明冠新材:明冠新材2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688560证券简称：明冠新材明冠新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年5月目录2023年年度股东大会会议须知......32023年年度股东大会会议议程......52023年年度股东大会会议议案.........

证券代码：688560                          证券简称：明冠新材
    明冠新材料股份有限公司

  2023 年年度股东大会会议资料

                        2024 年 5 月


                目录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 7
 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 7
 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 16
 议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 20
 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 21
 议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 28
 议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 29
 议案七：关于续聘会计师事务所的议案...... 31

          2023 年年度股东大会会议须知

  为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

  一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。


          2023 年年度股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30

    2、现场会议地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议
室

    3、会议召集人：董事会

    4、会议主持人：副董事长闫勇先生

    5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 7 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程：

  1、参会人员签到、领取会议资料

  2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

  3、主持人宣读股东大会会议须知

  4、推举计票人和监票人

  5、逐项审议会议各项议案

  序号                        非累积投票议案名称

    1      《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

    2      《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》


3      《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

4      《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

5      《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

6      《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

7      《关于续聘会计师事务所的议案》

6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
9、汇总网络投票与现场投票表决结果
10、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见
12、签署会议文件
13、主持人宣布本次股东大会结束


          2023 年年度股东大会会议议案

议案一：

          关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

  2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，保证了公司的可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

  一、2023 年总体运营情况

  2023 年，公司实现营业总收入 139,628.18 万元，较上年度同比下降 19.82%；
归属于上市公司股东的净利润为-2,387.54 万元，较上年度同比下降 122.76%；公司资产总额 340,660.98 万元，较上年度同比下降 9.14%；归属于上市公司股东的净资产 286,693.96 万元，较上年度同比下降 8.60%。

  2023 年，公司销售太阳能电池背板产销量为 9,576 万平米，销量同比变动率为
-7.6%，太阳能电池背板产销规模仍居行业第一梯队；光伏组件封装胶膜销量为
6,393 万平米，同比增长 174%，锂电池封装铝塑膜销量为 461 万平米，销量同比变动率为-36%。2023 年，因公司主要产品太阳能电池背板、胶膜和锂电池铝塑膜行业内卷严重，价格竞争加剧，背板、胶膜销售价格出现同比 25%-28%的降幅，铝塑膜销售价格同比 17.7%的降幅,营业收入未能与销量保持同比例增长，呈现一定程度的下降。


  2023 年，在 N 型和双玻组件不断增长的趋势下，光伏组件加速从 PERC 到 N 型
的转型，以 TOPcon 为代表的 N 型电池开始进入爆发性增长的量产阶段，这对光伏组件的封装胶膜提出更高要求。2023 年，公司增加了“太阳能电池背板+太阳能电池封装胶膜”、“太阳能电池背板+太阳能电池封装胶膜+智能网栅膜”等光伏组件整体封装解决方案，其中“超低水透背板+胶膜+智能网栅膜”整体封装方案解决了 N型单玻轻质组件的封装难点。公司太阳能组件封装材料产品结构得到了丰富，同时解决了双玻组件占比快速提升对太阳能电池背板需求减少的风险，提升公司行业竞争力。公司针对光伏组件封装材料这一发展变化趋势，加大了 N 型光伏组件封装胶膜的产销规模，已建成年产 1 亿平米的越南明冠胶膜生产基地和年产 1.2 亿平米的明冠江西胶膜生产基地，设计总产能达到 2.2 亿平米。同时，公司定增项目年产 1亿平米BO背板建设项目按建设计划推进中，2024年一季度主设备已完成调试生产。2023 年，光伏组件封装材料市场价格竞争加剧和双玻组件占比的快速提升，对太阳能电池背板企业的经营带来一定压力，导致背板销量同比增长不及预期；而封装胶膜市场增速较快，但因胶膜产能增速大于需求而带来的价格竞争尤为严峻，胶膜收入增速不及销量增长，导致公司营业收入未能与销量保持同比例增长。市场价格的激烈竞争，影响各光伏组件封装辅料企业均出现了不同程度的增量增收但不增利的现状。

  公司贯彻“新材料，创造低碳生活”的企业使命，在保持 BO 型背板的产销占比优势前提下，积极围绕客户结构调整、产品结构调整、产品降本增效、货款催收和降低库存、提升经营现金流等经营措施，以实现企业经营提质增效；通过推进定增项目建设进度并提升 BO 背板产能、加强用气用电能耗管理、优化生产工艺和提升产品良率等措施，达成降本增效目标，使全年各项经营指标波动得到有效控制。

  2023 年，公司在保持光伏组件封装材料行业竞争力的前提下，针对行业价格竞争加剧和下游单/双玻组件封装材料需求变化情况，及时调整背板和胶膜产能规划，通过加强内部经营管理，推行提质增效措施，保障企业经营效益基本稳定。具体措施如下：

  （一）调整产品结构，保持行业竞争力


  2023 年 BO 型背板出货占背板总出货量的比例为 76%，保持了公司 BO 背板的占
比优势。2023 年，根据单/双玻组件市场结构的变化，及时调整光伏组件封装辅料的产销结构，加大光伏组件封装胶膜的产销规模，保持公司在全球太阳能电池封装辅料行业的综合竞争力。

  2023 年，公司实现背板营业收入 7.5 亿元，实现胶膜营业收入 5.4 亿元，胶膜
产销量和营业收入占比明显提升，其中胶膜收入占组件封装材料收入比例为 42%。
  公司近三年光伏组件封装材料收入中胶膜占比变化趋势如下图：

  （二）调整客户结构，稳定产品订单

  2023 年，积极开发全球排名前二十的优质客户，保持市占率和销量稳定。在维护战略客户晶澳科技、隆基绿能、东方日升、韩华、中节能等核心客户订单稳定增长的基础上，拓展天合光能、阿特斯新能、比亚迪、正泰能源、国电投和协鑫等行业优质客户的合作，加快公司 N 型电池封装背板认证和推广，持续提升公司在太阳能电池背板细分行业的综合竞争力。同时，拓展 N 型电池封装胶膜客户开发，扩建海外越南生产基地胶膜产能，保持海外胶膜市场订单稳定增长，面向光伏行业主流组件企业全面推广 N 型电池封装胶膜产品，满足国内和海外光伏组件企业对