洁雅股份:国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行股票...

                国融证券股份有限公司

          关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

    国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁 雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的要求，对洁雅股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发
 行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，
 募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金
 已于 2021 年 11 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普
 通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了 专户存储管理。

    （二）募集资金使用及结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

                项 目 名 称                              金额（元）

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                  536,908,519.59

加：利息收入                                                          8,029,448.83

  理财收益                                                          4,950,936.21


减：募投项目直接支出                                                36,429,497.41

  手续费支出                                                          1,662.10

  使用募集资金进行现金管理净支出                                  299,000,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                  214,457,745.12

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，根据有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使 用。

    2021 年 12 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下
 简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”） 签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户
 （账号：1308020029200212932）。2021 年 12 月 13 日，公司与中国建设银行股份
 有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证 券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专
 项账户（账号：34050166840800000986）。2021 年 12 月 16 日，公司与交通银行股
 份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资 金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
 346260000013000054646）。2021 年 12 月 16 日，公司与中国农业银行股份有限公
 司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资 金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：
 12646001040030676）。2021 年 12 月 16 日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五
 松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三 方监管协议》， 在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号： 520541726831000158）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

    截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

              银 行 名 称                      银行帐号        余额（万元）


中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行      1308020029200212932              954.88

中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行  34050166840800000986            792.43

交通银行股份有限公司铜陵分行营业部        346260000013000054646          6,330.44

中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行      12646001040030676              5,482.24

徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行        520541726831000158            7,885.79

                合  计                          —                  21,445.77

    注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《2023
 年度募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    为更好地实施募投项目，推进公司发展战略，综合考虑未来业务发展规划、 募集资金投资项目实际情况，结合公司实际生产经营需要，优化资源配置，公司 对募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储 智能化改造项目”的实施地点、实施方式及实施进度进行了调整。

    此次调整募投项目实施地点、实施方式及实施进度的具体情况如下：

  募投项目名

                  变更事项        变更前                  变更后

      称

                              安徽省铜陵市狮  安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质
                  实施地点    子山经济开发区  大道 528 号；安徽省铜陵市狮子山经济
                              地质大道 528 号        开发区铜井东路 1928 号

  多功能湿巾

                  实施方式      新建厂房          新建厂房、现有租赁厂房

  扩建项目

                项目达到预定

                可使用状态日    2023 年 12 月              2024 年 12 月

                    期

  技术研发中                  安徽省铜陵市狮  安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井
                  实施地点

  心升级项目                  子山经济开发区  东路 1928 号；铜陵国家农业科技园区


                              地质大道 528 号  内城山水库东南角（大城山）；上海市
                                                青浦区徐泾镇双联路 68、88 号

                                              购置房产、购地新建厂房、租赁土地、
                实施方式      新建厂房

                                                          租赁房产

              项目达到预定

              可使用状态日    2023 年 12 月              2024 年 12 月

                    期

                              安徽省铜陵市狮  安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质
                实施地点    子山经济开发区  大道 528 号；安徽省铜陵市狮子山经济
                              地质大道 528 号        开发区铜井东路 1928 号

 仓储智能化

                实施方式    原有仓库改造    原有仓库改造、现有租赁仓库改造

  改造项目

              项目达到预定

              可使用状态日    2022 年 12 月              2024 年 12 月

                    期

  由于公司对募投项目的实施地点、实施方式进行变更，为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，同步调整部分募投项目的投资金额及内部具体投资结构，以更好地推进募投项目的实施。

  本次部分募投项目投资金额调整的具体情况如下：

序号    募投项目名称    调整前（万元） 调整后（万元） 募集资金增减情况（万元）

 1  多功能湿巾扩建项目        26,092.11      21,092.11                -5,000.00

 2  技术研发中心升级项目      5,383.52      10,383.52                  5,000.00

 3  仓储智能化改造项目        6,099.16      6,099.16                        -

  2022 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次
会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式及实施进度进行调整，上述事项已经 2022 年第四次临时股东大会通过。


  具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募
投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募