航天电器:年度募集资金使用鉴证报告

【摘要】贵州航天电器股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告募集资金年度存放与使用情况鉴证报告XYZH/2024BJAG1F0161贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司全体股东：我们对后附的贵州航天电器股份有限公司(以...

    贵州航天电器股份有限公司

            2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告


          募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                                                        XYZH/2024BJAG1F0161
                                                  贵州航天电器股份有限公司
贵州航天电器股份有限公司全体股东：

  我们对后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称航天电器公司)关于募集资金2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

  航天电器公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为，航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

  本鉴证报告仅供航天电器公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。


  （本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师：张海啸

                                        中国注册会计师：曲爽晴

            中国北京                  二○二四年三月二十八日


    一、 募集资金基本情况

    （一） 募集资金金额及到位时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简 称“公司”或“航天电器”）以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股） 23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用
 人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。
    上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合
 伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出
 具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项目：

                                          拟投入募集  扣除发行费

序号        项目名称        项目投资总  资金金额  用后募集资  项目实施
                              额（万元）  （万元）  金净额（万    主体

                                                          元）

 1  特种连接器、特种继电器产  28,450.00  28,019.00  28,019.00  航天电器
    业化建设项目

 2  年产 153 万只新基建用光模  11,200.00  10,921.00  10,921.00  江苏奥雷
    块项目

    年产 3976.2 万只新基建等

 3  领域用连接器产业化建设项  39,500.00  33,609.00  33,609.00  苏州华旃
    目

 4  贵州林泉微特电机产业化建  19,830.00  10,420.00  10,420.00  林泉电机
    设项目

 5  收购航天林泉经营性资产    36,616.92  19,625.00  19,625.00  林泉电机

 6  补充流动资金              40,468.00  40,468.00  39,649.73  航天电器

            合计              176,064.92 143,062.00  142,243.73      -

    （二） 募集资金以前年度使用金额

    本公司收到募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。2021 年度使用募集资金
 545,153,974.10 元，2022 年使用募集资金 310,972,345.68 元。

    （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入项目 1,079,653,135.56 元（包含
 使用银行利息净额 2,237,213.02 元），其中：2023 年度使用募集资金 223,526,815.78
 元，2022年度使用募集资金310,972,345.68元，2021年度使用募集资金545,153,974.10 元。

    截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 377,009,097.90 元，其中包含银
 行利息扣除手续费后的净额 31,987,722.93 元。


  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户银行利息累计净额为 34,224,935.95
元（2023 年银行利息收入净额 10,436,939.96 元、2022 年银行利息收入净额18,001,175.54 元、2021 年银行利息收入净额 5,786,820.45 元），其中累计投入项目金额 2,237,213.02 元。

  二、 募集资金管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）（以下简称管理办法）。该管理办法于 2021年 1 月 31 日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
  本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产 3,976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产 153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产 3,976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产 153 万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

  根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：

 开户  开户银行          银行账号                  募集资金用途

 单位


 开户  开户银行          银行账号                  募集资金用途

 单位

                                            特种连接器、特种继电器产业化建
                                            设项目

      交通银行股                            “年产 153 万只新基建用光模块项
 航天  份有限公司                            目、年产 3,976.2 万只新基建等领域
 电器  贵阳红河路  521000111013000324882  用连接器产业化建设项目、贵州林泉
      支行                                微特电机产业化建设项目和收购航
                                            天林泉经营性资产”的项目资金归
                                            集,同时根据项目实施需要及时将相
                                            关资金划转至各子公司账户

      中信银行股

 航天  份有限公司    8113201013900109314    补充流动资金

 电器  贵阳分行营

      业部

      中国工商银

 林泉  行股份有限    2402051019200142503    贵州林泉微特电机产业化建设项

 电机  公司贵阳锦                            目、收购航天林泉经营性资产

      江路支行

      交通银行股

 苏州  份有限公司  521000111013000325130  年产 3,976.2 万只新基建等领域用
 华旃  贵阳红河路                            连接器产业化建设项目

      支行

      中国工商银

 江苏  行股份有限    2402051019200161661    年产 153 万只新基建用光模块项目
 奥雷  公司贵阳锦

      江路支行

  说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：