通富微电:海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

【摘要】海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机...

  海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司
  2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

  海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对通富微电2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况

  1、2020年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为327,170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36万元后的募集资金为324,780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2020年10月28日汇入公司中国建设银行南通崇川支行32050164273600002187账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用245.91万元后，本次募集资金净额为324,534.90万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC00405号《验资报告》验证。

  2、2022年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕261号核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行
股票方式发行人民币普通股（A股）184,199,721股，每股发行价格为14.62元，应募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣除承销费和保荐费1,367.32万元（含增值税）后的募集资金为人民币267,932.67万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年10月21日分别汇入公司在招商银行南通分行营业部开立的512902062410666 号账户内131,000.00万元，在中国建设银行股份有限公司南通崇川支行开立的 32050164273600003056号账号内136,932.67万元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用1,462.78万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币267,837.21万元。

  上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000593号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、2020年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况

  （1）以前年度已使用金额

  截至2022年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目231,698.50万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95,514.90万元；募集资金累计理财收益3,803.13万元，累计利息扣除手续费净额1,065.18万元；尚未使用的金额为2,189.82万元。

  （2）本年度使用金额及当前余额

  2023年度，公司募集资金使用情况为：

  公司严控各项支出，节约了部分募集资金，同时募集资金存放期间产生利息净收入。因此，车载品智能封装测试中心建设、集成电路封装测试二期工程、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目实施出现募集资金结余2,189.82万元。公司已将上述结余资金永久性补充流动资金，并已完成专户销户。

  截至2023年12月31日，公司2020年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                            项目                                  金额

 一、募集资金净额                                                  324,534.90

 加：募集资金利息收入减除手续费                                      1,065.18

    用于现金管理的收益                                              3,803.13

 二、使用募集资金金额                                              329,403.22

 其中：1.用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金          48,194.76

 2.闲置募集资金补充流动资金                                            不适用

 3.使用闲置募集资金进行现金管理                                          0.00

 4.使用超募资金                                                        不适用

 三、尚未使用的募集资金余额                                              0.00

 四、募集资金专户实际余额                                                0.00

  2、2022年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况

  （1）以前年度已使用金额

  截至2022年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目9,847.52万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计利息扣除手续费净额494.34万元；尚未使用的金额为178,392.28万元。

  （2）本年度使用金额及当前余额

  2023年度，公司募集资金使用情况为：

  以募集资金直接投入募集投资项目51,148.26万元。截至2023年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目60,995.78万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元。

  综上，截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目60,995.78万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益813.21万元，累计利息扣除手续费净额2,704.04万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金7,519.77万元，尚未使用的金额为122,651.71万元。

  截至2023年12月31日，公司2022年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                              单位：人民币万元

                            项目                                  金额

 一、募集资金净额                                                  267,837.21


                            项目                                  金额

 加：募集资金利息收入减除手续费                                      2,704.04

    用于现金管理的收益                                                813.21

 二、使用募集资金金额                                              141,182.99

 其中：1.用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金            9,847.52

 2.闲置募集资金补充流动资金                                            不适用

 3.使用闲置募集资金进行现金管理                                          0.00

 4.使用超募资金                                                        不适用

 三、尚未使用的募集资金余额                                        130,171.48

 四、募集资金专户实际余额                                          122,651.71

注：上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金 7,519.77 万元
（三）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2024年1月12日经公司第七届董事会第二十八次会议修订。

  根据管理办法并结合经营需要，公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（四）募集资金专户存储情况

  1、2020年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

  截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

 开户单位      开户银行            银行账号          账户类别    存储余额

 通富微电  招商银行南通分行    512902062410112      募集资金专户  已销户

 南通通富  国开银行江苏分行    32101560028267790000  募集资金专户  已销户


 开户单位      开户银行            银行账号          账户类别    存储余额

 通富微电  建设银行南通崇川支  32050164273600002187  募集资金专户  已销户

          行

 通富微电  中国银行南通分行    467675385217          募集资金专户  已销户

 通富超威  中国银行苏州工业园  484575451753          募集资金专户  已销户

 苏州      区分行

 通富微电  工商银行南通分行    111182229100678068    募集资金专户  已销户

                                合计                                /

  公司2020年度非公开发行募集资金项目已结项，结余资金已用于永久性补充流动资金