飞龙股份:中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

【摘要】中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”或“公司”）向特定对象公开...

            中国国际金融股份有限公司

          关于飞龙汽车部件股份有限公司

  2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”或“公司”）向特定对象公开发行股票的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公
开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。保荐机构于 2023 年 10
月 16 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票
74,074,074.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。截至 2023 年 9
月 5 日，飞龙股份共计募集货币资金人民币 779,999,999.22 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,255,485.24 元，飞龙股份实际募集资金净额为人民币768,744,513.98 元，其中计入“股本”人民币 74,074,074.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 694,670,439.98 元。

  截至 2023 年 9 月 5 日，飞龙股份上述发行募集的资金已全部到位，2023 年
9 月 6 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大华验字[2023]000537

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及中国银行股份有限公司西峡支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 359,857,974.14 元，
本年度使用募集资金 359,857,974.14 元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币 133,744,017.57 元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（包含募集资金净利息收入
1,446,759.63 元）为人民币 410,336,000.79 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，飞龙股份依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，于 2010 年第三届董事会第六次会议审议通过《募集资金使用管理办法》，经 2009 年度股东大会审议通
过。2014 年 9 月 2 日第五届董事会第一次会议修订，2022 年 7 月 25 日第七届董
事会第八次（临时）会议修订，2022 年第一次临时股东大会审议通过。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，飞龙股份在中国银行股份
有限公司西峡支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 9 月 14 日与中金公司、
中国银行股份有限公司西峡支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年
对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  根据公司与保荐机构签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
（二）募集资金存储情况

  飞龙股份本次发行股票募集的股款为人民币 779,999,999.22 元，中金公司于
2023 年 9 月 5 日将扣除尚未支付的保荐承销费（不含税金额）人民币 9,064,172.62
元后的余额人民币 770,935,826.60 元汇入飞龙股份募集资金专户。

  公司于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届
监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元的闲置自有资金（含本数）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金的
存储情况列示如下：

                                                                      单位：元

存放主体  银行名称          账号          初始存放金额  截止日余额  存储
                                                                          方式

飞龙汽车  中国银行

部件股份  股份有限      255987057185      770,935,826.60    357,547.73  活期
有限公司  公司西峡

            支行

  小计        -                -            770,935,826.60    357,547.73  -

河南飞龙  中国工商

（芜湖）  银行股份                                                      结构
汽车零部  有限公司    1714026519200197819              -  110,000,622.22  性存
件有限公  西峡支行                                                        款
  司      营业室

河南飞龙  浙商银行

（芜湖）  郑州分行  4910000010120100258055            -  17,484,406.74  活期
汽车零部  营业部

件有限公

  司
河南飞龙  中国邮政
（芜湖）  储蓄银行

汽车零部  股份有限    941006010103668906    286,000,000.00    1,531,446.07  活期
件有限公  公司西峡

  司    县白羽南

          路支行

河南飞龙  中国邮政
（芜湖）  储蓄银行

汽车零部  股份有限    941006020000440002              -  90,000,000.00  定期
件有限公  公司西峡

  司    县白羽南

          路支行

  小计        -                -            286,000,000.00  219,016,475.03  -

郑州飞龙  中国银行                                                      结构
汽车部件  股份有限      254688911557                  -  73,500,000.00  性存
有限公司  公司西峡                                                        款
            支行

郑州飞龙  中国银行                                                      结构
汽车部件  股份有限      262488910209                  -  76,500,000.00  性存
有限公司  公司西峡                                                        款
            支行

          浙商银行

郑州飞龙  股份有限

汽车部件  公司郑州  4910000010120100540147            -  30,584,270.77  活期
有限公司  分行营业

            部

郑州飞龙  中国银行

汽车部件  股份有限      258587260950      271,490,000.00  10,377,707.26  活期
有限公司  公司西峡

            支行

  小计        -                -            271,490,000.00  190,961,978.03  -

  合计        -                -                        -  410,336,000.79  -

三、本年度募集资金的实际使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 359,857,974.14 元，
本年度使用募集资金 359,857,974.14 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 133,744,017.57 元。


  2023 年度募集资金实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2023 年度，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构的核查措施及核查意见

  经核查，保荐机构认为：2023 年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：

                          杨曦                      佟  妍

                                            中国国际金融股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 10 日

          附表