恒林股份:恒林股份2023年年度报告摘要

【摘要】公司代码：603661公司简称：恒林股份恒林家居股份有限公司2023年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报...

公司代码：603661                                                公司简称：恒林股份
                恒林家居股份有限公司

                  2023 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司2023年年度利润分配预案为：公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，尚需提交公司股东大会审议。

                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    恒林股份        603661          不适用

          联系人和联系方式                            董事会秘书

                姓名                                    汤鸿雁

              办公地址                      浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号

                电话                                  0572-5227673

              电子信箱                            hlgf@zjhenglin.com

2  报告期公司主要业务简介

  （一）所处行业的基本情况


  根据中国证监会于 2021 年 11 月 10 日发布的《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》，公司
所处行业为“C21 家具制造业”。

  据国家统计局与海关总署发布的数据，2023 年，我国规模以上家具制造业企业营业收入达
6,555.7 亿元，同比下降 4.4%；实现利润总额 364.6 亿元，同比下降 6.6%；社会消费品零售总额
471,495 亿元，比上年增长 7.2%，家具类全年零售总额为 1,516 亿元，同比增长 2.8%；全国家具
及其零件出口金额为 4,517.1 亿元人民币，同比增长 0.2%。由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的全国建材家居景气指数显示，2023 年全国规模以上建材家居卖场累计销售额为 15,505.39 亿元，同比上涨 33.54%。

  1、全球家具市场保持稳健增长

  根据 Statista 预测数据，到 2023 年全球家具市场规模将达到 7,700 亿美元，预计在 2023 年至
2027 年间保持 5.31%的年复合增长率，2027 年全球家具市场总价值预计将增长至 8,668.7 亿美元。
其中 2023 年欧洲家具市场规模预计达到 2,362 亿美元，同比增长 12.50%，2023 年至 2027 年间年
复合增长率达 3.34%；2023 年美国家具市场规模预计达到 2,527 亿美元，同比增长 7.43%，未来 5
年美国市场总规模或将突破 3,000 亿美元。

  2、办公家具市场空间广阔

  办公家具是现代商业社会的代表物，其市场需求与经济发展水平相关度高。办公家具包含办公椅、办公桌、办公系统等产品。随着科技进步和消费者对健康、舒适办公环境的多样化需求，办公家具产品朝着智能化、环保化、定制化方向发展，这为办公家具市场的发展提供了新的机遇。全球办公家具市场规模稳步增长，根据 IMARC 数据显示，2022 年全球办公家具市场规模为 608
亿美元，预计到 2028 年市场规模将增长至 774 亿美元，复合增长率约为 4.05%。

  3、软体家具刚性需求增加

  软体家具是家具市场中增长最快的细分领域之一，软体家具包含沙发、床垫等产品。根据 Csil
数据，截至 2023 年，全球软体家具的消费市场高达 800 亿美元，约占整个家具市场的 15%。亚太
地区和北美是软体家具的主要市场，合计占全球市场的近 70%。未来伴随城镇化的持续深化以及消费者对于家具产品风格多样性的追求，国内软体家具市场规模及需求刚性将进一步提升。

  4、新材料地板保持较高增速


  公司的新材料地板主要为 PVC 地板，PVC 地板是一种以聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料制
成的地板材料，PVC 地板通常由多层构成，以提供强度、耐磨性、舒适度和易清洁性等性能。据
全球联合市场研究院发布的数据，2016 年全球 PVC 地板市场价值为 201.95 亿美元，预计 2017 年
至 2023 年将以 13.3%的年复合增长率保持增长，至 2023 年其市场价值将达到 484.71 亿美元。据
海关总署发布的数据，2023 年 1-12 月份我国 PVC 地板累计出口 460.0 万吨，与去年同期 507.1 万
吨相比，减少 9.3%。2023 年 12 月份我国 PVC 地板出口量为 44.0 万吨，环比增加 5.2%，同比增
长 18.7%。

  5、家具电商渗透率提升，跨境电商打造新机遇

  伴随电商渗透率的提升、物流体系的完善和消费方式的变革，家具电商渠道占比逐年提升。我国跨境电商出口规模持续增长，并进入构建品牌、渠道、供应链等全方位立体化发展的新阶段，已成为支撑中国家居企业转型、打造新经济增长点关键力量，家居出口企业从制造出海向品牌出
海转变。根据 Statista 数据，2014 年全球电商渠道零售额为 1.34 万亿美元，2022 年达到 5.72 万
亿美元，预计未来增速将保持较高水平，2022-2026 年 CAGR 有望达到 10%；电商零售额占全球零
售总额的比例呈现持续增长的态势，从 2015 年的 7.4%提升至 2022 年的 19.7%，预计 2026 年将达
到 24%。根据美国商务部数据显示，2023 年美国电商销售额为 1.2 万亿美元，同比增长 7.6%；根
据 eMarketer 数据，2023 年美国电商渗透率为 15.6%，有望在 2027 年上升至 20.6%，伴随美国、
欧洲等发达国家电商渗透率的持续提升，将为中国跨境电商行业发展创造良好机遇和增长空间。（注：上述资料来源为 iFind、民生证券研究院、国盛证券研报；规模以上工业统计范围为年主营业务收入 2,000 万元及以上的工业企业；限额以上单位是指年主营业务收入 500 万元及以上的零售业企业）

