泛亚微透:东方证券承销保荐有限公司关于江苏泛亚微透科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

【摘要】东方证券承销保荐有限公司关于江苏泛亚微透科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”“保荐机构”）作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”“公司”）首次公开发行...

              东方证券承销保荐有限公司

          关于江苏泛亚微透科技股份有限公司

    2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

  东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”“保荐机构”）作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泛亚微透 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛
亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 16.28 元/股，募集资金总额为人民币 284,900,000 元，扣除发行费用人民币 47,369,737.04 元后，公司本次募集资金净额为人民币 237,530,262.96
元。截至 2020 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。

  以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2020 年 10 月 14 日出具了编号为天健验[2020]422 号《验资报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

  由于本次发行募集资金净额 23,753.03 万元低于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 30,480.00 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司董事会审议通过，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，公司本次募集资金的使用安排如下：


                                                            单位:万元

 序号            项目名称            项目总投资金额  调整前募集资金使    调整后募集资金
                                                            用金额          使用金额

  1    消费电子用高耐水压透声                6,679.81          6,300.00          6,300.00
        ePTFE 改性膜项目

  2    SiO2气凝胶与 ePTFE 膜复合材          12,302.04          11,200.00          7,453.03
        料项目

  3    工程技术研发中心建设项目              7,298.41          4,980.00          2,000.00

  4    补充流动资金                          8,000.00          8,000.00          8,000.00

                合计                        34,280.26          30,480.00          23,753.03

  截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

                                                            单位:万元

  募集资金总额                                                      28,490.00

  加：利息净收入                                                      243.92

  减：支付的发行费（不含税）                                        4,731.03

      项目投资金额                                              13,272.45

      补充流动资金                                                  8,000.00

      项目节余资金补充流动资金                                    2,590.89

      利息补充流动资金                                              139.55

  期末募集资金余额                                                    0.00

    二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

  公司对募集资金采取专户储存制度。2020 年 10 月，公司与保荐机构东方证
券承销保荐有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户情况如下：


 序号          开户银行                  银行账号          募集资金金额

  1  中国建设银行股份有限公司    32050162893600001808          已完成销户

  2  中国工商银行股份有限公司    1105039829100076961            已完成销户

  3  中国民生银行股份有限公司    632362505                      已完成销户

  4  中信银行股份有限公司        8110501012301609290            已完成销户

  由于公司“工程技术研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”募集资金已按
规定使用完毕，公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2022 年 2 月 14 日办理完毕上述
两个募集资金专户的销户手续并将利息结余 10,686.08 元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

  鉴于公司募集资金投资项目“消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目”及“SiO2 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目”已达到预定可使用状态，经公司董事会、监事会审议通过，公司将上述募集资金投资项目予以结项，并将项目节余募
集资金及利息净收入 27,293,699.97 元永久补充流动资金。公司分别于 2023 年 4
月 12 日、2023 年 4 月 13 日完成上述两个募集资金专户的销户手续。

    三、报告期内募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部结项，使用募集资
金支付发行费用 47,310,339.62 元（不含税），累计投入项目 132,724,523.35 元，补充流动资金 80,000,000.00 元，项目节余募集资金及利息净收入补充流动资金27,293,699.97 元。

  具体使用情况详见附表 1：2023 年年度募集资金使用情况对照表。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

  2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过

    人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约

    定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期

    限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，

    保荐机构出具了同意的核查意见。

        截至 2023 年 12 月 31 日，自募集资金筹集以来，公司使用暂时闲置募集资

    金购买理财产品如下：

序  受托方        产品名称        产品类型    金额      起息日      到期日    预期年化    实际收益

号                                            （万元）                              收益率      （元）

    工商银行  中国工商银行保本型法人 保本浮动收

1              35天稳利人民币理财产品  益型          600    2020-11-17    2020-12-22      2.4%        11,794.52

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2              稳享”【6264】号        定收益      4,000    2020-11-13    2021-02-03    3.05%      274,082.19

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3              稳享”【6533】号        定收益        800      2021-2-8      2021-3-9      2.8%        17,797.26

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4              享”【6532】号          定收益      5,700      2021-2-8    2021-5-11      2.9%      417,384.62

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5              享”【6604】号          定收益        500    2021-3-12    2021-5-13      2.7%        22,931.51

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6              享”【6826】号