广发证券:2023年年度报告摘要

【摘要】证券代码：000776证券简称：广发证券公告编号：2024-008广发证券股份有限公司2023年度报告摘要第一节重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年...

证券代码：000776            证券简称：广发证券            公告编号：2024-008
      广发证券股份有限公司 2023 年度报告摘要

                          第一节 重要提示

    本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  未亲自出席董事姓名    未亲自出席董事职务    未亲自出席会议原因      被委托人姓名

        胡 滨            独立非执行董事          工作原因              范立夫

    公司 2023 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的 15,242,153 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

                        第二节 公司基本情况

一、公司简介

 股票简称                          广发证券          股票代码      000776（深交所）；1776（香港联交所）

 股票上市交易所                    深交所、香港联交所

        联系人和联系方式                                  董事会秘书/证券事务代表

 姓名                              徐佑军

 办公地址                          广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 59 楼

 传真                              0086-20-87550265、0086-20-87550565

 电话                              0086-20-87554163

 电子信箱                          xuyj@gf.com.cn

二、报告期内本集团从事的主要业务
（一）本集团所处行业的情况

  2023 年证券市场整体平稳运行。一是受内外部环境等多重因素的影响，A 股市场出现一定波动。

沪深 300、创业板指数分别下跌 11.38%、19.41%，北证 50 上涨 14.92%。债券及大宗商品市场保持升势，
中债-新综合财富指数上涨 4.77%，南华商品指数上涨 6.21%。交易活跃度有所降低，万得全 A 年换手
率 250.45%，同比下降 7.77%。二是股权融资节奏放缓。全年 IPO 企业 313 家，募资总额 3,565.39 亿元，
同比下降 26.87%、39.25%；再融资家数 477 家，再融资全年募资总额 7,445.75 亿元，同比下降 7.74%、
29.62%。三是公募基金管理总规模延续增长态势，权益类 ETF 显著增长。截至 2023 年 12 月末，公募
基金资产净值合计 27.60万亿元（数据来源：中国基金业协会，2024年），权益类 ETF合计 1.73 万亿元（数据来源：WIND）。

  首次提出加快建设金融强国的目标，资本市场改革持续深化。2023 年 7 月，中共中央政治局会议
明确提出“活跃资本市场，提振投资者信心”。10 月，中央金融工作会议指出“金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分”，首次提出加快建设金融强国的目标，强调坚定不移走中国特色金融发展之路，把金融工作上升到了国家战略的新高度。全面实行股票发行注册制落地实施并持续走深走实，强化服务实体经济的质效；健全完善投资端、融资端、交易端多方政策，注重投融资动态平衡；大力提升上市公司质量和投资价值，强化分红导向，增强投资者回报，鼓励通过并购重组等方式做优做强；加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性；促进行业差异化高质量发展，适度拓宽优质券商资本空间；北交所持续扩容创新，落地实施“深改 19 条”，优化挂牌公司申报上市安排，优化投资者适当性管理制度，支持私募股权基金参与二级市场交易，扩大做市商队伍，大力提升了市场活跃度。

  证券行业将持续全面推进高质量发展。2024 年 3 月，中国证监会发布《关于加强证券公司和公募
基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》等四份重要政策文件，为证券行业高质量发展提供了指引。有利于证券行业校正定位，促进证券机构发挥功能性，为证券公司明确了高质量发展的着力点，将有力提升行业服务实体经济的水准，提高为发展新质生产力服务的能力。

  报告期，公司各项主要经营指标位居行业前列。
（二）报告期内公司从事的主要业务

  本集团是专注于中国优质企业及众多有金融产品与服务需求的投资者，拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。本集团利用丰富的金融工具，满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化金融需求，提供综合化的解决方案。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。

