联明股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】上海联明机械股份有限公司2023年度董事会工作报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2023年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理...

                上海联明机械股份有限公司

                  2023年度董事会工作报告

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2023 年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，产销量创历史新高。但是，从 2023 年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，公司作为汽车整车行业的上游企业，也受到了一定的挑战。公司 2023 年营业收入 113,748.96 万元，比上年同期下降 7.61%。

  （一）2023 年公司的经营管理工作

  在经营管理方面，2023 年公司重点推进了以下几方面工作：

  1. 重点推进降本增效工作。根据 2023 年国内经济形势以及汽车行业发展状况，
公司的生产经营面临一定的挑战，降本增效仍是一项长期性、系统性的工作。2023 年公司通过采购控制、精益管理、工艺优化、优化资源配置等方式，推动降本增效工作的有效落实。

  2. 车身业务板块推动新工艺新产品的研发工作。随着新能源车的市场占有率越来越高，公司主机厂客户也不断有新能源车型投放市场，公司不断加强对新工艺新产品的研发，例如车身铝材的链接技术，新能源电池壳相关产品等方面，推动公司车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级。目前公司已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单。

  3. 物流业务板块新技术新系统的应用开发研究。公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务的发展要求，积极探索物联网相关技术发展态势和应用，升级开发自身物流系统，为未来物流行业在信息化、电子化大趋势下的发展做好准备。2023 年，公司已启动物流信息系统的升级研发工作。

  4. 物流业务板块的整合发力。2023 年，公司物流业务持续深入整合，通过高效地资源配置，发挥公司细分市场的核心竞争力，加大市场开发的力度。在原有业务的基础上，继续拓展新客户，致力于成为具有一定行业影响力的供应链服务提供商。
  （二）2023 年公司主营业务分析情况


  公司2023年汽车零部件业务实现主营业务收入67,687.16万元，较上期下降2.70%；供应链综合服务业务实现主营业务收入 45,619.81 万元，较上期下降 13.81%。

  公司 2023 年利润表及现金流量表相关科目变动分析表如下：

                    利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                                  单位:元

              科目                    本期数          上年同期数    变动比例（%）

 营业收入                          1,137,489,641.07  1,231,165,229.87            -7.61

 营业成本                            843,416,826.45    938,286,107.92          -10.11

 销售费用                            12,091,269.23      13,051,513.09            -7.36

 管理费用                            63,683,721.77      62,830,792.53            1.36

 财务费用                            -8,931,609.16      -6,338,355.24          不适用

 研发费用                            41,690,722.87      32,088,200.16          29.93

 经营活动产生的现金流量净额          254,148,987.85    163,818,960.19          55.14

 投资活动产生的现金流量净额          -48,023,356.91      34,754,565.76          不适用

 筹资活动产生的现金流量净额          -106,521,555.84    -108,600,668.28          不适用

 其他收益                            20,292,625.19      8,271,829.20          145.32

 投资收益                            16,621,471.65      31,657,099.47          -47.50

 公允价值变动收益                    -9,841,375.77    -18,719,419.11          不适用

 信用减值损失                        -26,510,941.85      -393,559.21          不适用

 资产减值损失                        -34,817,675.00      -8,981,022.97          不适用

 营业外支出                            6,521,119.64        107,061.62        5,991.00

1. 收入和成本分析

  报告期内，公司营业收入和营业成本与上期相比无重大变化。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

                                                                  单位:元

                                主营业务分行业情况

                                            毛利率  营业收入  营业成本  毛利率比
  分行业      营业收入      营业成本      （%）  比上年增  比上年增  上年增减
                                                      减（%）  减（%）  （%）

 汽车零部    676,871,604.86  563,035,038.04      16.82      -2.70      -4.58  增加 1.64
 件制造业                                                                  个百分点


 仓储物流    456,198,091.59  278,789,644.75      38.89    -13.81    -19.70  增加 4.48
 业                                                                        个百分点

                                主营业务分产品情况

                                            毛利率  营业收入  营业成本  毛利率比
  分产品      营业收入      营业成本      （%）  比上年增  比上年增  上年增减
                                                      减（%）  减（%）  （%）

 车身零部    676,871,604.86  563,035,038.04      16.82      -2.70      -4.58  增加 1.64
 件                                                                        个百分点

 供应链综    456,198,091.59  278,789,644.75      38.89    -13.81    -19.70  增加 4.48
 合服务                                                                    个百分点

                                主营业务分地区情况

                                            毛利率  营业收入  营业成本  毛利率比
  分地区      营业收入      营业成本      （%）  比上年增  比上年增  上年增减
                                                      减（%）  减（%）  （%）

 国内      1,133,069,696.45  841,824,682.79      25.70      -7.50    -10.18  增加 2.22
                                                                          个百分点

(2). 产销量情况分析表

                                                      生产量比  销售量比  库存量
 主要产品    单位    生产量    销售量    库存量  上年增减  上年增减  比上年
                                                      （%）    （%）    增减
                                                                            （%）

 车身零部    件    27,702,477  27,776,942  2,068,969    -17.15    -13.53    -3.47
 件
(3). 成本分析表

                                                                  单位：元

                                    分行业情况

                                                            上年同  本期金

            成本构                  本期占                期占总  额较上  情况
  分行业    成项目    本期金额    总成本  上年同期金额  成本比  年同期  说明
                                    比例(%)                例(%)  变动比

                                                                    例(%)

 汽车零部  直接材

 件及配件