普联软件:普联软件投资者关系活动记录表-2024.04.16

【摘要】证券代码：300996证券简称：普联软件编号：2024-002□特定对象调研■分析师会议投资者关系□媒体采访□业绩说明会活动类别□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位及具体参与单位及人员见附件人员时间...

证券代码：300996                                    证券简称：普联软件
                                                                    编号：2024-002

            □特定对象调研          ■分析师会议

投资者关系 □媒体采访              □业绩说明会

 活动类别  □新闻发布会            □路演活动

            □现场参观              □其他

参与单位及  具体参与单位及人员见附件

  人员

  时间      2024年4月14日 16:00-17:00

            2024年4月15日 13:30-14:30，15:00-16:00，16:30-17:30

  地点      北京市朝阳区安定门外大街1号江苏广电11层 会议室

            济南市高新区舜泰北路789号20层 会议室

            董事长、总经理 蔺国强

上市公司接  副总经理、董事会秘书 乔海兵

  待人员    财务总监 聂玉涛

            证券事务代表 张庆超

                2024年4月14日、15日，公司通过线上的方式，与多家券商分析
            师及投资者就公司2023年年度业绩情况、2024年第一季度业绩情况
            及投资者关心的问题进行沟通交流，主要内容记录如下。

                一、公司2023年年度业绩情况简要介绍

                （一）2023年年度业绩解读

                1、从收入端分析

投资者关系      2023年全年实现营业收入7.49亿元，较上年同期增长7.80%。

活动主要内

    容          在石油石化行业，深耕战略客户，积极向业财融合领域、战略
            规划与综合统计管理等领域拓展，努力扩大公司战略客户数量，巩
            固公司在石油石化行业信息化领域的地位。受部分项目招投标进度
            、项目验收时间推迟影响，营业收入有所下降，实现营业收入3.85

亿元，较上年同期下降10.80%，占公司营业收入的比例为51.33%。
  在建筑地产行业，建筑行业两个战略客户现有核心业务具有稳定性和持续性，地产行业共享服务领域市场业务规模基本趋向稳定，但由于主要客户业务拓展未达预期，营业收入有所下降，实现营业收入1.28亿元，较上年同期下降5.25%，占公司营业收入的比例为17.03%。

  在金融行业，监管与保险业务稳定增长，积极拓展期货、债券等相关行业监管披露系统，财务公司与境外财资中心业务顺利开展，为进一步发展打开空间，收入保持较快增长，实现营业收入0.81亿元，较上年同期增长31.44%，占公司营业收入的比例为10.82%。
  在煤炭电力行业，持续拓展冀中能源、山东能源、陕煤集团、晋能控股等客户群体，市场机会进一步显现，收入有较大增长，实现营业收入0.69亿元，较上年同期增长159.23%，占公司营业收入的比例为9.18%。

  随着公司解决方案的多样化和产品体系的进一步完善，交通运输、装备制造等其他行业市场空间逐步释放，收入实现较大增长。公司收入的行业分布进一步多样化，但受石油石化、建筑地产两大主要优势行业收入阶段性下降的影响，导致公司收入增长速度有所放缓，整体未达预期。

  2、从成本端分析

  公司为进一步提升项目交付能力、产品竞争力和市场拓展能力加大相应投入，成本费用支出保持了较高水平。报告期营业成本累计发生4.61亿元，较上年同期增长26.82%；毛利率为38.43%，较上年同期下降9.23个百分点；随着公司新业务领域和市场的开拓，市场竞争更加激烈，项目毛利相对较低，一定程度上压缩了公司的盈利空间。

  从成本构成上来看，职工薪酬占比高达73.77%，同比增长20.40%，差旅费占比9.82%，同比增长27.64%，合计占营业成本比重高达83.6%，人工成本是公司营业成本最主要的构成。2023年末，公司人数达到2,651人，较年初人数新增180余人，新增人数有一

定的压缩，但因为2022年全年新增人数较多，导致2023年人月加权人数较2022年增加500多人，从而职工薪酬同比增加较多。

  为配合公司整体战略发展及业务拓展目标，研发投入强度不断扩大，2023年全年研发投入1.22亿，研发投入较上年同期增长25.62%，占营业收入比例为16.26%。在营销体系建设等方面加大投入，销售费用同期较大幅度增长，全年销售费用0.67亿元，较上年同期增长277%，剔除建造一体化项目终止结转销售费用因素，较上年同期增长91%；四项费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）累计发生2.22亿元，较上年同期增长25.45%；同时，部分客户回款不及预期，计提信用减值损失1,800万，较上年同期增加1,200余万。上述因素导致期间费用较上年同期大幅增长。

  3、从经营成果分析

  收入的未达预期和成本费用的增加导致公司2023年度利润出现较大幅度下降，实现归属于母公司净利润6,216万元，较上年同期下降59.93%。经营活动产生的现金净流量-5,914万元，较上年同期4,895万元下降220%。2023年受部分客户项目合同的签署、项目验收的组织、项目回款的审批有一定滞后的影响，应收款项有较大增加，应收账款期末账面余额5.12亿，较期初账面余额4.07亿新增1.05亿。成本费用支出增长和项目回款不够理想共同导致经营活动现金净流量下降。

