三孚新科:关于广州三孚新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告(华兴专字[2024]23011940047号)

【摘要】广州三孚新材料科技股份有限公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》以及《广州三孚新材料科技股份有...

            广州三孚新材料科技股份有限公司

      截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告

  广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》以及《广州三孚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会就截至 2023 年12 月 31 日前次募集资金使用情况作如下专项报告：

    一、前次募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228 号）和《广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）
股 2,304.6377 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 11.03 元/股，本次发
行募集资金总额为 254,201,538.31 元，扣除发行费用 51,342,622.64 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 202,858,915.67 元。上述资金到位情况经华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 5 月 18 日出具华兴验字
[2021]21000200193 号《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》。

  募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二、前次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

  由于本次公开发行股票实际募集资金净额 20,285.89 万元少于《招股说明书》中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额 26,000.00万元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实
际情况，公司于 2021 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第六次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目
的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，调整情况如下：

                                                        金额单位：人民币 万元

      项目名称        投资总额  调整前拟投入募集资金  调整后拟投入募集资金

 替代氰化电镀的高密度

 铜电镀循环经济关键技    9,555.00              9,555.00              9,555.00
  术产业化示范项目

    补充流动资金      16,445.00            16,445.00            10,730.89

        合计          26,000.00            26,000.00            20,285.89

    三、前次募集资金的管理情况

    （一）前次募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无存在重大差异。本公司均严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》等的规定存放和使用募集资金。

    （二）前次募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                            单位：元

                                                                    2023 年 12
    开户银行            银行账号        账户性质  初始存放金额  月 31 日余
                                                                        额

 招商银行股份有限    120907422110858    非预算单  95,550,000.00          -


                                                                    2023 年 12
    开户银行            银行账号        账户性质  初始存放金额  月 31 日余
                                                                        额

 公司广州开发区支                        位专用存

 行                                        款账户

 中国建设银行股份                        非预算单

 有限公司广州经济  44050147100100000133  位专用存  107,308,915.67          -
 技术开发区支行                            款账户

                        合计                        202,858,915.67          -

  公司于中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行开立的账号为44050147100100000133 的募集资金专户初始存放金额系扣除支付发行费用后的
金额。该账户存放的募集资金于 2022 年 12 月 29 日使用完毕并销户。

  公 司 于 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 开 发 区 支 行 开 立 的 账 号 为
120907422110858 的募集资金专户存放募集资金，该账户存放的募集资金已于
2023 年 6 月 30 日使用完毕。该账户已于 2023 年 7 月 7 日销户。

    四、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 195,734,306.07 元
投入募投项目，节余募集资金永久补充流动资金 8,126,897.68 元，募集资金专项账户手续费支出 6,806.18 元，募集资金专项账户利息收入 1,009,094.26 元，
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户已销户。募投项目的资金使用情况详见
“《前次募集资金使用情况对照表》”（附件 1）。

    （二）前次募投项目先期投入及置换情况

  2021 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,均同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项为人民币 36,978,973.11 元，以自筹资金支付的发行费用4,334,132.09 元，公司以募集资金置换上述预先投入及已支付资金合计共
41,313,105.20 元。截至 2021 年 12 月 31 日，前述募集资金置换己实施完成。

  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述以自筹资金预先投入募投项目的情况出具了华兴专字[2021]21000200225 号《关于广州三孚新材料科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》。民生证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2021 年 6 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，均同意公司在确保募投项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月
14 日，公司已将上述临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

  2022 年 6 月 17 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事
会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，均同意公司在确保募投项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,500.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年12 月 31 日，公司已将上述临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2021 年 6 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，均同意公司在确保不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额度
及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

  2022 年 6 月 17 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事
会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，均同意公司在确保不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

  公司与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订《对公智能通知存款开办申请书》，约定 120907422110858 账户按照“对公智能通知存款”方式计息。该
账户于 2023 年 7 月 7 日注销，本息结余 0.00 元。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
    五、募集资金使用的其他情况

    （一）部分募投项目延期的情况

  2022 年 4 月 15