穗恒运Ａ:中信证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见-盖章版

【摘要】关于广州恒运企业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“穗恒运”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人，...

          关于广州恒运企业集团股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“穗恒运”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对穗恒运 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）文核准，公司向特定
对象发行 A 股人民币普通股 219,301,948 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
6.16 元，本次发行股票募集资金总额为 1,350,899,999.68 元，扣除保荐承销费
3,670,369.81 元及对应增值税 220,222.19 元后的余款 1,347,009,407.68 元，已于
2023 年 12 月 13 日存入公司募集资金专户。

    本次向特定对象发行共募集资金人民币 1,350,899,999.68 元，扣除保荐承销
费 3,670,369.81 元及对应增值税 220,222.19 元后的余款 1,347,009,407.68 元由主
承销商转入公司募集资金专户，在此基础上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印刷费、印花税等费用合计人民币 1,156,698.56 元（不含增值税），以及保荐承销对应增值税 220,222.19 元由公司自有资金账户补足后，募集资金净额为人民币 1,346,072,931.31 元。该募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具了 XYZH/2023GZAA6B0420《广州恒运
企业集团股份有限公司向特定对象发行股票的验资报告》。公司已将募集资金专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。

    （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

                                                                      单位：元

                          项目                                金额（元）

一、募集资金总额                                                1,350,899,999.68

减：发行费用（不含税）                                            4,827,068.37

等于：募集资金净额                                              1,346,072,931.31

加：尚未支付及置换的各项发行费用                                    936,476.37

加：募集资金账户利息收入                                              59,867.08

二、募集资金使用金额（包括置换前期投入）                                    -

（一）潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目                                  -

（二）潮阳和平 150MW“渔光互补”光伏发电项目                                -

三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                          1,347,069,274.76

    二、募集资金管理和存放情况

    （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。该募集资金管理制度已于 2022 年经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

  根据募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。依据募集资金管理制度的规定，公司为存储本次募集资金开立了募集资金专项账户，公司、中信证券分别与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司汕头恒鹏新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司汕头市光耀新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照三方及四方监管协议履行。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：


                                                                      单位：元

                                                    余额

  开户银行        银行账号

                                    募集资金      利息收入        合计

 中国工商银行股  360200132920129

 份有限公司广州  4665              349,889,407.92    15,550.64    349,904,958.56
 黄埔支行
 中信银行股份有  811090101250167

 限公司广州黄埔  6138              997,119,999.76    44,316.44    997,164,316.20
 支行

    合计            —        1,347,009,407.68    59,867.08  1,347,069,274.76

  三、本年度募集资金实际使用情况

                                                                                单位：万元

募集资金净额                        134,607.29 本年度投入募集资金总                      -
                                              额

报告期内变更用途的募集                    -

资金总额

累计变更用途的募集资金                    - 已累计投入募集资金总                      -
总额                                          额

累计变更用途的募集资金                    -

总额比例

                                                                            本        项目
                                                                    项目达  年        可行
              是否已变                      本年 截至期 截至期末 到预定  度  是否 性是
承诺投资项目和 更项目  募集资金承 调整后投资 度投 末累计 投资进度 可使用  实  达到 否发
超募资金投向  （含部分 诺投资总额 总额（1） 入金 投入金 （%）(3) 状态日  现  预计 生重
                变更）                        额  额(2)  ＝(2)/(1)  期    的  效益 大变
                                                                            效        化
                                                                            益

承诺投资项目

（一）潮南陇田                                                    2024 年  不  不适

400MWp 渔光互  否      99,642.67  99,642.67    -      -    -    6 月 30  适  用  否
补光伏发电项目                                                        日    用

（二）潮阳和平                                                    2024 年  不

150MW“渔光互  否      34,964.62  34,964.62    -      -    -    6 月 30  适  不适  否
补”光伏发电项                                                      日    用  用

目

合计          ——      134,607.29  134,607.29    -      -    -      ——    — —— ——
                                                                            —

未达到计划进度或预计收益的情况和原 潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目、潮阳和平150MW“渔
因（分具体项目）                  光互补”光伏发电项目均在建设中，尚未达到预定可使用状态，
                                  未产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明  无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况  不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况  不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止报告期末暂未实施。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况    无

 项目实施出现募集资金节余的金额及原 无
 因

                                  截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为
 尚未使用的募集资金用途及去向      134,706.93 万元(包括利息收入 5.99 万元、尚未支付及置换的发行