九号公司:九号有限公司存托凭证持有人询价转让计划书

【摘要】证券代码：689009证券简称：九号公司公告编号：2024-050九号有限公司存托凭证持有人询价转让计划书HSGGFHoldcoIII-A,Ltd.、ZhongTouYuanQuanGroupLimited（以下合称“出让方”...

 证券代码：689009          证券简称：九号公司      公告编号：2024-050
                  九号有限公司

          存托凭证持有人询价转让计划书

    HSG GF Holdco III-A, Ltd.、ZhongTouYuanQuan Group Limited（以下合
 称“出让方”）保证向九号有限公司（以下简称“九号公司”）提供的信息内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

    重要内容提示：

     拟参与九号公司存托凭证持有人询价转让（以下简称“本次询价转让”）
 的存托凭证持有人为 HSG GF Holdco III-A, Ltd.、ZhongTouYuanQuan Group
 Limited；

     出让方拟转让存托凭证的总数为 7,510,000 份，占九号公司存托凭证总数
 量的比例为 1.05%；

     本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通 过询价转让受让的存托凭证，在受让后 6 个月内不得转让；

     本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。

    一、拟参与转让的存托凭证持有人情况

    （一）出让方的名称、持有存托凭证数量、持有存托凭证比例

    出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施本次
 询价转让。截至 2024 年 4 月 2 日出让方所持存托凭证的数量、比例情况如下：

序号    存托凭证持有人名称    持有存托凭证数量（份）  持有存托凭证比例

 1    HSG GF Holdco III-A,        41,682,091              5.83%

              Ltd.

 2  ZhongTouYuanQuan Group        14,477,751              2.03%

            Limited


  注：九号公司存托凭证持有人 Sequoia Capital China GF Holdco III－A,
Ltd.名称已变更为 HSG GF Holdco III-A, Ltd.。

  （二）关于出让方是否为九号公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

  本次询价转让的出让方 HSG GF Holdco III-A, Ltd.、ZhongTouYuanQuan
Group Limited 均非九号公司的控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员。

  HSG GF Holdco III-A, Ltd.持有九号公司存托凭证比例超过 5%。

  ZhongTouYuanQuan Group Limited 为 5%以下存托凭证持有人，与 5%以上存
托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited 为一致行动关系。

  （三）出让方关于拟转让存托凭证权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

  出让方声明，出让方所持存托凭证已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的窗口期，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律法规的要求。

    二、本次询价转让计划的主要内容

  （一）本次询价转让的基本情况

  本次询价转让存托凭证的数量为 7,510,000 份，占公司存托凭证总数量的比例为 1.05%，转让原因为自身资金需求。

    拟转让存托凭证 拟转让存托凭 占公司存  占所持存

序号  持有人名称  证数量（份） 托凭证总  托凭证数    转让原因

                                  数量比例  量比例

 1  HSG GF Holdco  5,152,182    0.72%    12.36%  自身资金需求
      III-A, Ltd.

 2  ZhongTouYuanQuan 2,357,818    0.33%    16.29%  自身资金需求
      Group Limited

  （二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式


  存托凭证持有人与组织券商综合考虑存托凭证持有人自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购
邀请书之日（即 2024 年 4 月 3 日，含当日）前 20 个交易日存托凭证交易均价的
70%。

  本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

  具体方式为：

  1、如果本次询价转让的有效认购存托凭证数量超过本次询价转让存托凭证数量上限，询价转让价格、认购对象及获配存托凭证数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

  （1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

  （2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

  （3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

  当全部有效申购的存托凭证总数等于或首次超过 7,510,000 份时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

  2、如果询价对象累计有效认购存托凭证总数少于 7,510,000 份，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

  （三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

  联系部门：中信证券股票资本市场部

  项目专用邮箱：project_jhgs2024@citics.com

  联系及咨询电话：021-2026 2086

  （四）参与转让的投资者条件

  本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：

  1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上交所规定的其他机构
投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；

  2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。

    三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

  （一）九号公司不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险；

  （二）本次询价转让不存在可能导致九号公司控制权变更的情形；

  （三）不存在其他未披露的重大事项。

    四、相关风险提示

  （一）转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于九号有限公司存托凭证持有人向特定机构投资者询价转让存托凭证相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致存托凭证被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

  （二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

    五、附件

  请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于九号有限公司存托凭证持有人向特定机构投资者询价转让存托凭证相关资格的核查意见》。

  特此公告。

                                                        九号有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 4 月 4 日