丰山集团:关于可转债转股结果暨股份变动的公告

【摘要】证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2024-013转债代码：113649转债简称：丰山转债江苏丰山集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导...

证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2024-013
转债代码：113649        转债简称：丰山转债

            江苏丰山集团股份有限公司

        关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    累计转股情况：自“丰山转债”2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2024
年 3 月 31 日，累计已有 408,840 张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额
40,884,000 元，累计转股股数 2,977,080 股，累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已发行股份总额 162,293,880股的 1.83%。

    未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“丰山转债”金
额为人民币 459,116,000 元，占“丰山转债”发行总额的 91.82%。

    本季度转股情况：本季度，“丰山转债”转股金额为 40,229,000 元，因
转股形成的股份数量为 2,929,646股。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961 号核准，江苏丰山集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 6月 27日公开发行了 500万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。本次发行的可转债期限
为自发行之日起 6 年，自 2022年 6 月 27日至 2028年 6 月 26日，票面利率为第
一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年
3.0%。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193号文同意，公司50,000.00万元
可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“丰山转债”，债券代码“113649”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的约定，公司本次发行的“丰山转债”自 2023年 1月 3 日起可转换为本公司股份，转股价格为 13.80 元/股。

    公司于 2023 年 3 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，本次回购注
销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“丰山转债”的转股价格不变仍为 13.80 元/股，详见公司于2023年 3 月 22日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》。

    公司于 2023 年 6 月 15 日实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利人民
币 0.06999元（含税），“丰山转债”的转股价格将由原来的 13.80元/股调整为
13.73 元/股，详见公司于 2023 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于实
施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

    公司于 2023 年 9 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，本次回购注
销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“丰山转债”的转股价格不变仍为 13.73 元/股，详见公司于2023年 9 月 12日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》。

    公司于 2024年 2月 29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正转股
价格。详见公司于 2024 年 3 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《关于不向下修
正“丰山转债”转股价格的公告》。

    二、可转债本次转股情况

    自“丰山转债”2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累
计已有 408,840 张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额 40,884,000 元，累计转股股数 2,977,080 股，累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已发行股份总额
162,293,880 股的 1.83%。其中，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日共有
40,229,000元丰山转债转为本公司 A股普通股，转股股数为 2,929,646 股。

    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币 459,116,000
元，占“丰山转债”发行总额的 91.82%。

    三、股本变动情况


                                                                    单位：股

  股份类别      变动前（2023    2024 年第一季度变动数  变动后（2024 年 3

                  年 12 月 31 日）                        月 31 日）

有限售条件流通股              0                      0                  0

无限售条件流通股    162,311,914              2,929,646        165,241,560

    总股本          162,311,914              2,929,646        165,241,560

  四、其他

  联系人：证券部

  电话：0515-83378869

  邮箱：fszq@fengshangroup.com

  特此公告。

                                    江苏丰山集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4月 2日