红塔证券:红塔证券股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

【摘要】红塔证券股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告1-2关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告1-7红塔证券股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告红塔证券股份有限公司关于募集资...

              红塔证券股份有限公司

                    2023 年度

      募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

 索引                                              页码

鉴证报告                                            1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告        1-7

红塔证券股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

                  红塔证券股份有限公司

      关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕603号)核准，公司向原股东配售不超过1,090,021,619股新股。本次配股以股权登记日2021年7月26日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后公司A股股本总数3,633,405,396股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，可配售股份总额为1,090,021,619股。全部为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，配股价格为7.33元/股。本次公司实际配股发行人民币普通股（A股）1,083,382,346股，募集资金总额为人民币7,941,192,596.18元，扣除承销费87,353,118.56元（含税）、保荐费1,399,995.00元（含税）后的余额为人民币7,852,439,482.62元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2021年8月4日分别存入公司开立的的募集资金专户。

  公司上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2021KMAA30654)。

  截至2023年12月31日，公司配股募集资金余额60,644,578.82元，利息收入2,447,352.06元，合计63,091,930.88元。

  二、 募集资金管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，公司制定了《红塔证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用、变更、监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。

  根据《募集资金使用管理办法》规定，公司已分别在中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行、中国工商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明东风西路支行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中国民生银行股份有限公司昆明分行、云南红塔银行股份有限公司昆明分行开设募集资金专用账户。2021年8月23日，公司、东吴证券与上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协
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 议”），明确了三方的权利与义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司对募集资金的使用严 格按照三方监管协议执行，确保专款专用，募集资金管理符合三方监管协议的约定及监管部门的有关规定。

    （二） 募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                                                                      单位：元

                                                                                            余额

                开户银行                          银行账号                                                                    销户日期

                                                                        募集资金          利息收入            合计

                                            1020121000296251                  不适用          不适用            不适用  2022 年 4 月 8 日
云南红塔银行股份有限公司昆明分行

                                            1020131000298789                  不适用          不适用            不适用  2022 年 4 月 8 日

中国民生银行股份有限公司昆明分行            633213686                          不适用          不适用            不适用  2022 年 8 月 24 日

中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行      53050196503600001447              不适用          不适用            不适用  2022 年 4 月 11 日

中国工商银行股份有限公司昆明分行            2502010329200207407        60,644,578.82    2,447,352.06      63,091,930.88      不适用

招商银行股份有限公司昆明东风西路支行        871900042210627                    不适用          不适用            不适用  2022 年 1 月 29 日

兴业银行股份有限公司昆明分行                471080100101176386                不适用          不适用            不适用  2022 年 6 月 14 日

                  合计                              —                60,644,578.82    2,447,352.06      63,091,930.88

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  三、 本年度募集资金实际使用情况

  （一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  根据本公司于2021年7月22日配股说明书披露的募集资金运用方案，公司承诺的募集资金使用方向为：

  (1)用于发展FICC业务不超过人民币40亿元；

  (2)用于发展资本中介业务不超过人民币20亿元；

  (3)用于增加投行业务资金投入不超过人民币5亿元；

  (4)用于设立境外子公司及多元化布局不超过人民币2亿元；

  (5)用于加大信息技术系统建设投入不超过人民币3亿元；

  (6)用于其他营运资金安排不超过人民币10亿元。

  公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于变更公司部分配股募集资金用途的议案》，对部分配股公开发行股票募集资金项目用途进行变更，将原2亿元“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为“发展资本中介业务”。

  截至2023年12月31日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

  公司配股公开发行证券时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。募集资金到位后全部用于配股说明书承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2023年12月31日止的募集资金实现效益情况。

  （二） 募投项目先期投入及置换情况

  2023 年度，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

  （三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2023 年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

  （五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司配股公开发行证券不存在超募资金的情况。

  （六） 节余募集资金使用情况


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附件附表 1

                                                        募集资金使用情况对照表

                                                              2023 年度

编制单位：红塔证券股份有限公司                                                                                                      单位：人民币元

募集资金总额                                                    7,852,439,482.62                          本年度投入募集资金总额                      111,102,648.69

变更用途的募集资金总额                                          200,000,000.00                            已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                          7,820,428,789.11
                                                                    2.55%

              已变更项目，                                                                        截至期末累计 截至期末投入 项目达到预          是否达 项目可行
 承诺投资项目  含部分变更  募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计  投入金额与承  进度（%）  定可使用状 本年