中科微至:中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

【摘要】中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机...

                  中信证券股份有限公司

              关于中科微至科技股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法
律法规和规范性文件的要求，对公司募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额、资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振
验字第 2101048 号验资报告。

    （二）募集资金使用及结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 98,200.91 万元，具体
情况如下表：


                                                                    单位：万元

                            项目                                    金额

 实际收到募集资金                                                    275,870.43

 减：报告期募投项目累计使用金额                                      184,228.51

 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额                      10,860.51

 使用募集账户支付的募投项目款                                          66,065.77

 超募资金永久补充流动资金                                              84,547.72

 使用超募资金回购公司股份                                              14,479.81

 项目结项补充流动资金支出                                              8,274.71

 减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额                                515.17

 减：支付的其他发行费用                                                  499.49

 加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额                      7,573.66

 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额                                98,200.91

注：截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 14,479.81 万元，实际累计
已支付的资金净额为人民币 14,443.30 万元（含手续费 1.33 万元），利息收入人民币 0.72
万元，回购专用证券账户尚有余额 37.23 万元。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理制度情况

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《中科微至
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    （二）募集资金三（四）方监管协议情况

    根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

    监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

          开户人                  银行名称              募集资金专户账号

 中科微至智能制造科技江苏                          10651001040011017（已注销）
      股份有限公司        农业银行无锡厚桥支行

                                                  10651001040011009（已注销）

 中科微至科技股份有限公司    光大银行无锡分行    39920180806298868

                                                  510904579310919

 中科微至科技股份有限公司  招商银行无锡锡东支行

                                                  510904579310828

 中科微至科技股份有限公司  宁波银行无锡锡山支行  78060122000270656

                                                  322000633013000774060

                                                  322000633013001002853

 中科微至科技股份有限公司  交通银行无锡城北支行

                                                  322000633013001003101

                                                  322000633013001003274

                                                  0412230000000762

 中科微至科技股份有限公司  南京银行无锡城南支行  0412200000001094

                                                  0412250000001416

 中科微至科技股份有限公司    中信银行北京分行    8110701012902431403

 安徽中科微至物流装备制造    光大银行无锡分行    39920180807637866

        有限公司

 中科微至人工智能技术研发  宁波银行无锡锡山支行  78060122000270712

    （江苏）有限公司

 广东中科微至智能制造科技  南京银行无锡城南支行  0412290000001382

        有限公司

 中科微至自动化科技（成都） 南京银行无锡城南支行  0412280000001392

        有限公司

注 1：2023 年度，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户 0412250000001416，具体内
容详见于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-045）。2023 年 8 月29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，公司于南京银行无锡城南支行分别开立 0412290000001382、0412280000001392 账户并与南京银行股份有限公司无锡分行、中信证券股份有限公司签署了四方监管协议。

注 2：募集资金专户账号 10651001040011017 及 10651001040011009 已于 2022 年 1 月完成
注销。

    （三）募集资金的专户储存情况


    截至 2023 年 12 月 31 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
 3,331.49 万元。该金额不包含截至 2023 年 12 月 31 日公司进行现金管理的闲置
 募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下：

                                                                      单位：万元

          银行名称              募集资金专户账号                余额

                              10651001040011017                          已注销
  农业银行无锡厚桥支行

                              10651001040011009                          已注销

                              39920180806298868                                -
  光大银行无锡分行

                              39920180807637866                                0

                              510904579310919                              63.17
  招商银行无锡锡东支行

                              510904579310828                              137.07

                              78060122000270656                          1,405.07
  宁波银行无锡锡山支行

                              78060122000270712