蕾奥规划:国投证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】国投证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规...

              国投证券股份有限公司

      关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“蕾奥规划”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对蕾奥规划 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募
集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。

    （二）募集资金使用及结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 505,140,252.51 元，其中
募集资金专户存款余额为人民币 207,294,752.51 元，现金理财产品余额为人民币297,845,500.00 元。募集资金使用和结余情况如下：

                                                            金额单位：人民币元

  2021 年 4 月 28 日实际到账的募集资金                            707,396,094.80

  减：支付的其他发行费用                                          11,696,751.66


  减：以自筹资金预先投入置换金额                                  4,453,271.09

  减：募投项目支出金额                                          163,303,909.05

  减：永久补充流动资金金额                                        60,000,000.00

  加：募集资金理财产品累计收益金额                                27,714,411.88

  加：累计利息收入扣除手续费金额                                  9,483,677.63

  截至 2023 年 12 月 31 日募集资金结余余额（含现金管理产品）        505,140,252.51

注：扣除未支付的保荐承销费用、见证律师费用后实际收到募集资金为人民币707,396,094.80元。
    二、募集资金存放和管理情况

  为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

  2021 年 5 月 11 日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，开设了募集资
金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。

  公司于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十次会议和 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分首次公开发行股票募集资金用途进行变更，将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金12,100.00 万元投入到新项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项
目”。2023 年 12 月 25 日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，在中信银行
股份有限公司深圳分行开设了募集资金专项账户，用于“城市领域人工智能大模
型及四大应用技术研发项目”募集资金的存储和使用。2024 年 1 月 16 日，公司
与中信银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

                                                                金额单位：人民币元

  项目          开户行              专户账号          存储方式      期末余额

规划设计服                                                活期存款      65,248,790.43
务网络建设  招商银行股份有限      755914687610888        理财产品      20,445,500.00
  项目      公司深圳福田支行

                                                            小计        85,694,290.43

规划设计智                                                活期存款        3,770,596.26
能化建设项  中国银行股份有限        747174778388        理财产品      37,000,000.00
  目      公司深圳笋岗支行

                                                            小计        40,770,596.26

城市领域人                                                活期存款              0.00
工智能大模  中信银行股份有限                              理财产品

型及四大应                        8110301081666666666                            0.00
用技术研发  公司深圳上沙支行

  项目                                                      小计                0.00

                                                          活期存款        9,641,234.15
 超募资金    招商银行股份有限      755914687610999        理财产品              0.00
            公司深圳福田支行

                                                            小计          9,641,234.15

            兴业银行股份有限                              活期存款      91,874,850.88
 理财专户    公司深圳中心区支    337080100100853718      理财产品              0.00
                    行                                      小计        91,874,850.88

            上海浦东发展银行                              活期存款        2,687,500.67
 理财专户    股份有限公司深圳    79480078801400000014    理财产品      100,000,000.00
                粤海支行                                    小计        102,687,500.67

                                                          活期存款        2,529,895.76
 理财专户    中信银行股份有限    8110301011800619232      理财产品      100,000,000.00
              公司深圳分行

                                                            小计        102,529,895.76

            华夏银行股份有限                              活期存款      31,497,286.48
 理财专户    公司深圳华强北支      10866000000529842      理财产品              0.00
                    行                                      小计        31,497,286.48

            国投证券股份有限                              活期存款          44,597.88
 理财专户    公司深圳龙岗翔鸽        903100009989        理财产品      40,400,000.00
              路证券营业部                                  小计        40,444,597.88

                              合  计                                    505,140,252.51

      注：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会


第六次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，上述会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金