  （二）2024年第一季度业绩解读

  2024年一季度实现营业收入7,752万元，较上年同期增长43.10%；报告期营业成本累计发生4,496万元，较上年同期增长40.79%；实现毛利3,257万，较上年同期增长46.41%；毛利率为42.01%，较上年同期提高0.95个百分点。销售费用累计发生700万元，较上年同期增长16.62%，主要系公司加强销售团队建设，销售人员增加导致薪酬费用增加，办公费、中标服务费等增加所致。管理费用累计发生2,079万元，较上年同期增长24.31%，主要系公司规模扩大，增加租赁用房，房租增加等因素综合所致。研发费用累计发生1,486万元，较上年同期下降48.13%，报告期研发项目研发支出资本化1,371万元，考虑该因素后，报告期公司研发投入2,857万元,与上年同期持平。

综上，三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）累计发生4,264万元，较上年同期下降16.98%。本报告期累计回款1.08亿，信用减值损失净冲回556万。综上因素，本报告期，公司实现归属于母公司净利润327万元，较上年同期增长117.54%。

  公司业务呈明显季节性分布，随着公司经营规模的扩大，收入规模有所增长，但公司的收入主要还是来自四季度。一季度销售额、利润贡献与全年相比占比较低，符合公司的业务特点。

  2023年，各种因素叠加，导致公司业绩出现较大下降，但公司客户群体主要为大型央国企和金融企业，信誉度高，履约能力强，业务具有持续性和稳定性。

  2024年随着公司新客户、新领域业务拓展的陆续推进，以及经营风险的充分释放，影响公司利润水平的阶段性不利因素在逐步消除，公司的组织结构、业务布局、人员规模已基本调整到位并处于相对稳定状态。研发投入对客户转化、业务拓展、市场推动作用逐步显现。公司将立足于自身发展需求，持续稳健地优化组织机制和人才结构，努力将人员规模保持在合理水平，不断提升人效，拓展业务模式，提升组织战斗力，有效控制经营风险，努力推动实现公司业绩稳健持续健康增长。

  二、公司2023年及2024年第一季度主要业务开展情况

  （一）2023年业务开展情况

  2023年年末公司在手订单2.97亿元，其中预计在2024年确认收入的有2.53亿元；2023年年末公司项目存货7,553万元。

  2023年公司继续围绕“两个聚焦”开展工作，下面为大家介绍一下主要业务的推进情况：

  1、战略客户业务推进情况

  公司在中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁六大央企战略客户的传统优势业务稳健发展，并努力开拓新业务领域，设备管理、战略与计划管理、智慧油田等多个业务领域的项目建设工作有序推进。但由于部分战略客户采购与项目验

收进度的延迟，对公司2023年确收、回款造成了阶段性影响。

  2023年，公司深入开展思源时代、世圭谷、北京联方三家子公司收购后的整合，基本完成技术平台信创改造、技术路线整合、软件产品升级与解决方案完善等工作，面向战略客户的服务范围得到扩展，服务能力得到提升。

  2、新战略客户推进情况

  2023年，公司凭借多年积累的能源行业数字化转型解决方案，以及大型集团企业信息化建设实践经验，借助集团司库管理、智能财务共享等优势业务，积极拓展集团管控、数据资产、信创替代等业务领域，努力培育新战略客户。目前公司已锚定目标客户，各项工作正在紧密跟进与开展中。

  3、司库业务推进情况

  2023年是央企司库体系建设的关键年，公司各司库项目均陆续完成交付验收，并启动了二期项目、提升项目，司库数据中台在通用集团、国药集团、中核集团、国航集团等客户推广应用；2023年公司先后中标中国中化、山东能源境内司库系统建设项目，以及国投集团、中国中车、中国建筑及海信集团等境外司库建设项目。截至目前，公司已成功为包括央企集团、地方国企及行业龙头集团企业在内的三十余家客户建设了全球司库管理系统。同时，我们也关注到，各省国资委参照国务院国资委的建设要求，已有多个省市陆续发布了司库体系建设指导意见，公司司库业务的持续性基本确立。

  4、信创业务推进情况

  2023年公司对市场与客户需求进行充分研究和分析，聚焦能源行业、金融保险行业，积极推进大型集团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目，为下一步全面市场开拓打好基础。

  2023年，公司信创EAM成功在某省属煤炭企业推广应用，EAM替代国外设备管理系统也已在某大型央企集团完成试点上线，目前正在推广建设；公司信创EPM替代Oracle全面预算管理系统已在某大型央企集团完成蓝图设计，目前正在建设过程中；公司信创ERP

的示范工程拓展也正在积极推动。

  5、重点研发情况

  2023年公司共申请了42项软件著作权，获得18项软件产品证书，收录信创软件产品9项，获得华为鲲鹏认证证书14个，与达梦数据库、龙芯中科、中科可控、统信、兆芯、海光等国产化系统，相互进行兼容性认证128项。

  1）平台研发

  2023年公司OSP平台正式升级为“云湖平台”，定位于大型集团企业数字化技术底座的构建平台，平台性能、功能，数据中台、智能化方面均实现提升。

  2）信创产品研发

  2023年，公司继续加大信创能力建设投入，在关键性能指标和功能创新应用方面取得了多项突破，从国产芯片、操作系统、中间件到数据库，全面支持信创产品体系。公司信创研发团队以市场需要、客户需求为主导，积极开展ERP、EPM、EAM三大信创软件产品的迭代升级工作，成效显著。

  （二）2024年第一季度业务推进情况

  进入2024年以来，公司管理层积极行动，组织多项专项工作研讨，明确了全年工作目标，协同了工作计划，落实了工作责任。

  2024年一季度，公司按照全年工作计划，从组织