中金公司:中金公司2023年年度报告摘要

【摘要】公司代码：601995公司简称：中金公司中国国际金融股份有限公司2023年年度报告摘要第一节重要提示12023年年度报告摘要来自2023年年度报告（以下简称“年度报告”）全文，为全面了解中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或...

公司代码：601995                                                公司简称：中金公司
            中国国际金融股份有限公司

              2023 年年度报告摘要

                            第一节 重要提示

1  2023 年年度报告摘要来自 2023 年年度报告（以下简称“年度报告”）全文，为全面了解中国
国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站：www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站：www.hkexnews.hk 仔细阅读年度报告全文。2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  年度报告经本公司董事会审议通过，除以下董事外，公司董事均亲自出席董事会会议。未有董事对年度报告提出异议。

      姓名                职务            未亲自出席原因          被委托人

      段文务            非执行董事          其他公务安排            张薇

4  本公司按照中国企业会计准则编制的 2023 年度财务报表，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
5  经董事会决议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2023年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元（含税）。以本公司截至最后实际可行日期的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。若本公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币868,906,236.24元（含税）的总金额内作相应的调整。该方案尚需提交股东大会审议批准。

6  “报告期”指自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日。

7  本摘要所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现图表内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。除特别说明外，本摘要数据以人民币列示。

                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类          股票上市交易所          股票简称            股份代号

        A股                上交所              中金公司              601995

        H股                联交所              中金公司              03908

                                联系人和联系方式

        联系人          董事会秘书：孙男            证券事务代表：周岑

      联系地址        中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

        电话          (010)65057590

        传真          (010)65051156

      电子信箱        Investorrelations@cicc.com.cn

2  报告期公司主要业务简介

  本公司的主要业务为投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理及相关金融服务。

    （一）投资银行

    1、股权融资

  2023 年，本公司作为主承销商完成了 A 股 IPO 项目 17 单，主承销金额人民币 322.45 亿元，
排名市场第四。持续巩固大项目优势，牵头完成了包括晶合集成科创板 IPO、阿特斯科创板 IPO、
华勤技术主板 IPO 在内的 A 股 IPO 项目。本公司作为主承销商完成 A 股再融资项目 26 单，主承
销金额人民币 493.35 亿元，排名市场第三。

  2023 年，本公司作为保荐人主承销港股 IPO 项目 20 单，完成极兔速递香港 IPO、途虎养车
港股 IPO、第四范式港股 IPO 等项目，主承销规模 12.18 亿美元，排名市场第一；作为全球协调
人主承销港股 IPO 项目 22 单，主承销规模 9.86 亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销
港股 IPO 项目 23 单，主承销规模 5.29 亿美元，排名市场第一。本公司作为账簿管理人主承销港
股再融资及减持项目 8 单，主承销规模 5.66 亿美元。

  2023 年，本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股 IPO 项目 2 单，主承销规模 0.37 亿美
元；作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目 1 单，主承销规模 0.21 亿美元。

  2023 年，我们全面落实党中央、国务院的重大决策部署，贯彻党的二十大精神、中央金融工作会议及中央经济工作会议精神，把金融服务实体经济作为根本宗旨。在服务国家科技创新方面，
完成相关股本项目交易规模超 1,100 亿元，包括并行科技北交所 IPO 等标杆项目。在服务绿色发展战略方面，完成相关股本项目交易规模约人民币 710 亿元，包括恩捷股份 A 股再融资、理想汽车美股 ATM 增发等项目。在发展普惠金融方面，助力中小企业股本融资超 240 亿元，完成美邦科技北交所 IPO、惠同新材北交所 IPO 等项目。

