云煤能源:云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

【摘要】股票简称：云煤能源股票代码：600792云南煤业能源股份有限公司YunnanCoal&EnergyCo.,Ltd.（云南省昆明市安宁市金方街道办事处）向特定对象发行股票上市公告书联席保荐人（联席主承销商）二〇二四年四月特别提示一、发行数量及...

股票简称：云煤能源                                股票代码：600792
    云南煤业能源股份有限公司

                Yunnan Coal & Energy Co., Ltd.

          （云南省昆明市安宁市金方街道办事处）

        向特定对象发行股票

            上市公告书

          联席保荐人（联席主承销商）

                  二〇二四年四月


                    特别提示

一、发行数量及价格

  发行数量：120,000,000 股

  发行价格：3.65 元/股

  募集资金总额：438,000,000.00 元

  募集资金净额：430,375,398.12 元
二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

  本次发行完成后，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。


                      目 录


特别提示 ...... 1

  一、发行数量及价格...... 1

  二、本次发行股票预计上市时间...... 1

  三、新增股份的限售安排...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

  一、发行人基本情况...... 6

  二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股票上市情况 ...... 21

  一、新增股份上市批准情况...... 21

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21

  三、新增股份的上市时间...... 21

  四、新增股份的限售安排...... 21
第三节本次发行前后公司相关情况对比...... 22

  一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 22

  二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 23

  三、本次发行对主要财务指标的影响...... 23

  四、财务会计信息讨论和分析...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 27

  一、联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司...... 27

  二、联席保荐人（联席主承销商）：华宝证券股份有限公司...... 27

  三、律师事务所：北京德恒律师事务所...... 27

  四、审计机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28

  五、验资机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 29

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 29

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30

第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32

  一、备查文件目录...... 32

  二、查询地点...... 32

  三、查询时间...... 32

                      释 义

  在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/上市公司  指  云南煤业能源股份有限公司
/云煤能源

控股股东/昆钢控股      指  昆明钢铁控股有限公司

保荐人/联席保荐人/联  指  中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司
席主承销商/主承销商

中信建投证券          指  中信建投证券股份有限公司

华宝证券              指  华宝证券股份有限公司

本上市公告书          指  云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
                            书

本次向特定对象发行/  指  云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票之行为
本次发行

人民币普通股/A 股      指  境内上市的人民币普通股股票

定价基准日            指  计算发行底价的基准日

报告期                指  2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月

《缴款通知》          指  《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票缴款通
                            知》

《发行与承销方案》    指  《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票发行与
                            承销方案》

中国证监会/证监会      指  中国证券监督管理委员会

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《注册办法》          指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《管理办法》          指  《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》          指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》          指  《上海证券交易所股票上市规则》

《认购邀请名单》      指  《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票拟发送
                            认购邀请书的投资者名单》

《认购邀请书》        指  《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
                            请书》

《申购报价单》        指  《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票申购报
                            价单》

《认购协议》          指  《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票认购协
                            议》

《公司章程》          指  《云南煤业能源股份有限公司章程》

上交所/交易所          指  上海证券交易所

中审众环/验资机构/审  指  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构

发行人律师/德恒律师    指  北京德恒律师事务所

股东大会              指  云南煤业能源股份有限公司股东大会

董事会                指  云南煤业能源股份有限公司董事会

监事会                指  云南煤业能源股份有限公司监事会

元/万元/亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

  （一）发行人概况

 公司名称      云南煤业能源股份有限公司

 英文名称      Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd.

 曾用名        云南马龙产业集团股份有限公司、云南马龙化建股份有限公司

 注册地址      云南省昆明市安宁市金方街道办事处

 办公地址      云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司

 股票上市地    上海证券交易所

 股票代码      600792

 股票简称      云煤能源

 成立时间      1997 年 1 月 20 日

 上市时间      1997 年 1 月 23 日

 法定代表人    李树雄

 注册资本      989,923,600 元（本次发行前）

 邮政编码      650034

 电话          0871-68758679

 传真          0871-68757603

 电子信箱      ymny600792@163.com

              一般项目：炼焦；热力生产和供应；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑
              材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；货物进出
              口；技术进出口；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；
              土地使用权租赁；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技
 经营范围      术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
              凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；危险化学品
              生产；危险废物经营；煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批
              准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件
              为准）

 本次证券发行  向特定对象发行 A 股股票

 的类型

  （二）发行人主营业务

  发行人的主营业务包括煤焦化及重型机械的生产和销售，主要收入来源于煤焦化业务。报告期内，发行人主营业务突出且未发生重大变化，主营业务收入占营业收入比重超过 99%。

  发行人的煤焦化业务主要为焦炭、煤气及相关化工产品的生产和销售。发行
人以炼焦煤为原材料生产的焦炭，主要用于高炉炼铁，是钢铁行业仅次于铁矿石的重要原料；副产品有煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵、甲醇、硫磺等。

  发行人的重型机械业务主要包括起重运输机械、矿冶装备制造、耐磨材料和维检服务等业务。起重运输机械业务主要进行起重机、胶带机等运输设备的设计、制造、安装和维护；矿冶装备制造业务主要进行冶金装备、矿山装备、隧道掘进装备、风电和水利装备、环保设备和轧辊等的制造；耐磨材料业务主要从事耐磨、耐腐、耐热材料的研发、生产、销售；维检服务业务主要从事设备、生产线的维护检修业务。
二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、董事会审议过程

  （1）2022 年 4 月 7 日，发行人召开第八届董事会第四十次临时会议，审议
通过了本次发行股票相关议案；

  （2）2023 年 2 月 15 日，发行人召开第九届董事会第五次临时会议，审议
通过了《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的预案》等本次发行股票相关议案；

  （3）2023 年 2 月 23 日，发行人召开第九届董事会第六次临时会议，审议
通过了《关于<公司符合向特定对象发行股票条件>的议案》等本次发行股票相关议案；

  （4）2023 年 5 月 8 日，发行人召开第九届董事会第九次临时会议，审议通
过了《关于<调减公司向特定对象发行股票募集资金总额>的议案》等本次发行股票相关议案；

  （5）2023 年 12 月 19 日，发行人召开第九届董事会第十七次临时会议，审
议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》；

  （6）2024 年 2 月 7 日，发行人召开第九届董事会第十九次临时会议