司江苏省分行、大华银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、招商银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司常州分行和江苏银行股份有限公司常州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

  根据公司业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司变更“年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度。公司全资子公司海南格力博科技有限公司（以下简称“格力博海南”）、Ultrapower
SG PTE. LTD. （以下简称“格力博新加坡”）和 Greenworks (Viet Nam) Company
Limited（以下简称“格力博越南”）设立了募集资金专户，公司和上述全资子公司分别与中国工商银行股份有限公司文昌支行、中国银行股份有限公司常州钟楼支行和中国工商银行股份有限公司-河内市分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

    （二）募集资金的专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 16 个募集资金专户，募集资金
存储情况如下：

        开户银行                银行账号          账户类别    存储余额（人民
                                                                    币元）

中国工商银行股份有限公司  1105020919002283536  募集资金专户    18,628,233.39
常州广化支行

中国银行股份有限公司常州      492378642494      募集资金专户      6,902,375.68
钟楼支行

中国建设银行股份有限公司  32050162673700000615  募集资金专户    271,665,586.18
常州博爱路支行

大华银行（中国）有限公司      1023404945      募集资金专户              -
上海分行


        开户银行                银行账号          账户类别    存储余额（人民
                                                                    币元）

中国建设银行股份有限公司  32050162673700000624  募集资金专户    331,443,143.47
常州博爱路支行

兴业银行股份有限公司常州  406010100100829575  募集资金专户      4,153,576.04
分行

中国农业银行股份有限公司    10612101040011682    募集资金专户    450,021,051.70
常州都市桃源支行

招商银行股份有限公司常州    519902505810803    募集资金专户              -
分行

中信银行股份有限公司常州  8110501011802129925  募集资金专户          27.30
分行

中国银行股份有限公司常州      524878798530      募集资金专户        16,609.00
钟楼支行

中国民生银行股份有限公司        638228113        募集资金专户              -
常州天宁支行

华夏银行股份有限公司常州    13150000001674265    募集资金专户        6,180.85
分行

江苏银行股份有限公司常州    80800188000289964    募集资金专户      908,649.70
钟楼支行

中国工商银行股份有限公司  2201025119200236185  募集资金专户              -
文昌支行

中国银行股份有限公司常州    NRA458579933588    募集资金专户              -
钟楼支行

中国工商银行股份有限公司  0127000103000009109  募集资金专户              -
河内市分行

          合计                                                  1,083,745,433.31

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目资金使用情况

  根据公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目、年产 3 万台新能源无人驾