                              2023 年                          2022 年

      项目          主承销金额      发行数量      主承销金额        发行数量

      A 股        （人民币百万元）              （人民币百万元）

首次公开发行                  32,245          17            52,863            32

再融资发行                    49,335          26            125,661            46

优先股                        5,000            3                0              0

                              2023 年                        2022 年

      项目          主承销金额      发行数量      主承销金额      发行数量

      港股1        （百万美元）                  （百万美元）

首次公开发行                    529          23              1,012            34

再融资发行                      566            8              476            10

                              2023 年                        2022 年

      项目          主承销金额      发行数量      主承销金额      发行数量

    中资美股        （百万美元）                  （百万美元）

首次公开发行                    37            2                15              1

再融资发行                      21            1                —            —

数据来源：公司统计，A 股市场为万得资讯，境外市场为 Dealogic 数据库。
注：境内再融资包括定向增发、公开增发和配股；港股、美股再融资包括增发、配股和大宗减持交易。

    2、债务融资及资产证券化2

    2023 年，中金公司境内债券承销规模为人民币 11,595.38 亿元，同比上升 26.3%；境外债券承
销规模为 51.89 亿美元，同比上升 2.2%。

    2023 年，中金公司债务融资及资产证券化业务坚持以服务实体经济为目标，在服务国家科技
自强、推进基础设施公募 REITs 产品、支持国家双碳战略等方面取得了突出成绩。2023 年，中金公司境内债券承销规模排名行业第四、非政策性银行金融债承销规模排名行业第二、资产支持证券承销规模排名行业第四、利率债承销规模排名行业第三。基础设施公募 REITs 领域，中金公司已上市项目管理规模市场排名第一，并在扩募、做市、战略投资与研究覆盖等方面持续市场领先。1 账簿管理人口径
2 数据来源：境内数据来源万得资讯，境外数据来源 Bloomberg

境外债券方面，中金公司中资企业境外债券承销规模连续三年排名中资券商第一，细分领域中，中资企业境外 ESG 债券承销规模排名中资券商第一。

  完成的代表性产品和项目包括：境内债领域，科技创新方面，协助沪硅产业集团完成全国首单科创板上市公司科技创新公司债券发行，协助北京控股集团完成市场首单地方国企十年期科创债券发行；绿色债券方面，协助广西能源集团完成全国首单“绿色科创低碳转型挂钩”公司债发行，协助中节能股份完成深交所首单符合《共同分类目录》认证的绿色公司债券发行；支持区域经济发展方面，协助成都交通投资集团完成全国首只募集资金用于高速公路项目的“成渝双城经济圈”债券发行；乡村振兴方面，协助国家电投集团完成全市场首单乡村振兴主题类 REITs；基础设施公募 REITs 方面，完成中金普洛斯、蛇口产业园两单首批 REITs 扩募项目，完成湖北光谷科投产业园 REIT 和山东高速 REIT 两单首发项目。境外债领域，协助财政部发行境外国债，协助海南省、广东省、深圳市人民政府发行离岸人民币债券；赋能实体经济，协助蔚来汽车、爱奇艺、微创医疗完成境外可转换债券发行，协助新希望集团完成首笔内地民营企业在境外发行的可持续挂钩债券；助力中资企业境外 ESG 债券融资，协助广州开发区控股、济南能源发行境外绿色债券，协助建设银行伦敦分行与悉尼分行发行“生物多样性”和“一带一路”双主题境外绿色债券，协助湖州市城市投资发展集团发行境外可持续债券；推动多品种多市场债券发行，协助中国太平发行次级资本债券，协助中国银行澳门分行发行全球首笔人民币“玉兰债”；国际化方面，协助国际超主权多边机构新开发银行私募债券及欧元商业票据发行，协助亚洲基础设施投资银行欧元商业票据发行，协助亚洲开发银行旗下超主权机构 CGIF 担保中国教育集团控股点心债发行，协助韩国产业银行亚洲全资子公司离岸存款证发行。债务重组领域，协助数家头部房企进行债务风险化解，涉及债务规模合计约 830 亿元。

    3、财务顾问服务

  2023 年，根据 Dealogic 数据，中金公司并购业务继续位列中国并购市场第一，保持领先地位。
2023 年，根据 Dealogic 数据，本公司已公告并购交易 70 宗，涉及交易总额约 690.56 亿美元，其
中境内并购交易 56 宗，涉及交易总额约