通宇通讯:银河证券关于通宇通讯2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）非公开发行股票的保荐...

                    中国银河证券股份有限公司

                  关于广东通宇通讯股份有限公司

          2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

  中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通
讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》，对通宇通讯 2023 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查，具体如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资
者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金总额为人民币
811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 11,844,055.80 元后，实际募集资

金金额为 799,855,866.44 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 22 日到账。上述资金到账情

况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]518Z0116 号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，公司

以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 7,709.24 万元，于 2022 年 5

月 11 日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为 7,611.39 万元，自募集

资金到位至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 15,320.63 万元，扣除累计已使

用募集资金后，募集资金余额为 64,664.96 万元，募集资金专用账户利息收入扣除银行

手续费及账户管理费净额为 3,259.85 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计

为 67,924.81 万元。

    二、募集资金存放和管理情况


  根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2021 年 12 月 14 日，公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“建

设银行中山分行”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集
资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：44050178050400000689）；公
司、武汉光为通信科技有限公司（以下简称“武汉光为”）与东莞银行股份有限公司中山
分行（以下简称“东莞银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并
开立募集资金专项账户（账号：579000014222647）；公司、武汉光为与兴业银行股份
有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监
管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：396050100100134575）；公司、深圳广通
智能技术有限公司与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行中山分行”）
及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：
9550880230475600150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次

会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原拟用于“高速光通
信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”募集资金全部用于实施
“下一代高性能天线项目”，该议案已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金专

户的议案》，将武汉光为通信科技有限公司兴业银行股份有限公司中山分行募集资金专
户（账号 396050100100134575）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公
司中山分行，将武汉光为通信科技有限公司东莞银行股份有限公司中山分行（账号
579000014222647）变更至广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行，
并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。

  同时，为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司将深圳广通智能技术有

限公司广发银行股份有限公司中山分行（账号 9550880230475600150）的募集资金专户
变更至深圳广通智能技术有限公司中国建设银行股份有限公司中山分行，并授权公司管
理层签订募集资金三方监管协议。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                      金额单位：人民币万元

        银 行 名 称                  银行帐号                    余额

 建设银行中山分行              44050178050400000689              3,773.81

 东莞银行中山分行                589000000218828                31,654.82

 兴业银行中山分行                396050100100154360              10,906.63

 建设银行中山分行              44050178050400000760            21,589.55

          合  计                      -                      67,924.81


      三、2023 年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金使用情况对照表说明

      截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人

  民币 15,320.63 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

      （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

      公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关

  于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲

  置募集资金不超过 6 亿元择机购买安全性高、流动性好、且产品发行主体能够提

  供保本或保本承诺的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内

  有效。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2023 年

  12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期产品总金额为

  57,000.00 万元，2023 年度募集资金购买理财产品实现收益 2,223.03 万元，加上

  其他利息收入 213 万元，实现总收益 2,436.03 万元。期末产品的投资份额、签约

  方、产品名称、期限具体情况如下：

                                                              单位：万元

                                                                            未到期余额

 签约方        产品名称        产品    起息日      到期日      金额    （截至2023年

                                                                            12 月 31 日）

兴业银行  兴业银行企业金融人  结构性  2023.12.19  2024.03.28    10,000.00      10,000.00

          民币结构性存款产品  存款

东莞银行  东莞银行单位人民币  结构性

          结构性存款          存款    2023.08.28  2024.02.26    27,500.00      27,500.00

建设银行  中国建设银行广东省  结构性

          分行单位人民币定制  存款    2023.10.24  2024.1.31    19,500.00      19,500.00

          型结构性存款

                            合计                                57,000.00      57,000.00

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自

  有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。


2022 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二

次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于
“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金 3,895.39
万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技

术研究项目”（具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告

编号：2022-007）。2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通

过了上述募投变更事项。

  2、为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业
务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武
汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，
以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升

市场占有率。上述变更事项已经公司 2022 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第十

六次会议、第四届监事会第十五次会议和 2022 年 6 月 30 日召开的 2022 年第二

次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告
编号：2022-042）。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入变更后募集资金投资项目的募集

资金款项共计人民币 4,288.16 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关