中马传动:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】浙江中马传动股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二〇二四年四月二十五日浙江中马传动股份有限公司2023年年度股东大会会议资料目录一、2023年年度股东大会会议须知二、议题、议案1、《2023年度董事会工作报告》2、《2023年度财务决...

 浙江中马传动股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

  二〇二四年四月二十五日


        浙江中马传动股份有限公司

    2023 年年度股东大会会议资料目录
一、2023 年年度股东大会会议须知
二、议题、议案
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度财务决算报告》
3、《2023 年年度报告及其摘要》
4、《2023 年度利润分配预案》
5、《2024 年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2023 年度独立董事述职报告》
8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》
9、《2023 年度监事会工作报告》
10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


            浙江中马传动股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议须知

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

  一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会；

  二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
  三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

  四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟；

  五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至震动状态；

  六、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

                                                浙江中马传动股份有限公司
                                                      2024 年 4 月 25 日


            浙江中马传动股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
二、报告议案
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度财务决算报告》
3、《2023 年年度报告及其摘要》
4、《2023 年度利润分配预案》
5、《2024 年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2023 年度独立董事述职报告》
8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》
9、《2023 年度监事会工作报告》
10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
三、股东审议发言
四、关于股东审议发言的说明
五、司仪宣读现场投票表决办法
六、股东投票表决
七、宣读投票结果
八、律师发表本次股东大会见证意见
九、主持人宣布会议结束

                                                浙江中马传动股份有限公司
                                                      2024 年 4 月 25 日


            浙江中马传动股份有限公司

            2023 年度董事会工作报告

    一、2023 年公司主要事项

  2023 年公司以“守正创新担使命，行稳致远谱新篇”作为指导思想，以“拓展开发市场，补充短板争市场，灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润”作为经营方针，紧紧围绕市场及产品开发、成本控制、人才建设、项目管理、品牌策略等经营活动进行目标设定，运营计划制定和实施。随着市场竞争的日益激烈，公司面对客户需求多变化、原材料价格波动及人工成本上涨等经营压力，重点开展了以下几项工作：

  1、保持老产品市场占有率，努力做好现有客户的服务工作，不断创新、不断满足客户需求并积极拓展新客户。报告期内，MT 产品新增客户 3 家，6AT 产品新增客户1 家，齿轮产品新增客户 2 家。

  2、加大电动分动器市场推广及客户拓展。报告期内，分动器产品开发新客户 5家，其中 2 家进入量产阶段，1 家小批量实验，2 家完成整车试验，实现市场定单增加。

  3、加快新能源汽车减速器及新能源汽车减速器高端齿轮产品的客户和市场拓展，利用好现有资源，增强市场竞争优势。报告期内，随着新能源减速器装配线跟高端齿轮制造设备的投入及验收，新增新能源减速器总成客户 1 家。

  4、加强内部运行体系规范建设及保供能力建设，确保纵置 6AT 自动变速器的客户和市场拓展，实现业务增长。报告期内，AT 事业部通过组织架构调整及部门建设，建立高效的管理运行体系，新增测试台 1 台及进行装配线改造，不断满足客户需求。
达成批量客户 2 家，开发新客户 1 家，实现了 6AT 变速器销售收入的增长。

  5、完善新产品和新项目的项目管理工作，加强项目需求分析，工艺规划分析，成本分析及充分的风险评估和管理，减少不确定因素的影响，使项目的开发过程和结果与目标达成一致。报告期内，新产品和新项目的项目管理工作逐渐完善，加强了项目需求分析、工艺规划，成本分析及充分的风险评估和管理，建立了重点项目评估总结及标准成本核算制度。


  6、继续加强成本控制管理及质量提升计划，在保证产品具有成本与质量竞争优势的前提下提升产品的盈利能力。报告期内，通过 19 项 VAVE 项目开展，重新对信息处理、现场确认、返厂拆解、供方索赔、客户申诉等售后流程的梳理，降低售后损失等措施，并编制了 26 项降本计划，19 项质量提升推进计划，实现年度综合成本下降。
  7、继续加强供应链整合优化及质量提升，引进优质资源，淘汰落后资源，防控风险达成上下游协同一致，合作共赢目标。报告期内，5 家供应商工艺链进行整合，
涉及 37 种产品，新纳入供方 14 家，淘汰供方 13 家，走访潜在供方 23 家，有效地实
现了供应商的整合优化。

  8、增强短板工艺的完善和补充，加大投入更高端的装备和设施，争取新能源产品客户的拓展及业务增长。报告期内，硬拉、磨齿机、强力珩、检测中心等进口设备及新能源减速器装配线完成投入，提高高端新能源齿轮及新能源减速器的生产能力，为新能源产品业务增长奠定了基础。

  9、继续加大人才引进和培养工作，尤其是开发和技术方面的专业人才。报告期内，共引进开发和技术方面的专业人才 41 人，并进行 49 次的培训，增强了企业创新及技术开发能力，壮大高素质人才队伍。

  10、继续加大加快推进精益化、自动化、数字化、智能化的生产制造体系建设。
报告期内，新增了 ZME240、TC18 装配产线 MES 系统及 AT 线一物一码系统，优化了齿
轮电子生产流程卡系统及成品库管理系统，调整了 OA 系统组织结构及流程，有效提升了智能化生产效率和质量控制。

    二、主要经营情况

  报告期，公司实现营业收入 110453.85 万元，比上年同期增长 10.95%，实现归属
于上市公司股东的净利润 7276.44 万元，比上年同期增长 72.25%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

                                                              单位:元 币种:人民币

                                  主营业务分行业情况

                                              毛利率    营业收入  营业成本  毛利率比
 分行业      营业收入        营业成本      （%）    比上年增  比上年增  上年增减
                                                          减（%）    减（%）    （%）

汽车零部                                                                        增加 4.00
件          956,186,292.99  758,941,240.17    20.63      13.15      8.77    个百分点

摩托车零                                                                        减少 0.59
部件        118,129,127.34  111,775,485.02    5.38      -10.80    -10.11    个百分点

农机零部                                                                        增加 0.68
件          4,063,897.19    2,509,863.43    38.24    -72.76    -74.67    个百分点

                                  主营业务分产品情况

                                              毛利率    营业收入  营业成本  毛利率比
 分产品      营业收入        营业成本      （%）    比上年增  比上年增  上年增减
                                                          减（%）    减（%）    （%）

汽 车 变 速  635,832,339.88  513,616,846.20    19.22      12.97      9.36    增加 3.36
器                                                                              个百分点

汽车齿轮    320,353,953.11  245,324,393.97    23.42      13.49      7.55    增加 5.26
                                                                                个百分点

摩 托 车 齿  118,129,127.34  111,775,485.02    5.38      -10.80    -10.11    减少 0.59
轮                                                                              个百分点

农机齿轮    4,063,897.19    2,509, 863.43    38.24    -72.76    -74.67    增加 0.68
                                                                                个百分点