西部证券:中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）非公开发行A股股票持续督导阶段的保荐...

            中泰证券股份有限公司

          关于西部证券股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
  中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西部证券 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3022 号文《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行不超过
1,050,551,931 股新股。截至 2020 年 12 月 21 日止，公司已完成向非公开发行对
象的定向发行，非公开发行对象认购公司普通股（A 股）967,741,935 股，每股
面值 1.00 元，发行价 7.75 元/股，共募集资金 7,499,999,996.25 元，扣除保荐承
销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用各项发行费用 36,525,258.67元后，募集资金净额为 7,463,474,737.58 元。

  上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020XAAA30055 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、以前年度已使用金额

元，尚未使用的金额为 338,793,433.21 元（其中募集资金 248,208,617.91 元，专户存储累计利息扣除手续费 90,584,815.30 元）。

    2、本年度使用金额及当前余额

  2023 年，公司以募集资金直接投入募投项目 120,995,182.70 元，募集资金专
户利息收入扣除手续费后净收入 6,592,162.38 元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 7,336,261,302.37 元，尚未使用
的金额为 224,390,412.89 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）等相关法律、法规、规范性文件的要求和《西部证券股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据管理办法并结合经营需要，2020 年 12 月 22 日，公司及本次发行保荐
机构中泰证券股份有限公司与募集资金存管银行长安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行、西安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国工商银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规
定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况


          截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                        单位：人民币元

              开户银行                      银行账号            账户类别        存储余额

    长安银行股份有限公司营业部        806010001421045813  募集资金专项账户  220,771,875.09

  招商银行股份有限公司西安分行营业部      129902986610800    募集资金专项账户          已销户

    西安银行股份有限公司营业部        011011180000006131  募集资金专项账户          已销户

 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行  72010078801200003945  募集资金专项账户          已销户

中国工商银行股份有限公司西安东新街支行  3700012129200156260  募集资金专项账户    3,618,537.80

                                    合计                                        224,390,412.89

          上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 97,191,277.43 元（其中 2021

      年度 77,922,822.43 元、2022 年度 12,673,341.91 元、2023 年度 6,595,113.09 元），

      已扣除手续费 14,299.75 元（其中 2020 年度 60.00 元、2021 年度 7,961.29 元、2022

      年度 3,327.75 元、2023 年度 2,950.71 元）。

    三、本年度募集资金实际使用情况

          公司 2023 年实际投入使用募集资金 120,995,182.70 元，其中：营业网点及

      渠道建设投入 36,305,641.29 元，信息技术和风控体系建设投入 84,689,541.41 元。


                                                                                                                        单位：人民币万元

募集资金总额（注）                                                          746,347.47  本年度投入募集资金总额                                                  12,099.52

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                              已累计投入募集资金总额                                                  733,626.13
累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                                                      项目达

                                  是否已变更  募集资金  调整后投                    截至期末累计投入金额    截至期末投资进度    到预定  本年度  是否达  项目可行性
          承诺投资项目            项目（含部  承诺投资  资总额（1） 本年度投入金额          （2）          （3）＝（2）/（1）  可使用  实现的  到预计  是否发生重
                                    分变更）      总额                                                                              状态日    效益    效益    大变化
                                                                                                                                        期

承诺投资项目

其中：1、用于发展交易与投资业务      不适用    ≦260000    ≦260000                -              259,995.57            100.00%  不适用  不适用  不适用      否

    2、发展资本中介业务            不适用    ≦240,000  ≦240,000                -              240,000.00            100.00%  不适用  不适用  不适用      否

    3、子公司增资                  不适用    ≦120,000  ≦120,000                -              120,000.00            100.00%  不适用  不适用  不适用      否

    4、营业网点及渠道建设          不适用    ≦20,000    ≦20,000          3,630.56                3,630.56              18.15%  不适用  不适用  不适用      否

    5、偿还债务                    不适用    ≦40,000    ≦40,000                -              40,000.00            100.00%  不适用  不适用  不适用      否

    6、信息技术和风控体系建设      不适用    ≦20,000    ≦20000          8,468.96              20,000.00            100.00%  不适用  不适用  不适用      否

    7、其他运营资金投入            不适用    ≦50,000    ≦50,000                -              50,000.00            100.00%  不适用  不适用  不适用      否

承诺投资项目小计                                ≦750,000  ≦750,000        12,099.52              733,626.13

超募资金投向小计


              合计                              ≦750,000  ≦750,000        12,099.52              733,626.13

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                                  不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明