3-3上市保荐书(申报稿)(江苏通润装备科技股份有限公司)

【摘要】国泰君安证券股份有限公司关于江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）二〇二四年二月声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”、“保荐机...

  国泰君安证券股份有限公司

            关于

江苏通润装备科技股份有限公司

  向特定对象发行 A 股股票

            之

        上市保荐书

      保荐机构（主承销商）

 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

              二〇二四年二月


                    声 明

  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”、“公司”或“发行人”）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，忻健伟、王非暗作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

  本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

  （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及相关申报文件中相同的含义）。


          国泰君安证券股份有限公司

      关于江苏通润装备科技股份有限公司

          向特定对象发行 A 股股票之

                  上市保荐书

一、发行人概况

    （一）发行人基本情况

公司名称          江苏通润装备科技股份有限公司

英文名称          JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD

成立日期          2002 年 10 月 28 日

上市日期          2007 年 8 月 10 日

注册资本          36,202.7053 万元注

法定代表人        陆川

注册地址          江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号

办公地址          江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号

统一社会信用代码  91320000742497060W

股票简称          通润装备

股票代码          002150

股票上市地        深圳证券交易所

董事会秘书        魏娜

联系电话          0512-52343523

传真号码          0512-52346558

电子信箱          jstr@tongrunindustries.com

                  金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关品的科技开
                  发；设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备，并对
                  销售后的产品进行维修服务；太阳能、风能等新能源发电产品的技术研
经营范围          发和技术服务，太阳能、风能等新能源发电电源、控制设备、发电系统
                  等以及新能源系统的相关组配设备的设计、生产和销售；房屋厂房租
                  赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
                  止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                  后方可开展经营活动）

  注：因限制性股票激励导致公司总股本变化，通润装备注册资本变更为 36,202.7053万元。前述股权激励授予登记等工作已完成，尚需办理工商变更登记手续等相关事宜。

    （二）主营业务情况

  截至本上市保荐书签署日，公司主要从事光伏储能设备、元器件以及金属制品的研发、生产及销售业务。


    （三）发行人近三年一期主要财务数据和财务指标

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020-2022 年度财务报告进行了审计，分别出具了信会师报字[2021]第 ZA12146 号、信会师报字[2022]第ZA11676 号和信会师报字[2023]第 ZA12242 号标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年 1-9 月的财务报表未经审计。

    1、最近三年及一期财务报表主要数据

    （1）合并资产负债表

                                                                    单位：万元

    项目          2023 年        2022 年        2021 年        2020 年

                  9 月 30 日      12 月 31 日      12 月 31 日      12 月 31 日

流动资产            273,973.61      153,684.81      152,695.80      136,062.68

非流动资产          114,536.17      61,008.97      53,148.67      47,463.98

资产总额            388,509.78      214,693.78      205,844.47      183,526.66

流动负债            191,110.95      37,748.13      40,229.36      31,723.77

非流动负债          16,541.65          321.09          533.56          544.44

负债总额            207,652.60      38,069.22      40,762.92      32,268.21

归属于母公司      161,602.38      157,277.17      147,371.16      138,607.66
所有者权益

股东权益合计        180,857.18      176,624.56      165,081.55      151,258.45

    （2）合并利润表

                                                                    单位：万元

    项目      2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

营业收入            167,834.73      167,803.36      192,111.24      142,396.11

营业利润              9,981.63      23,728.67      23,599.36      21,248.01

利润总额            10,033.87      23,973.76      23,598.64      21,212.55

净利润                6,609.62      17,816.10      17,733.10      15,888.09

归属于母公司        4,272.22      14,904.13      14,387.80      13,283.75
所有者净利润

    （3）合并现金流量表

                                                                    单位：万元

    项目        2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度


      项目        2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

 经营活动产生的      19,081.05      31,214.84        -695.99      22,391.59
 现金流量净额

 投资活动产生的      -27,001.36      -13,100.25      -9,819.73      -8,491.98
 现金流量净额

 筹资活动产生的      10,025.94      -6,483.10      -3,128.14      -4,401.09
 现金流量净额

 现金及现金等价        1,268.64      12,649.38      -15,117.11        6,301.38
 物净增加额

    2、非经常性损益明细表

                                                                      单位：万元

            项目              2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度        2020 年度

非流动资产处置损益（包括已计提        608.67        157.63          36.21          -39.44
  资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司

正常经营业务密切相关，符合国家        346.55        249.05          395.09          316.16
政策规定、按照一定标准定额或定

  量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允        -223.87              -                -                -
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出

  售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入          58.93        87.46            3.88            6.73
            和支出

其他符合非经常性损益定义的损益          29.50              -                -                -
            项目

      减：所得税影响额                219.00        117.96          108.80            70.30

  少数股东权益影响额（税后）              8.78        45.65          59.61            53.33

            合计                      591.99        330.54          266.78          159.82

    3、主要财务指标

                                  2023 年 9 月 30    2022 年