嵘泰股份:嵘泰股份关于前次募集资金使用情况的报告

【摘要】证券代码：605133证券简称：嵘泰股份公告编号：2024-015江苏嵘泰工业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份        公告编号：2024-015
              江苏嵘泰工业股份有限公司

          关于前次募集资金使用情况的报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、前次募集资金基本情况

    (一) 首次公开发行 人民币 A 股普通股股票募集资金情 况

    1.前次募集资金到 位情况

    本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资 者询价配售 与 网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363号)。

    2.前次募集资金在 专项账户的存放情况

    截至 2023 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：

                                                                      单位：万元

 开户银行            银行账号            初始存放金  存储余额  备注

                                                  额

 南京银行股份有限公                                              新增汽车动力总成壳 体 39 万
 司扬州分行          0807280000001355      22,315.03    已销户  件、新能源电机壳体 38 万件汽
                                                                  车精密压铸加工件扩建项目

 中国农业银行股份有  44358301040036212    20,875.59    已销户  汽车转向系统关键零 件生产建
 限公司珠海南湾支行                                              设项目

 中国银行股份有限公  NRA487175722037      12,912.54    已销户  墨西哥汽车轻量化铝 合金零件
 司江都支行                                                      扩产项目


 招商银行股份有限公  125902260110801        2,740.21    已销户  研发中心建设项目

 司扬州分行

 中国农业银行股份有  10163701040011591    16,000.00    已销户  补充运营资金项目

 限公司扬州江都支行

 合  计                                    74,843.37

    (二)公开发行可转 换公司债券募集资金情况

    1.前次募集资金到 位情况

    根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6342号)。

    2.前次募集资金在 专项账户的存放情况

    截至 2023 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：

                                                                      单位：万元

 开户银行            银行账号            初始存放金额      存储余额  备注

 中国农业银行股份有  10163001040231970      38,000.00      14,407.83  年产110万件新能源汽
 限公司扬州江都支行                                                      车铝合金零部件项目

 中国农业银行股份有  10163001040232606              -          0.06  墨西哥汽车精密铝合
 限公司扬州江都支行                                                      金铸件二期扩产项目

 中国农业银行股份有  NRA10163001048400031            -              -  墨西哥汽车精密铝合
 限公司扬州江都支行                                                      金铸件二期扩产项目

 中国农业银行股份有  NRA10163014048400018            -              -  墨西哥汽车精密铝合
 限公司扬州江都支行                                                      金铸件二期扩产项目

 中国农业银行股份有  NRA10163038048400009            -              -  墨西哥汽车精密铝合
 限公司扬州江都支行                                                      金铸件二期扩产项目

 中国农业银行股份有  NRA10163027048400002            -              -  墨西哥汽车精密铝合
 限公司扬州江都支行                                                      金铸件二期扩产项目

 中国农业银行股份有  NRA10163001048400023    25,958.74        136.99  墨西哥汽车精密铝合
 限公司扬州江都支行                                                      金铸件二期扩产项目

 中国农业银行股份有  NRA10163014048400026            -              -  墨西哥汽车精密铝合
 限公司扬州江都支行                                                      金铸件二期扩产项目

 中国农业银行股份有  NRA10163038048400017            -              -  墨西哥汽车精密铝合
 限公司扬州江都支行                                                      金铸件二期扩产项目

 中国农业银行股份有  NRA10163027048400010            -              -  墨西哥汽车精密铝合
 限公司扬州江都支行                                                      金铸件二期扩产项目

 合  计                                      63,958.74      14,544.88

  二、前次募集资金实际使用情况

    (一) 首次公开发 行人民币 A 股普通股股票募集资金情 况

    1.前次募集资金实 际使用情况

    本公司前次募集资金净额为 74,843.37 万元。按照募集资金用途，计划用于“新增汽车动
力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目”、“汽车转向系统关键零件生产建设项目”、“墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目”、“研发中心建设项目”和“补充运营资金项目”，项目投资总额为 74,843.37 万元。

    截至2023年12月31日，实际已投入资金73,387.52万元。《首次公开发行人民币A股普通股股票前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

    募集资金投资项目结项事项：2023年1月6日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，同意将首次公开发行人民币A股普通股股票募投项目的节余募集资金2,772.60万元(包含理财收益及利息收入)以及后续募集 资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款(实际金额以资金转出当日专 户余额为准 )转入公 司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。

    募集资金投资项目延期事项：根据公司2022年3月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》以及2022年8月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司受全球新冠疫情反复影响，募投项目建设项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方面都受到了制约，导致项目推进计划有所延后。根据的战略规划，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、用途总额、实施主体不发生变更的情况下，拟调整研发中心建设项目达到预定可使用状态日期进行延期，由2022年3月调整至2022年12月。对募投项目“新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至 2022年12月。


    2.募集资金投资项 目先期投入及置换情况

    本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币24,901.72万元。截至2021年2月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为24,901.72万元，以自筹资金已支付发行费用358.73万元。公司第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,901.72万元，置换已支付发行费用的自筹资金358.73万元，合计25,260.45万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于