东方雨虹:中国国际金融股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

【摘要】中国国际金融股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”、“公司”）...

                中国国际金融股份有限公司

          关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”、“公司”）2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东方雨虹 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

  一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】344 号）核准，公司于 2021 年 3
月 4 日向 13 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）175,824,175 股，发行
价格为人民币 45.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,999,999,962.50 元，本次非公开发行股票募集资金扣除保荐承销费 3,800,000.00 元（含税）后的余额
7,996,199,962.50 元已由中金公司于 2021 年 3 月 12 日汇入公司在中国建设银行
股份有限公司北京财满街支行开设的 11050172790009999888 账户内，扣除其他发行费用人民币 3,102,874.72 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币7,993,097,087.78 元。

  上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第 110C000100 号《验资报告》验证。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、以前年度已使用金额

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 538,214.89 万元，补充流动资
金 257,253.83 万元，尚未使用的金额为 3,840.99 万元。募集资金专户存储 5,648.41
万元，其中募集资金 3,840.99 万元，专户存储利息扣除手续费 1,497.13 万元，未支付的其他发行费用 310.29 万元。

  2、2023 年度使用金额及当前余额

  2023 年度，公司募集资金使用情况为：

  （1）使用募集资金直接投入募投项目 45,715.86 万元。

  （2）补充流动资金 187,495.00 万元。

  （3）使用节余募集资金永久补充流动资金 20,453.10 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 583,930.75 万元，尚未使用的
金额为 7,430.87 万元。募集资金专户存储 9,282.17 万元，其中募集资金 7,430.87
万元，专户存储利息扣除手续费 1,541.01 万元，未支付的其他发行费用 310.29万元。

  二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2008 年 12 月 13 日经公司第三
届董事会第十五次会议审议通过，后经公司 2013 年 9 月 6 日、2013 年 9 月 26
日分别召开的第五届董事会第九次会议、2013 年第三次临时股东大会审议通过
进行第一次修订；经公司 2016 年 10 月 31 日、2016 年 11 月 18 日分别召开的第
六届董事会第八次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过进行第二次修订；
经公司 2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 14 日分别召开的第七届董事会第十五次
会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过进行第三次修订；经公司 2022 年 4
月 11 日、2022 年 5 月 16 日分别召开的第七届董事会第四十七次会议、2021 年
年度股东大会审议通过进行第四次修订。

  根据管理制度并结合经营需要，公司从 2008 年 9 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
 金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司于 2021
 年 3 月 12 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过公司设立募集资金专
 用账户用于公司本次非公开发行募集资金的专项存储与使用的相关事宜，公司连 同保荐机构中金公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签订《募集资金 三方监管协议》；公司及子公司杭州东方雨虹建筑材料有限公司、芜湖东方雨虹 新材料科技有限公司、广东东方雨虹建筑材料有限公司、保定东方雨虹建筑材料 有限公司、洋浦东方雨虹建筑材料有限公司、南通东方雨虹建筑材料有限公司、 吉林东方雨虹建筑材料有限公司、南通金丝楠膜材料有限公司、东方雨虹民用建 材有限责任公司、常德天鼎丰非织造布有限公司、青岛东方雨虹建筑材料有限公 司、重庆东方雨虹建筑材料有限公司连同保荐机构中金公司与各专户银行分别签 订《募集资金四方监管协议》，前述各家子公司募集资金专用账户开立情况详见
 2021 年 3 月 24 日、2021 年 3 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》
 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至 2023
 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集
 资金。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                              单位：人民币万元

          开户银行                  银行账号          账户类别    存储余额

中国建设银行股份有限公司北京财  11050172790000001680  募集资金专户      443.58
满街支行

兴业银行股份有限公司上海静安支    216250100100200177  募集资金专户      26.45
行

中国建设银行股份有限公司北京财  11050172790000001682  募集资金专户      410.08
满街支行

中国建设银行股份有限公司北京财  11050172790000001679  募集资金专户    1,138.58
满街支行

中国建设银行股份有限公司北京财  11050172790000001684  募集资金专户        0.13
满街支行

中国农业银行股份有限公司北京北      11054701040003939  募集资金专户    1,287.16
四环支行

交通银行股份有限公司北京上地支  110060974013001169244  募集资金专户    1,633.56
行

中国建设银行股份有限公司北京财  11050172790000001686  募集资金专户        0.00
满街支行


中国建设银行股份有限公司北京财  11050172790000001683  募集资金专户      507.37
满街支行

中国建设银行股份有限公司北京财  11050172790000001681  募集资金专户      711.18
满街支行

中国建设银行股份有限公司北京光  11050172520000001857  募集资金专户    1,264.50
谷支行

中国建设银行股份有限公司北京财  11050172790000001685  募集资金专户      918.73
满街支行

中国建设银行股份有限公司北京财  11050172790009999888  募集资金专户      940.85
满街支行

            合计                                                      9,282.17

    上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,549.05 万元（其中 2023
 年度利息收入 46.00 万元），手续费 8.04 万元（其中 2023 年度手续费 2.12 万元）。
    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

    （一）2023 年度募集资金实际使用情况

    详见附件 1：2023 年度募集资金使用情况对照表。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    无。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    截至 2021 年 4 月 6 日募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资
 项目累计已投入 89,512.12 万元，其中：杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子
 防水卷材建设项目累计投入 3,927.85 万元；年产 2,700 万平方米改性沥青防水卷
 材、2.5 万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目累计投入 2,951.43 万元；
 年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目累计投入 7,656.41 万元；广东东方雨虹建
 筑材料有限公司花都生产基地项目累计投入 15,318.88 万元，保定东方雨虹建筑 材料有限公司生产基地项目累计投入 10,146.11 万元；东方雨虹海南洋浦绿色新 材料综合产业园项目累计投入 2,097.69 万元，重庆东方雨虹建筑材料有限公司生 产基地项目累计投入 5,033.70 万元；南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项 目累计投入 1,427.80 万元；吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投
 入 3,077.38 万元；年产 13.5 万吨功能薄膜项目累计投入 7,893.47 万元；东方雨
虹新材料装备研发总部基地项目累计投入 9,887.92 万元；年产 15 万吨非织造布项目累计投入 20,093.49 万元。

  2021 年 4 月 7 日公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 89,512.12 万元。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第 110A005237 号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见，具体
内容详见 2021 年 4 月 8 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司已将上述资金由募集资金专户转入公司其他银行账户。

    （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司临时使用闲置募集资金如下：

 其他用途  通过董事会届  使用闲置资    使用时间            收回情况

                次      金（万元）

                                                        于 2021 年 6 月 28 日 归 还