3-1证券发行保荐书(申报稿)(深圳市德明利技术股份有限公司)

【摘要】关于深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在主板上市发行保荐书保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司202...

 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板
              上市

            发行保荐书

                保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

            华泰联合证券有限责任公司

        关于深圳市德明利技术股份有限公司

 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市发行保荐书
  深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“发行人”“德明利”）申请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐人”）作为其本次发行的保荐人，武祎玮和滕强作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

  保荐人华泰联合证券、保荐代表人武祎玮和滕强承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

          第一节  本次证券发行基本情况

    一、保荐人工作人员简介

    1、保荐代表人

  本次具体负责推荐的保荐代表人为武祎玮和滕强。其保荐业务执业情况如下：
  武祎玮先生：华泰联合证券投资银行业务线副总监，保荐代表人，法学硕士，取得法律职业资格证书。2016 年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与的项目包括星邦智能首次公开发行股票、文华财经首次公开发行股票、中证信用首次公开发行股票、东莞银行首次公开发行股票、弘业期货首次公开发行股票、重庆银行首次公开发行股票、郑州银行首次公开发行股票、苏州银行首次公开发行股票、郑州银行非公开发行股票等项目；并参与多家企业的改制、辅导等相关工作。

  滕强先生：华泰联合证券投资银行业务线总监，保荐代表人，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2010 年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与的项目包括科通技术首次公开发行股票、杰恩设计向特定对象发行股票、万孚生物可转债、博创科技非公开发行股票、光弘科技非公开发行股票、国海证券配股、五粮液非公开发行股票、上海汽车非公开发行股票、农产品非公开发行股票、华源控股首次公开发行股票等项目；曾参与过多家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、持续督导、财务顾问等工作。

    2、项目协办人

  本项目的协办人为宋登辉。其保荐业务执业情况如下：

  宋登辉先生：华泰联合证券投资银行业务线副总监，保荐代表人，经济学硕士，特许金融分析师（CFA）。2018 年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与的项目包括百奥泰首次公开发行股票、天境生物首次公开发行股票、诺思格首次公开发行股票、科通技术首次公开发行股票、三叶草生物港股首次公开发行股票等项目；并参与多家企业的改制、辅导等相关工作。

    3、其他项目组成员

  其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：郑文才、庄程煜、李昊阳。


    二、发行人基本情况简介

  1、公司名称：深圳市德明利技术股份有限公司

  2、注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501

  3、设立日期：2008 年 11 月 20 日

  4、股本：113,247,800 元

  5、法定代表人：李虎

  6、联系方式：0755-23579117

  7、业务范围：一般经营项目：计算机系统集成、计算机网络技术、计算机网络软件、计算机应用软件的研发、技术咨询；光器件和光模块以及与相关的新技术、新产品的开发、研制、技术转让、技术咨询；电脑软件、软件产品、计算机软硬件、电子产品、集成电路软硬件的研发、批发、技术咨询、技术服务、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；从事上述产品的售后服务。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。许可经营项目：计算机系统集成、计算机软硬件、光器件、光模块、集成电路和模块、电子设备、存储产品等电子产品的封装、测试、生产和销售。

  8、本次证券发行类型：本次发行证券的种类为境内上市人民币普通股（A股），上市地点为深圳证券交易所。

  9、发行人最新股权结构：

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 113,247,800 股，股本结构如下：

  项目        股份性质            持股数量（股）            持股比例

 有限售  国有法人股                                  -                    -
 条件股  境内非国有法人股                            -                    -
 份      境内自然人股                        45,850,082              40.49%


  项目        股份性质            持股数量（股）            持股比例

          境外法人股                                  -                    -

          境外自然人                            324,660                0.28%

          基金理财产品等                              -                    -

                  小计                        46,174,742              40.77%

          国有法人股                            699,015                0.62%

          境内非国有法人股                      6,868,236                6.06%

 无限售  境内自然人股                        31,661,380              27.96%
 条件股  境外法人股                            2,671,326                2.36%
 份      境外自然人                            1,220,076                1.08%

          基金理财产品等                      23,953,025              21.15%

                  小计                        67,073,058              59.23%

            合计                            113,247,800            100.00%

  注 1：上表数据来自中国证券登记结算有限责任公司。

  注 2：2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，第
二个行权期可行期数量为 69,300 份；2024 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会
议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权的议案》和《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司决定注销 2 名不符合行权条件的离职人员的股票期权共 20,720 份（其中第二个行权期已缴款待行权登记的股票期权数由 69,300 份调整为 56,350 份）；拟回购注
销 8 名离职员工已授予未解除限售的 2023 年限制性股票共计 30,800 股（已经 2023 年年度
股东大会审议通过）；本次变更完成后，公司总股本将变更至 113,273,350 股。待公司完成相关审批手续后将及时修改公司章程并办理工商登记变更。

  10、前十名股东情况：

  截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十大股东情况如下表所示：

                                                                      单位：股

 截至 2023 年 12 月 31 日普通股股东总数      7,954 人          报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）              0

前 10 名股东持股情况

                                                                                持有有限售条件的    质押、标记或冻结情况

    股东名称            股东性质        持股比例            持股数量              股份数量

                                                                                                  股份状态      数量

李虎              境内自然人                39.67%              44,924,442.00      44,924,442.00      质押    4,200,000.00

魏宏章            境内自然人                8.54%                9,675,930.00                -      质押    6,160,000.00

重庆金程源企业管

理合伙企业（有限  境内一般法人              5.51%                6,236,187.00                -          -              -
合伙）

徐岱群            境内自然人                4.45%                5,043,122.00                -          -              -

中国建设银行股份

有限公司-民生加银  基金、理财产品等          1.27%                1,440,980.00                -          -              -
持续成长混合型证
券投资基金

LEADINGUI      境外法人                  1.15%                1,301,109.00                -          -              -
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