晶澳科技:关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告

【摘要】证券代码：002459证券简称：晶澳科技公告编号：2024-025债券代码：127089债券简称：晶澳转债晶澳太阳能科技股份有限公司关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真...

证券代码：002459            证券简称：晶澳科技          公告编号：2024-025
债券代码：127089            债券简称：晶澳转债

              晶澳太阳能科技股份有限公司

 关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

       债券代码：127089

       债券简称：晶澳转债

       当前转股价格：人民币 38.78 元/股（自 2024 年 4 月 2 日起生效）

       转股起止日期：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日

      自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 1 日，晶澳太阳能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股
价格 38.74 元/股（自 2024 年 4 月 2 日起转股价格由 38.74 元/股调整为 38.78 元/
股）的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价格修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、可转换公司债券基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）同意，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面
值人民币 100 元，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
110003 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

  经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
  根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的
转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为 38.78 元/股。
  根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：

  1、自“晶澳转债”发行 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 10 月 10 日期间，因公
司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制性股票事宜，公司总股本增
加，“晶澳转债”转股价格自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调整为 38.74 元
/股。具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 16 日披露的《关于“晶澳转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。

  2、自 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 3 月 31 日期间，因公司股票期权激励对
象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为
38.78 元/股。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于“晶澳转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

    （一）晶澳转债转股价格向下修正条款

  根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

  1、修正权限与修正幅度

  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低
于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  2、修正程序

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （二）关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

  自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 1 日，公司股票已有十个交易日收盘价
低于“晶澳转债”当期转股价格 38.74 元/股（自 2024 年 4 月 2 日起转股价格由
38.74 元/股调整为 38.78 元/股）的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价格修正条件。

    三、风险提示

  公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“晶澳转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

                                          晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 2 日