  四个业务板块具体包括下表所列的各类产品和服务：

    投资银行          财富管理                交易及机构            投资管理

   股权融资    财富管理及经纪业务    权益投资及交易          资产管理

   债务融资    融资融券            固定收益销售及交易      公募基金管理

   财务顾问    回购交易            股权衍生品销售及交易    私募基金管理


                  融资租赁            另类投资

                                          投资研究

                                          资产托管

  投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务顾问服务赚取承销佣金、保荐费及顾问费；

  财富管理业务即本集团通过提供经纪和投资顾问服务赚取手续费、顾问费及佣金，从融资融券、回购交易、融资租赁及客户交易结算资金管理等赚取利息收入，并代销本集团及其他金融机构开发的金融产品赚取手续费；

  交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类投资及做市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易咨询及执行、投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；
  投资管理业务即本集团通过提供资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务赚取管理费、顾问费以及业绩报酬。

  本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、居民财富积累及中国资本市场的发展及表现，具体包括股票、债券和理财产品在内的金融产品的发行、投资及交易等重要因素。这些重要因素受经济环境、投资者情绪以及国际市场等多方面影响，整体趋势呈现出平稳运行态势。报告期内，本集团的主要业务和经营模式没有发生重大变化，符合行业发展状况。
（三）主营业务分析
1、概述

  2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，国家坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，国内生产总值同比增长 5.2%（数据来源：国家统计局，2024）。

  2023 年，是金融行业具有重要意义的变革之年。中央金融工作会议首次提出了“加快建设金融强国”的目标，擘画了金融高质量发展的路线图。中国证监会系统谋划推进中国特色现代资本市场建设，顺利完成全面实行股票发行注册制等重大改革，平稳实施机构改革，全力维护市场平稳运行和功能正常发挥，依法全面加强监管，坚决打击欺诈发行、财务造假等市场乱象，有效防范化解重点领域风险，资本市场各项工作取得新的积极进展。

  2023 年，在董事会指导下，公司经营管理层带领全体员工保持定力，聚焦核心业务发展，深入优
化业务结构，持续推动变革创新，公司经营业绩取得了稳定发展。截至 2023 年 12 月 31 日，本集团总
资产为 6,821.82 亿元，较 2022 年末增加 10.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,357.18 亿元，

较 2022 年末增加 12.96%；报告期本集团营业总收入为 233.00 亿元，同比减少 7.29%；营业总支出为
145.05 亿元，同比减少 1.22%；业务及管理费为 138.85 亿元，同比增加 0.55%；营业利润为 87.95 亿元，
同比减少 15.82%；归属于上市公司股东的净利润为 69.78 亿元，同比减少 12.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 65.08 亿元，同比减少 8.93%。
2、主营业务情况分析

  本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。（1）投资银行业务板块

  本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。
1）股权融资业务

  2023年，A股市场股权融资项目（包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含发行股份
购买资产）和融资金额分别为 790 家和 11,011.14 亿元，同比分别下降 16.40%和 33.06%。其中：IPO 家
数和融资规模分别 313 家和 3,565.39 亿元，同比分别下降 26.87%和 39.25%；再融资家数和融资规模分
别为 477家和 7,445.75 亿元，同比分别下降 7.74%和 29.62%（数据来源：WIND，2024）。

  报告期内，公司坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，助力实施创新驱动发展、区域协调发展等国家重大战略，持续聚焦重点产业、重点区域和重点产品，加强科技创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等领域业务布局；坚持高质量发展，践行研究驱动模式，发挥集团综合化金融平台的优势，强化业务协同协作，全面提升客户综合服务能力，股权优质项目储备不断增加，重点项目实现突破；强化投行业务全过程质量管控，持续提升投行业务执业质量。2023 年，公司完成股权融资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 163.67亿元。

  详细情况如下表所示：

    项目                      2023 年                                2022 年

                主承销金额（亿元）    主承销家数    主承销金额（亿元）    主承销家数

 首次公开发行            20.33                3                29.43                6

  再融资发行            143.33                14                154.64              11

    合计              163.67                17                184.07              17

数据来源：公司统计，2024。
2）债务融资业务

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