鑫铂股份:国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

【摘要】国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）向特定对象发行A股股票并在深...

                国元证券股份有限公司

            关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

  国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，国元证券对鑫铂股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  1、首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）批复，鑫铂股份获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币57,272,702.90 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 423,836,097.10元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2021]230Z0021 号《验资报告》。鑫铂股份对募集资金采取了专户存储制度。

  2、非公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号文）批复，由主承销商国元证券股份有
限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）17,528,089 股，每股发行价格为人民币 44.50 元，募集资金总额为人民币 779,999,960.50 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,090,838.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 768,909,121.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0120 号《验资报告》验证。鑫铂股份对募集资金采取了专户存储制度。

  3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 31,518,624 股，募集资金总额为人民币 879,999,982.08元，扣除各项发行费用人民币 10,742,440.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 869,257,541.39 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》验证。鑫铂股份对募集资金采取了专户存储制度。

    （二）募集资金使用及结余情况

  1、首次公开发行股票募集资金情况

  公司及安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 38,584.34 万元（含鑫铂科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,148.91 万元），支付发行费用
5,727.27 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金 147.47 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 36.15 万元，募集资金账户注销时结转
至一般账户用于补充营运资金 3,835.43 万元。截至 2022 年 1 月 21 日，首次公
开发行股票募集资金专户已全部销户。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

                                                                单位：人民币元

                      项目名称                                金额

 2021 年 2 月 5 日募集资金总额                                    481,108,800.00

 减：发行费用                                                  57,272,702.90

 2021 年 2 月 5 日募集资金净额                                    423,836,097.10


 加：银行利息收入扣除银行手续费净额                                361,541.11

 减：置换预先投入募投项目的自筹资金                            131,489,127.07

    募投项目使用金额（募投资金到账后）                        254,354,222.93

    本年度永久性补充流动资金                                  38,354,288.21

 截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额                              —

 其中：募集资金专户存款余额                                                —

      现金管理金额                                                        —

  2、非公开发行股票募集资金情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司及安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“
鑫铂光伏”）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 74,408.85 万元（含鑫铂光伏以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
14,382.85 万元），支付发行费用 1,109.08 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金 44.58 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 109.92万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

                                                                单位：人民币元

                      项目名称                                金额

 2022 年 5 月 26 日募集资金总额                                  779,999,960.50

 减：发行费用                                                  11,090,838.68

 2022 年 5 月 26 日募集资金净额                                  768,909,121.82

 加：银行利息收入扣除银行手续费净额                              1,099,182.37

 减：置换预先投入募投项目的自筹资金                            143,828,527.79

    募投项目使用金额（募投资金到账后）                        600,259,968.23

    本年度永久性补充流动资金                                  25,919,808.17

 截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额                                -

 其中：募集资金专户存款余额                                                -

      现金管理金额                                                        -

  注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票的募集资金余额为 0 元，部分专户
已注销，其他账户正在注销中。

  3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况


  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未投入相关项目，募集资金专户
余额为人民币 875,094,321.70 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）首次公开发行股票募集资金情况

  公司及公司全资子公司鑫铂科技对募集资金采取了专户存储制度。2021 年2 月 5 日收到募集资金后，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂科技会同华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2022 年 1 月 21 日，首次公开发行股票募集资金专户已全部销户。

    （二）非公开发行股票募集资金情况

  公司及公司全资子公司鑫铂光伏对募集资金采取了专户存储制度。2022 年5 月 26 日收到募集资金后，公司会同保荐机构国元证券与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂光伏会同国元证券分别与招商银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国建设银行股份有限公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。


  截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票的募集资金余额为 0 元，部
分专户已注销，其他账户正在注销中。

    （三）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

  公司及公司全资子公司安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保
”）对募集资金采取了专户存储制度。2023 年 12 月 27 日收到募集资金后，公
司会同保荐机构国元证券与兴业银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂环保会同国元证券分别与中国工商银行股份有限公司天长支行、渤海银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司滁州分行、广发银行股份有限公司合肥分行、华夏银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司滁州天长支行、交通银行股份有限公司滁州分行、九江银行股份有限公司庐江支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、平安银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、兴业银行股份有限公司天长支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司天长支行、中信银行股