兴图新科:中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

【摘要】中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“兴图新科”）首次公开发行股票并上市的...

            中泰证券股份有限公司

      关于武汉兴图新科电子股份有限公司

  使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
  中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“兴图新科”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兴图新科使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2019）2694 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,840 万股，每股发行价格 28.21 元，新股发行募集资金总额为 51,906.40 万元，扣除发行费用 5,283.64 万元后，募集资金净
额为 46,622.76 万元。2019 年 12 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验（2019）2-37 号”《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实施专户存储，具体情况详见 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、募集资金投资项目情况


                                                              单位：人民币万元

  序号                    项目名称                      总投资    拟投入募集资
                                                                          金

    1  基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项  20,658.33      20,658.33
        目

    2  研发中心建设项目                                4,926.50        4,926.50

    3  补充流动资金                                    15,000.00      15,000.00

    4  超募资金                                        6,037.93        6,037.93

                          合计                          46,622.76      46,622.76

  公司本次公开发行股票募集资金净额为 46,622.76 万元，其中，超募资金为人民币 6,037.93 万元。

    三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金概况

  为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

  公司超募资金总额为 6,037.93 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为1,135.94 万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准），占超募资金总额的比例为 18.81%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    四、相关说明及承诺

  本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规
定。

  公司承诺：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额将不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、审议程序

  （一）董事会审议情况

  公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金 1,135.94 万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

  因此，监事会同意公司使用剩余超募资金人民币 1,135.94 万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。

    六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：


  兴图新科本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

  综上，中泰证券对兴图新科本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项无异议。


    （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

  保荐代表人： ______________      _______________

                    陈胜可              王静

                                                    中泰证券股份有限公司
                                                            年  月  日