富信科技:中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的核查意见

【摘要】中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的核查意见中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为广东富信科技股份有限公司（以下简称“富信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在...

                  中泰证券股份有限公司

              关于广东富信科技股份有限公司

  调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的核查意见

  中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为广东富信科技股份有限公司（以下简称“富信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对富信科技调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

  2021 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币 15.61 元，本次发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用 36,781,931.54 元（不含税）后，净募集资金共计人民币 307,574,668.46 元。上述资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（众环验字[2021]0500004 号）验资报告。

  公司对募集资金专户存储，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募集资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《富信科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、募投项目基本情况

  根据《广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为 50,290.88 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 30,757.47 万元。根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目建设：


                                                                        单位：万元

    序号        项目名称      募集资金承诺  调整后投  拟使用募集    实施主体

                                  投资总额      资总额    资金金额

      1    半导体热电器件及系      13,838.90  13,838.90    13,838.90  广东富信科技

            统产业化升级项目                                          股份有限公司

      2    半导体热电整机产品      15,905.68  11,372.27    11,372.27  广东富信科技

              产能扩建项目                                            股份有限公司

      3    研发中心建设项目        5,546.30    5,546.30    5,546.30  广东富信科技

                                                                        股份有限公司

      4      补充流动资金          15,000.00          -            -              -

                合计                50,290.88  30,757.47    30,757.47              -

      2021 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十

  七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资

  子公司增加注册资本的议案》，同意公司增加全资子公司——广东富信热电器件科技

  有限公司作为“半导体热电器件及系统产业化升级项目”中部分项目的实施主体，并

  使用募集资金 5,500 万元人民币向其增资。具体内容详见公司于上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向

  全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-028）。

      2022 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次

  会议，审议通过了《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实

  施地点及延期的议案》，同意公司使用自有资金 9,040.44 万元对部分募投项目增加投

  资，并变更实施地点及延长建设周期。具体内容详见公司于上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项

  目变更实施地点及延期的公告》（公告编号：2022-013）。

      上述调整后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目基本情况如下：

                                                                        单位：万元

                                              截至 2023                            项目达
              募集资金            拟使用募  年 12 月                              到预定
序  项目名称  承诺投资  调整后投  集资金金  31 日累计  实施主体    实施地点    可使用
号              总额    资总额      额    投入募集                            状态日
                                              资金及比                              期
                                                  例

    半导体热                                            广东富信科  容桂华口居委

 1  电器件及  13,838.90  16,557.10  13,838.90  6,623.78；  技股份有限  会华发路以  2024.3.3
    系统产业                                    47.86%  公司、广东  东、昌业路以    1

                                                        富信热电器    南地块、


                                              截至 2023                            项目达
              募集资金            拟使用募  年 12 月                              到预定
序  项目名称  承诺投资  调整后投  集资金金  31 日累计  实施主体    实施地点    可使用
号              总额    资总额      额    投入募集                            状态日
                                              资金及比                              期
                                                  例

    化升级项                                            件科技有限  佛山市顺德高

      目                                                  公司    新区（容桂）

                                                                      科苑三路 20

                                                                          号

    半导体热                                            广东富信科  容桂华口居委

 2  电整机产  15,905.68  17,806.15  11,372.27  6,739.49；  技股份有限  会华发路以  2024.3.3
    品产能扩                                    59.26%    公司    东、昌业路以    1

    建项目                                                            南地块

                                                        广东富信科  容桂华口居委

 3  研发中心    5,546.30  9,968.06  5,546.30  3,030.18；  技股份有限  会华发路以  2024.3.3
    建设项目                                    54.63%    公司    东、昌业路以    1

                                                                        南地块

 4  补充流动  15,000.00        -        -          -          -            --      --
      资金

    合计      50,290.88  44,331.32  30,757.47  16,393.45          -            -        -
                                              ；53.30%

      三、本次调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的具体情况及原因

      （一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况及原因

      为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，综合考虑最新的市

  场环境、各募投项目建设实施情况以及未来资金投入规划，公司拟在募集资金投资用

  途、投资总额、投资目标均不变的前提下，对“半导体热电整机产品产能扩建项目”、

  “研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整。

      1、半导体热电整机产品产能扩建项目

      由于该项目的实施场地已变更至公司于 2022 年 1 月竞拍获得的新地块，整体建

  筑面积增大。随