炬申股份:民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交...

                民生证券股份有限公司

            关于广东炬申物流股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规，对炬申股份 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,242,000 股，发行价为每股人民币 15.09 元，共计募集资金 486,531,780.00 元，坐扣承销和保荐费用 31,902,358.49 元后的募集资金为 454,629,421.51 元，已由主承销商民生证券股份有
限公司于 2021 年 4 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,569,729.61 元后，公司本次募集资金净额为 433,059,691.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33 号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

                                                                        单位：万元

                    项目                        序号            金  额

 募集资金净额                                      A                    43,305.97


                    项目                        序号            金  额

                      项目投入                    B1                    25,705.86
 截至期初累计发生额

                      利息收入净额                B2                    1,184.39

                      项目投入                    C1                    8,784.44
 本期发生额

                      利息收入净额                C2                      220.14

                      项目投入                D1=B1+C1                34,490.30
 截至期末累计发生额

                      利息收入净额            D2=B2+C2                1,404.53

 应结余募集资金                                E=A-D1+D2                10,220.20

 实际结余募集资金                                  F                      4,020.20

 差异[注]                                        G=E-F                  6,200.00

注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金合计 6,200.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》，制订了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行和广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管
理制度》执行。
（二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                          单位：元

      开户银行              银行账号          募集资金余额          备注

 广发银行股份有限公司  9550880002686800424            89,096.68    募集资金专户


          开户银行              银行账号          募集资金余额          备注

    佛山分行

    中国银行股份有限公司      663974436333                1,168.51    募集资金专户

    佛山分行

    中国民生银行股份有限        632894738              3,558,773.81    募集资金专户

    公司佛山狮山支行

    广发银行股份有限公司  9550880226379100138        10,234,456.84    募集资金专户

    佛山分行

    广发银行股份有限公司  9550880241763300317        25,359,897.67    募集资金专户

    佛山南庄支行

    广东南海农村商业银行    80020000016304300            958,601.26    募集资金专户

    股份有限公司丹灶支行

            合计                  -                  40,201,994.77        -

  三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

      公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

                                                                              单位：元

序              项目名称                募集资金投入金    调整金额    调整后募集资金投
号                                            额                            入金额

 1          炬申准东陆路港项目            223,901,600.00            -      153,901,600.00
                                                          70,000,000.00

 2          钦州临港物流园项目              97,122,600.00            -      57,777,100.00
                                                          39,345,500.00

 3      供应链管理信息化升级建设项目        36,370,900.00            0      36,370,900.00

 4      炬申大宗商品物流仓储中心项目                  0  70,000,000.00      70,000,000.00

 5              补充流动资金                75,664,591.90            0      75,664,591.90

 6  永久补充流动资金-钦州临港物流园项目                0  39,345,500.00      39,345,500.00

                合计                      433,059,691.90      -            433,059,691.90

      截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年年度公司募集资金的实际使用情况见附件 1“募
  集资金使用情况对照表”。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

      为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资
  金进行了前期投入。截至 2021 年 5 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为人民币 32,521,608.83 元；另外，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为人民币 4,588,597.52 元。

    1、公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额具体情况如下：

                                                                        单位：万元

      项目名称        总投资额      募集资金    截至2021年5月25日    置换金额
                                      投入金额      已预先投入金额

 炬申准东陆路港项目      29,987.31      22,390.16            1,253.16      1,253.16

 钦州临港物流园项目      13,007.70      9,712.26            1,992.94      1,992.94

 供应链管理信息化升      4,871.18      3,637.09                6.06          6.06
    级建设项目

    补充流动资金        10,133.81      7,566.46                  -