爱柯迪:爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

【摘要】证券代码：600933证券简称：爱柯迪爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街95号）二〇二四年三月上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及...

证券代码：600933                          证券简称：爱柯迪
        爱柯迪股份有限公司

        向特定对象发行股票

          发行情况报告书

                保荐人（主承销商）

              （成都市青羊区东城根上街 95 号）

                      二〇二四年三月


        上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事签名：

      张建成                盛 洪                  俞国华

      董丽萍                阳能中                  吴晓波

      吴 韬                胡建军

  全体监事：

      许晓彤                吴 飞                  叶华敏

  非董事高级管理人员：

      奚海军                付龙柱

                                                  爱柯迪股份有限公司
                                                    年    月    日






                      目  录


第一节 本次发行的基本情况......9

  一、发行人基本信息......9

  二、本次发行履行的相关程序......9

  三、本次发行股票的基本情况...... 11

  四、本次发行对象概况......19

  五、本次发行相关机构的情况......29
第二节 发行前后相关情况对比......31

  一、本次发行前后公司前十名股东变化情况......31

  二、本次发行对公司的影响......32
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......34

  一、关于本次发行定价过程合规性的说明......34

  二、关于本次发行对象选择合规性的说明......34
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......36
第五节  中介机构声明......37
第六节 备查文件......41

  一、备查文件......41

  二、查阅地点......41

                      释  义

  本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
爱柯迪/上市公司/发行  指  爱柯迪股份有限公司
人/本公司/公司

本报告书              指  爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

本次发行/本次向特定
对象发行/本次向特定  指  爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票的行为
对象发行股票
国金证券/保荐人/主承  指  国金证券股份有限公司
销商

通力律所、律师      指  上海市通力律师事务所

立信会计师事务所/发
行人会计师/审计机构/  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

上交所                指  上海证券交易所

《认购邀请书》      指  《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》

《申购报价单》      指  《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之申购报价单》

《发行与承销方案》  指  《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方
                          案》

《公司章程》          指  《爱柯迪股份有限公司章程》

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《发行与承销管理办  指  《证券发行与承销管理办法》
法》

《注册管理办法》    指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》          指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


              第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称              爱柯迪股份有限公司

英文名称              IKD Co., Ltd.

法定代表人            张建成

成立日期              2003 年 12 月 08 日

上市日期              2017 年 11 月 17 日

本次发行前注册资本    89,722.1178 万元人民币1

本次发行前实缴资本    89,608.4416 万元人民币

住所（注册地）        浙江省宁波市江北区金山路 588 号

邮政编码              315033

股票上市交易所        上海证券交易所

公司股票简称          爱柯迪

公司股票代码          600933

信息披露事务负责人    付龙柱

联系方式              0574-87562112

统一社会信用代码      91330200756264225T

互联网地址            www.ikd-china.com

                      汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和
                      金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产
经营范围              品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；
                      自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不
                      涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家
                      有关规定办理申请）。

二、本次发行履行的相关程序

  （一）董事会批准

  发行人于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过
了《关于公司符合 2023 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向
1 截至 2024 年 3 月 4 日，公司总股本为 897,222,572 股，与注册资本的差异主要系部分可转债转股新增股
本尚未办理工商变更登记。


特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》、《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，并提请发行人 2023 年第一次临时股东大会审议批准相关议案。

  （二）股东大会授权和批准

  发行人于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合 2023 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》、《关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》等议案，同意发行人本次向特定对象发行股票。

  （三）监管部门审核过程

  2023 年 8 月 24 日，公司收到上交所出具的《关于爱柯迪股份有限公司向特
定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心审核意见为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2023 年 12 月 20 日，中国证监会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2855 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。


  本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，并获得了上海证券交易所上市审核中心的批准及中国证监会同意注册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

  （四）本次发行的募集资金到账及验资情况

  发行人和国金证券于 2024 年 3 月 19 日向 16 名发行对象发出《爱柯迪股份
有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。

  截至 2024 年 3 月 21 日 17:00 止，投资者均已及时足额缴纳了认购资金。
  根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 22
日出具的《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验
（2024）第 0011 号），截至 2024 年 3 月 21 日止，保荐人（主承销商）指定的
收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行 51001870836051508511 账户已收到爱柯迪本次向特定对象发行股票申购资金人民币 1,199,999,992.48 元。
  2024 年 3 月 22 日，保荐人（主承销商）在扣除尚需支付的保荐承销费用（不
含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 25 日出具的《爱柯
迪股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10318 号），截至 2024 年
3 月 22 日，爱柯迪本次向特定对象发行股票总数量为 66,371,681 股，募集资金
总 额 为 人 民 币 1,199,999,992.48 元 ， 扣 除 不 含 增 值 税 发 行 费 用 人 民 币
13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元，其中计入股本人民币 66,371,681 元，计入资本公积人民币 1,120,101,097.48 元。

  （五）本次发行的股份登记和托管情况

  公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行股票的基本情况


  （一）发行股票种类、面值及上市地点

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.0