阿特斯:阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

【摘要】阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告一、募集资金基本情况（一）首次公开发行股票实际募集资金情况根据中国证券监督管...

          阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告


                        阿特斯阳光电力集团股份有限公司

                2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况

    （一） 首次公开发行股票实际募集资金情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意阿特斯阳光电
力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620 号），阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”) 获准向社会公开发行人民币普通股 541,058,824 股（行使超额配售选择权前）。每股发行价格为人民币 11.10元，募集资金总额为 600,575.29 万元（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计27,792.86 万元（不 含增值税金 额, 行使超额配售选择权前），募集资金净额为572,782.43 万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2023 年 6 月 6 日出具了《验资报告》（毕马威华振验
字第 2300801号）。

    公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于 2023 年 7 月 8 日全额
行使，对应新增发行股数 81,158,500 股，由此发行总股数扩大至 622,217,324 股，公司总股本由 3,607,058,824 股增加至 3,688,217,324 股。获授权主承销商中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”）已于 2023 年 7 月 10 日将全额行使超额配售选择权
所对应的募集资金合计 90,085.94 万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月11日出具了毕马威华振验字第 2300833号《验资报告》。

    综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）622,217,324 股，新股发行
募集资金总额为 690,661.23 万元，扣除发行费用 27,815.77 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 662,845.46万元。


    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

    （二） 募集资金使用和结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用的募集资金金额为 478,833.87 万元。募
集资金余额为 188,678.91 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

                                                    金额单位：人民币万元

    项目                                                    金额

    募集资金总额                                                690,661.23

    减：直接扣除的承销保荐费用金额                                16,981.13

    实际收到的募集资金金额                                      673,680.10

    减：其他发行费用                                                9,446.87

    募集资金净额注 1                                              664,233.22

    减：累计投入募集资金投资项目的金额                            27,426.06

    减：置换前期投入金额                                        252,557.81

    减：本年度募集账户用于补充流动资金金额                      120,000.00

    减：本年度募集账户用于永久补充流动资金金额                    78,850.00

    加：募集资金利息收入扣除手续费净额                              3,279.56

    截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                            188,678.91


    注 1：公司实际募集资金净额 664,233.22 万元与原募集资金净额 662,845.46 万元
的差额为 1,387.76 万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。

    注 2：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入
造成的尾差。

    二、 募集资金管理情况

  （一）  募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2023 年 12 月修订）》(上证发[2023]194 号) 及相关格式指引的要求，结合公司实
际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
  （二）  募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专项账户的存放
情况如下：

                                                          金额单位：人民币万元

  开户银行      募集资金银行专户账号  三方监管协    初始存放金额    2023年12月
                                        议签订时间                      31日余额

中国银 行股份有 468979221540          30/05/2023        300,000.00      200.81
限公司 苏州科技
城支行

交通银 行股份有 325605000013001141003 30/05/2023        283,594.16    1,580.89
限公司 江苏自贸

实验区 苏州片区
支行

中信银 行股份有 8112001012700735544  30/05/2023                          90.02
限公司 常熟高新
技术产业开发区
支行

招商银 行股份有 512903507110661      30/05/2023                            0.44
限公司 苏州干将
路支行

中国进 出口银行 10000049737            30/05/2023                          26.30
江苏省分行

中国光 大银行股 37090188000289349    01/06/2023                      40,578.25
份有限 公司苏州
技术产 业开发区
支行

华夏银 行股份有 12450000000981570    01/06/2023                      26,199.90
限公司苏州分行

中国农 业银行股 10547601040060621    30/05/2023                          24.34
份有限 公司苏州
高新技 术产业开
发区支行

中国建 设银行股 32250198614809668888 01/06/2023                      43,470.61
份有限 公司常熟
辛庄支行

上海浦 东发展银 89080078801100002938  01/06/2023                      56,870.51
行股份 有限公司
苏州分 行吴中支
行

苏州银 行股份有 51264200001381        01/06/2023                      19,153.31
限公司常熟支行

江苏银 行股份有 30250188000324610    30/05/2023                          152.34
限公司 苏州新区
支行


中国银 行股份有 544379224348          30/05/2023                          224.74
限公司 常熟杨园
支行

中国民 生银行股 639349722              30/05/2023                          106.44
份有限 公司苏州
分行

合计(注)                                                    583,594.16  188,678.91

 注：合计数字与各部分数字直接加总之和的差异系四舍五入造成。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情
况对照表。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

    公司于 2023 年 7 月 6 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 252,557.81 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 9,446.87 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 262,004.67 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

  （三）  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2023年 12月 31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）  闲置募集资金进行现金管理的情况

    截至 2023年 12月 31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。


  （五）  用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    2023 年 7 月 19 日和 8 月 10 日，公司分别召开第一届董事会第二十六次会议、第
一届监事会第十二次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分超募资金共计人民币78,850.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事