首创环保:首创环保关于公开发行公司债券预案公告

【摘要】 证券代码：600008证券简称：首创环保公告编号：2024-016 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：600008          证券简称：首创环保      公告编号：2024-016
      北京首创生态环保集团股份有限公司

        关于公开发行公司债券预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

  本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

    一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

    二、发行公司债券的具体方案

  为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

  1．发行规模

  本次公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

  2．票面金额和发行价格

  本次公开发行的公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。


    3. 发行对象及向公司股东配售安排

  本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场状况以及发行具体事宜确定。

    4. 品种及债券期限

  本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据相关规定及市场情况确定。

    5. 债券利率及付息方式

  本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

    6. 发行方式

  本次公司债券采用公开发行方式，经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况和公司资金需求情况确定。

    7. 担保事项

  本次发行公司债券无担保。

    8. 募集资金用途

  本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况确定。

    9. 上市安排

  本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

    10. 公司资信情况及偿债保障措施

  公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付
债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

    11. 主承销商

  本次公司公开发行公司债券由主承销商组织的承销团承销。

    12. 承销方式

  本次公司债券的承销方式为余额包销。

    13. 决议有效期

  本次公司公开发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会同意注册本次公司债券之日起 24 个月届满为止。

  本次公司公开发行公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

    三、简要财务会计信息

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度财务报表
进行了审计，并分别出具了致同审字（2022）第 110A007871 号和致同审字（2023）第 110A008075 号标准无保留意见的审计报告； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了大华审字[2024]0011020399号标准无保留意见的审计报告。

  （一）合并财务报表

    1、合并资产负债表

                                                          单位：万元

                  项目                2023/12/31        2022/12/31      2021/12/31

      流动资产：

      货币资金                        533,630.06          607,993.31    823,655.97

      衍生金融资产

      应收票据                          16,110.25          18,265.77      19,732.05

      应收账款                        1,204,472.91        1,016,010.03    590,389.55

      预付款项                          29,190.59          21,043.14      28,616.11

      其他应收款                      131,013.21          120,713.07      81,629.60

      其中：应收利息


    应收股利                      4,962.46            990.00      4,362.62

存货                            128,017.54          135,107.27    122,030.78

合同资产                        441,956.62          389,893.98    245,301.31

持有待售资产                                                      106,863.92

一年内到期的非流动资产            39,378.59          37,275.20      13,636.79

其他流动资产                      87,234.15          77,919.63    112,383.07

流动资产合计                    2,611,003.91        2,424,221.38  2,144,239.14

非流动资产：
可供出售金融资产

长期应收款                      203,701.29          216,577.99    157,840.02

长期股权投资                    172,798.82          173,474.98    186,228.96

其他权益工具投资                  3,941.47            3,453.17      5,412.66

投资性房地产                      52,144.45          54,682.97      65,445.55

固定资产                        639,229.57          617,142.13    740,652.51

在建工程                        181,226.75          104,519.91    145,971.45

使用权资产                        32,467.89          27,672.32    158,651.25

无形资产                        4,922,284.83        4,876,715.92  4,896,976.87

开发支出                            335.06            260.01      1,234.04

商誉                            104,604.72          104,604.72    272,785.24

长期待摊费用                      13,081.54          10,520.29      8,079.96

递延所得税资产                    32,625.66          24,509.18      22,693.55

其他非流动资产                  1,966,477.77        1,849,969.04  1,916,894.03

非流动资产合计                  8,324,919.81        8,064,102.61  8,578,866.09

资产总计                      10,935,923.72      10,488,323.99  10,723,105.23

流动负债：

短期借款                        497,189.31          72,003.07    338,715.12

应付票据                              2.43                  -        665.00

应付账款                        1,220,845.65        1,252,216.95  1,173,668.06

预收款项

合同负债                        208,440.26          189,252.99    214,145.02

应付职工薪酬                      48,823.95          46,119.14      50,599.19

应交税费                          50,045.49