  （二）所处行业的特点

  目前，整个行业的发展主要呈现出办公和民用家具品类之间界限逐渐融合，产品呈现系统化、智能化、数字化、精益化、环保化的发展趋势，具体如下：

  1、需求向系统办公方向发展

  办公区域和办公家具是人们在工作时最直接使用到的办公环境，随着居民生活水平不断提高，“Z 世代”年轻一代逐步步入职场，新颖的办公理念层出不穷，人们希望获取更为舒适的办公环境，以获取更高的效率：从最初的无固定场所，到高密度办公环境和格子间，再到开放式办公和
居家办公，一步步推动着办公区域和办公家具的进步。

  现代化的办公方式要求企业有灵活细分的工作区，每个工作区都可以最佳地适应特定活动的要求，每个员工可以在短时间内找到适合多人协作办公的区域，也能找到不被他人打扰的私人办公空间，这就需要在设计时兼顾个人隐秘性和灵活拆装性。系统办公是将办公家具与办公环境相结合，以高效、灵活、舒适为宗旨，通过多样化的办公空间配置,为增长需求型企业提供激发创意和提高办公效率的解决方案。

  2、制造向规模化、精益化方向发展

  随着家具市场消费复苏、消费场景多样化以及消费升级等多重因素驱动，品牌化、规模化、精益化将是家具行业未来的发展趋势。优胜劣汰，不断提高家具行业入门门槛，具有实力的企业不断提升精益制造能力，发展一体化供应链，开发高技术含量、高性价比的新产品，促使行业产品结构优化升级。最终行业龙头企业制造规模趋于集中化，马太效应日益明显。

  3、产品向智能化、数字化、环保化方向发展

  随着 5G、人工智能以及物联网的快速发展与应用，智能办公家具已成消费新潮流，是未来办公家具的发展趋势；全息投影、ARVR、触控传感、生物体征读取、视觉识别等技术的成熟与推广，将大幅增强线上购物用户的体验感，是未来全新全产业链模块发展的必然趋势。同时，身处大数据时代，数字化转型是重塑企业健康可持续发展的新机遇，通过数字化赋能，精准了解客户需求，提升企业运营效率及消费者体验，增强企业的市场竞争力。

  2023 年 7 月，商务部、发改委等 13 部门联合印发的《关于促进家居消费若干措施的通知》
等相关政策，其中提到要创新培育智能消费，积极推动业态模式创新。随着绿色家居发展思路逐渐从末端治理向源头减排转变，以及人们对健康的重视和追求，生产工艺、生产过程的低碳环保提到更为重要的地位，对家具行业的产品也提出更高要求。同时，随着新材料、新工艺的逐渐成熟，越来越多前沿技术运用于家具设计生产环节，消费者对家具的消费理念逐渐从量转向质，根据《中国家居绿色环保竞争力白皮书》调查数据显示，97.76%的消费者在选购家具产品时会考虑环保问题，“环保化”逐步成为整个家具市场的风向标。

  （三）公司所处行业地位

  公司成立于 1998 年，2017 年 11 月成功在上交所主板挂牌上市，经过二十多年的技术积淀和
市场积累，公司在办公家具制造领域占据较高的市场份额，特别是在办公椅制造和出口方面，市
场占有率和综合竞争实力位列办公家具行业第一梯队。

    2010 年，公司首次被认定为高新技术企业,并连续通过高新技术企业复审及重新认定。公司
在研发上的重视和投入赢得了行业内的高度肯定，拥有累计授权专利合计 1,445 项，产品先后荣获“德国红点奖”、“iF 设计大奖”、“中国家具设计奖”等国内外多项荣誉；拥有国家知识产权优势企业、国家专利示范企业、国家级工业设计中心、智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心等资质，设有浙江省博士后工作站。2023 年，公司获评“国家级绿色工厂”、“国家级绿色供应链管理企业“、“2023 年浙江省未来工厂试点企业”、“中国轻工业家具行业（综合类）十强企业名单”、“财政贡献优秀企业”、“2023 家具供应商十大领军企业”、“2023 政府采购办公家具十大领军品牌”、“2023 中国智能办公家具十大品牌”、“2023 中国办公家具质量标杆企业”等。

  公司控股子公司永裕家居是竹产业首批高新技术企业，国家林业龙头企业、国家林业标准化示范企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家知识产权优势企业、浙江省知识产权示范企业、浙江省创新型中小企业、浙江省专精特新中小企业、中国地板产业指数首批样本企业等，与南京林业大学等科研院校建立产学研联盟，并建有省级企业技术中心、省级企业研究院、省级院士专家工作站等科技创新平台，参与完成了多项国家和行业标准制定，荣获浙江省首批“品质浙货”出口领军企业等荣誉称号。永裕家居产品曾作为北京奥运会国