金证股份:平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

【摘要】平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称公司或金证股份）2020年非公开发行股票的保荐机构，根...

                平安证券股份有限公司

            关于深圳市金证科技股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

  平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称公司或金证股份） 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对金证股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158 号）文件核准，深圳市金证科技股份有限公司以 12.34 元/股的价格向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股 81,145,721 股，募集资金总额 1,001,338,197.14 元，扣除发行费用 16,550,943.39 元，实际募集资金净额为 984,787,253.75 元。

  截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司指
定的收款银行账户收到 15 名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158 号《验资报告》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 619,296,595.46 元，
其中募集资金按计划投入“补充流动资金及偿还银行贷款”238,149,997.14 元，投入募投项目建设381,146,598.32元。2023年度投入募投项目建设249,147,617.94元，归还临时补充流动资金 350,000,000.00 元，使用临时补充流动资金
210,000,000.00 元，收到银行存款利息 5,767,932.35 元，扣除手续费 131.29 元，
可用余额总计 189,446,157.15 元。

    二、募集资金管理情况


    （一）《募集资金管理办法》的制定与执行情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公 司全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简 称《募集资金使用管理制度》）。结合公司经营需要，公司在平安银行股份有限公 司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行以及广发银行股份有限公司深
 圳分行开设了 2020 年非公开发行募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 22 日与
 平安证券、前述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    2022 年 4 月，公司募投项目发生变更，公司在交通银行股份有限公司深圳
 分行和华夏银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户。2022 年 5 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行及平安证券签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，与北京北方金证科技有限公司、华夏银行股份有限公 司深圳分行及平安证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与 《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
    公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监 管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》和《募 集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募 集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情况如下：

              开户行                      银行帐号        账户类别    余额（元）

交通银行股份有限公司深圳分行        443066412013005472300    活期      127,173,924.92

华夏银行股份有限公司深圳分行        16950000004792925        活期      62,272,133.63

华夏银行股份有限公司深圳分行        16950000004792981        活期              98.60

                                合计                                    189,446,157.15

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集
 资金使用情况表》。


    （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
本报告附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、
真实、准确、完整，募集资金使用和管理不存在违规情况。

    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金证股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了金证股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查，保荐机构认为：2023 年度，金证股份募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。

    八、备查文件

  （一）《关于深圳市金证科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10154 号）。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：

                              龚景宜                王志

                                                平安证券股份有限公司
                                                    年    月    日
附表 1：
募集资金使用情况对照表—2020 年非公开发行股票

                                                                                                                                  单位：万元

募集资金总额                                                    100,133.82  本年度投入募集资金总额                                24,914.76

变更用途的募集资金总

额                                                                75,968.47

变更用途的募集资金总                                                        已累计投入募集资金总额                                61,929.66
额比例                                                              75.87%

                已变                                                                      截至期末  截至                            项目
                更项                                                                      累计投入  期末  项目达                  可行
    承诺      目，    募集资金      调整后    截至期末承    本年度    截至期末累  金额与承  投入  到预定  本年度  是否达  性是
    投资      含部  承诺投资总    投资总额    诺投入金额    投入金额    计投入金额  诺投入金  进度  可使用  实现的  到预计  否发
    项目      分变      额                        (1)                        (2)      额的差额  （%）  状态日  效益    效益  生重
                更                                                                        (3)＝(2)-  (4)＝    期                    大变
                                                                                            (1)    (2)/(1)                            化

 券商资产负债

 管理整体解决    是        10,419.31        -              -                    -              -        -        -        -      不适用  不适用    是
  方案项目
 券商重资本业

 务一体化解决    是        13,570.30        -              -                    -