传智教育:中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”或“公...

            中信建投证券股份有限公司关于

          江苏传智播客教育科技股份有限公司

    2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 40,244,750 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为 8.46 元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民币 48,819,447.50 元（含税）后，募集资金净额为人民币 291,651,137.50 元。截至
2021 年 1 月 7 日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 7 日出具了《验
资报告》（德师报(验)字(21)第 00007 号）。

    （二）2023 年度募集资金使用及结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际已累计使用募集资金人民币
223,778,268.94 元，其中：2023 年度实际使用金额为人民币 85,628,683.14 元，以前年度使用金额为人民币 138,149,585.80 元；募集资金余额为人民币76,992,299.50 元（含募集资金现金管理增值部分人民币 9,119,430.94 元），具体情况如下：

                                                                      单位：元

                  募集资金专户摘要                            金额

1、募集资金净额                                                  291,651,137.50


2、募集资金使用金额                                              223,778,268.94

    投入项目资金                                                223,778,268.94

3、募集资金的增加                                                  9,119,430.94

    收到现金管理收益及利息扣除手续费净额                          9,119,430.94

4、2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                  76,992,299.50

    活期存款余额                                                  76,992,299.50

    二、募集资金存放和管理情况

  根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  2021 年 1 月 7 日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资
金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大
差异，截至 2023 年 12 月 31 日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。
  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

序号    募集资金专户          专户账号        存放金额（元） 对应募集资金投
          开户行名称                                                资项目

 1  中国工商银行股份有限 0200006119200424669      40,655,891.94IT 职业培训能力
      公司北京中关村支行                                          拓展项目

 2  杭州银行股份有限公司 1101040160001279875      36,336,407.56IT 培训研究院建
            北京分行                                                设项目

                    合计                          76,992,299.50      -

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

  公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2023 年度变更募集资金投资项目的情况详见附表二《变更募集资金投
资项目情况表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  （一）2023 年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  （二）2023 年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

  德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：传智教育的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了传智教育截至2023年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。
    七、保荐机构的核查工作

  保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对传智教育募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、传智教育关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与传智教育相关人员沟通交流等。

    八、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，传智教育募集资金存放
和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用不存在
违反相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，中信建投证券对传智教育
募集资金使用与存放情况无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
  保荐代表人签名：______________    ______________

                        孔林杰              王玉龙

                                            中信建投证券股份有限公司
                                                        年  月    日

  附表一

                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                单位：万元

募集资金总额                                                                        29,165.11 本年度投入募集资金总额                          8,562.87

报告期内变更用途的募集资金总额                                                          6,500

累计变更用途的募集资金总额                                                              6,500 已累计投入募集资金总额                          22,377.82

累计变更用途的募集资金总额比例                                                        19.09%

                                        是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末  截至期末投资进  项目达到预 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资金投向              项目（含部 诺投资总额 总额（1）    金额    累计投入 度（%）（3）＝ 定可使用状  的效益      效益              变化

                                          分变更）                                  金额（2）  （2）/（1）    态日期

承诺投资项目

1.IT职业培训能力拓展项目                    是      20,866.04  14,366.04  4,658.20  10,955.68    76.26      2025年2月注  不适用      不适用              否

2.IT培训研究院建设项目                      是      8,299.07  14,799.07  3,904.67  11,422.14    77.18      2025年2月注  不适用      不适用              否

承诺投资项目小计                            -      29,165.11  29,165.11  8,562.87  22,377.82    76.73          -        不适用        -                  -

超募资金投向

无                                          -          -        -          -          -            -            -