浙江建投:财通证券关于浙江建投使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

【摘要】财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付费用的自筹资金的核查意见财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”或者“公...

                    财通证券股份有限公司

            关于浙江省建设投资集团股份有限公司

  使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付费用的自筹资金

                        的核查意见

  财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对浙江建投使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网上资金申购定价发行的方式发
行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际向不特定对
象发行可转债募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。扣除不含税承销费和保荐费 5,188,679.24 元后的募集资金为人民币 994,811,320.76 元，已由财通证
券于 2023 年 12 月 29 日存入公司开立在中国工商银行杭州市武林支行账号为
1202021219900404307 的人民币账户；减除其他不含税发行费用人民币3,641,292.46 元后，计募集资金净额为人民币 991,170,028.30 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000579 号”验资报告。

  公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二、募集资金投资项目情况


  根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元

                                                                  募集资金拟投
 序号            项目名称              实施主体      投资总额  入金额（未扣
                                                                  除发行费用）

                                      浙江建投工程

  1  施工安全支护设备购置项目      物资设备有限    50,485.00      48,500.00
                                          公司

      年产15万方固碳混凝土制品技改  浙江省建材集

  2  项目                          团建筑产业化    10,300.00      9,745.00
                                        有限公司

  3  建筑数字化、智能化研发与建设                    14,052.00      11,755.00
      项目

 3.1  “未来工地”建筑数智化管理平台    浙江建投        7,652.00      6,095.00
      研发与建设项目

      基于人工智能与工业协同的应急  浙江省建工集

 3.2  建筑快速建造关键技术研发与应  团有限责任公      4,000.00      3,660.00
      用项目                              司

 3.3  钢构件长焊缝机器人焊接工作站    浙江建投        2,400.00      2,000.00
      系统研发与应用项目

  4  偿还银行贷款                    浙江建投      30,000.00      30,000.00

              合计                                  104,837.00    100,000.00

  三、自筹资金预先投入募投项目和置换情况

  （一）自筹资金预先投入募投项目的情况

  截至 2024 年 2 月 29 日，公司募投项目的自筹资金实际投资额 31,535.88 万
元。具体情况如下：

                                                                    单位：万元

                      已预先                      其中：

序号  募投项目名称  投入资金  建安工程支              设备购置

                                    出      土地购置    及安装    研发投入

 1  施工安全支护设    24,998.69                          24,998.69

    备购置项目

    年产 15 万方固

 2  碳混凝土制品技    4,201.71    2,476.35      176.96    1,548.40

    改项目

 3  建筑数字化、智    2,335.48                                        2,335.48

    能化研发与建设

    项目

    “未来工地”建筑
 3.1 数智化管理平台

    研发与建设项目

    基于人工智能与

    工业协同的应急

 3.2 建筑快速建造关    2,335.48                                        2,335.48
    键技术研发与应

    用项目

    钢构件长焊缝机
 3.3 器人焊接工作站

    系统研发与应用

    项目
 4  偿还银行贷款

      合 计          31,535.88    2,476.35      176.96  26,547.09    2,335.48

  （二）以自筹资金支付发行费用情况

  在募集资金到位前，公司已以自筹资金支付各项发行费用合计为人民币227.13 万元。

  综上，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额为 31,535.88 万元，已支付费用的自筹资金为 227.13 万元，合计自筹资金为 31,763.01 万元。公司将使用31,763.01 万元募集资金置换上述预先投入的自筹资金。

  上述事项已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《浙江省建设投资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2024]0011011272 号）。

  四、募集资金置换先期投入的实施

  根据《募集说明书》，公司已对募集资金置换预先投入作出安排：“在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投资资金予以置换。”公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的内容一致，本次拟置换的预先投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  五、公司履行的审议程序及相关意见

  （一）独立董事意见和董事会审议情况

  2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会
议，经审议，独立董事认为，本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换事项与公司向不特定对象发行可转债申请文件中的内容一致，并符合相关法律法规和规范性文件的规定。

  2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

  （二）监事会审议情况

  2024 年 4 月 23 日，公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。经审核，监事会认为，本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换事项与公司向不特定对象发行可转债申请文件中的内容一致，并符合相关法律法规和规范性文件的规定。

  六、会计师事务所意见

  会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，浙江建投编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了浙江建投截止 2024 年 2 月 29
日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

  七、保荐机构核查意见


  保荐人认为，浙江建投本次使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江省建设投资集集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，浙江建投本次使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定，且履行了必要的审批程序。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

  （以下无正文）


  （此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》的签署页）

  保荐代表人：

                    陈艳玲                  吴益军