联泓新科:中国国际金融股份有限公司关于联泓新材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

【摘要】中国国际金融股份有限公司关于联泓新材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书保荐机构（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）二〇二四年四月关于联泓新材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书中国证券...

      中国国际金融股份有限公司

  关于联泓新材料科技股份有限公司

      向特定对象发行 A 股股票之

            发行保荐书

                    保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
                      二〇二四年四月


              关于联泓新材料科技股份有限公司

            向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新科”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

    （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于联泓新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐人尽职调查报告》中相同的含义）


              第 一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

    中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

    田加力：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任上海泰胜风能装备股份有限公
司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人，联泓新材料科技股份有限公司中小板首次公开发行 A 股股票项目协办人，参与北京华峰测控技术股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

    贾义真：于 2014 年取得保荐代表人资格，曾担任西安高压电器研究院股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市项目、陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、湖北中一科技股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、上海安路信息科技股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目、联泓新材料科技股份有限公司中小板首次公开发行 A 股股票项目、天津捷强动力装备股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、北京华峰测控技术股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目、苏州泽璟生物制药股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

    项目协办人：张莞悦，于 2023 年取得保荐代表人资格，曾经参与执行湖北中一科
技股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、南京嘉环科技股份有限公司主板首次公开发行 A 股股票项目、成都趣睡科技股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股
票项目、成都极米科技股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目、浙江中胤时尚股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、稳健医疗用品股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目。
    项目组其他成员：李北臣、莫芷晴、傅寰。
四、发行人基本情况

    （一）发行人概况

公司中文名称                联泓新材料科技股份有限公司

公司英文名称                LevimaAdvancedMaterials Corporation

注册地址                    滕州市木石镇驻地（木石工业园区）

注册时间                    2009 年 5 月 21 日

上市时间                    2020 年 12 月 8 日

上市板块                    深交所主板（原中小板）

                            一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专
                            用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
                            险化学品）；新材料技术研发；仓储设备租赁服务；以自有资金从
                            事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开
经营范围                    发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除
                            依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
                            可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                            准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
                            可证件为准）

联系电话                    010-62509606

邮政编码                    277500

传真                        010-62509250

公司网址                    http://www.levima.cn

电子信箱                    levima@levima.cn

本次发行证券类型            向特定对象发行 A股股票

    （二）发行人最新股权结构和前十名股东情况

    1、发行人最新股权结构


    截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总股本为 1,335,568,000 股，股本结构如下：

          股份类别                    股数（股）              占总股本比例

        有限售条件流通股                                  0                    0.00

        无限售条件流通股                      1,335,568,000                  100.00

          股份总数                          1,335,568,000                  100.00

    2、发行人前十名股东情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十大股东情况如下：

                                  占公司总股 持有有限售条 质押股份数

 序号    股东名称  持股数量（股） 本比例  件股份数量  量（股）    股东性质

                                                （股）

  1    联泓集团有限    691,392,000    51.77%            0        0 境内非国有法人
          公司

  2  中国科学院控股  337,480,000    25.27%            0        0  国有法人

        有限公司

  3      联泓盛      49,120,199    3.68%            0        0 境内非国有法人

  4  杭州恒邦投资有    22,511,900    1.69%            0        0 境内非国有法人
          限公司

  5  香港中央结算有    6,154,836    0.46%            0        0  境外法人

          限公司

  6      联泓兴        5,257,000    0.39%            0        0 境内非国有法人

      中国银行股份有

      限公司——华泰

  7  柏瑞中证光伏产    3,606,690    0.27%            0        0    其他

      业交易型开放式

      指数证券投资基

            金

  8      联泓锦        2,894,800    0.22%            0        0 境内非国有法人

      中信建投证券股

      份有限公司——

  9  天弘中证光伏产    2,752,700    0.21%            0        0    其他

      业指数型发起式

      证券投资基金

      中国农业银行股

      份有限公司——

 10  中证 500 交易型    1,840,234    0.14%            0        0    其他

      开放式指数证券

        投资基金

        合计        1,123,010,359    84.10%            0        0      -

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券质押及司法冻结明细表》，载明截
至 2023 年 12 月 29 日1公司前十大股东所持股份不存在质押、冻结等情况。

1 2023 年 12 月 29 日为 2023 年度最后一个交易日。


    （三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表

    发行人历次股权筹资情况如下：

                                                                        单位：万元

  A股首发前期末净资产额              351,097.49（截至 2020 年 6 月 30 日）

      历次筹资情况            发行时间            发行类别          筹资净额

                            2020 年 12 月 8 日    首次公开发行并上市    161,000.00

  A股首发后累计派现金额                          73,969.92

  本次发行前期末净资产额                782,970.53（截至 2023 年末）

    发行人最近三年的利润分配情况如下表所示：