中信证券:中信证券股份有限公司关于预计公司2024年度融资类担保的公告

【摘要】中信证券股份有限公司关于预计公司2024年度融资类担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：被担保人名称：公司间接全资子公司（以下...

            中信证券股份有限公司

    关于预计公司2024年度融资类担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       被担保人名称：公司间接全资子公司（以下简称子公司）CITIC Securities
Finance MTN Co., Ltd、CSI Financial Products Limited、CSI MTN Limited、
CITIC Securities Finance (HK) Limited。

       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司融资类
担保总额不超过291亿等值美元，其中，公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，子公司之间担保总额不超过231亿等值美元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保金额总计人民币1,079.98亿元。

       本次审议担保事项不存在反担保。

       公司不存在担保逾期的情形。

       特别风险提示：上述被担保方的资产负债率超过70%，且担保预计金额累
计超过公司最近一期经审计净资产的50%，请投资者充分关注担保风险。

    一、担保情况概述

    为适应公司业务发展，满足公司及其子公司融资类担保需求，结合2023年度担保情况，公司制定了2024年度融资类担保计划。

  公司申请自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止，提供总额不超过291亿等值美元的融资类担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，预计公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，预计公司子公司之间担保总额不超过231亿等值美元。上述担保主要用于开展以下三类业务：

  1.发债担保，预计担保总额不超过90亿等值美元。包括，公司及其境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称CSI）就其子公司CITIC Securities

  Finance MTN Co., Ltd、CSI MTN Limited发行中期票据计划60亿等值美元，以
  及公司就CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd发行欧洲商业票据30亿等值
  美元提供担保。

      2.银行借款和银团贷款，预计担保额不超过51亿等值美元。用于CSI担保其
  子公司CITIC Securities Finance (HK) Limited开展境外银行借款和银团贷款
  等司库资金运营业务。

      3.业务部门开展结构化票据融资业务，预计不超过150亿等值美元。用于CSI
  担保其子公司CSI Financial Products Limited开展固定收益和股权衍生品结构
  化票据业务。

      具体情况如下：

                    担保方 被担保方截至 2023 年 本次预 担保额度占            是否 是否
 担保方  被担保方  持股比 最近一期12月31日担 计担保 上市公司最 担保预计有 关联 有反
                    例（%）资产负债 保余额（亿 额度（亿近一期净资    效期    担保 担保
                            率（%）  美元）  美元） 产比例（%）

一、公司对子公司提供的担保

                                                                自 2023 年 度

          CITIC                                                股东大会审

 本公司  Securities  100  102.69    12.92    60    15.81  议通过之日 否  否
        Finance MTN                                            起 至 2024 年

          Co., Ltd                                              度股东大会

                                                                之日止

二、子公司之间的担保

                                                                自 2023 年 度

      CSI Financial                                            股东大会审

  CSI    Products    100    100    83.95    150    39.52  议通过之日 否  否
          Limited                                              起 至 2024 年

                                                                度股东大会

                                                                之日止

                                                                自 2023 年 度

                                                                股东大会审

  CSI    CSI MTN    100    100      7.82      30    7.90  议通过之日 否  否
          Limited                                              起 至 2024 年

                                                                度股东大会

                                                                之日止

                                                                自 2023 年 度

          CITIC                                                股东大会审

  CSI    Securities  100  96.64    33.73    51    13.44  议通过之日 否  否
        Finance (HK)                                            起 至 2024 年

          Limited                                              度股东大会

                                                                之日止

      注：上述被担保方的资产负债率均超过70%


    上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会提请股东大会授权经营管理层，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据可能发生的变化，在授权有效期内调剂使用。

    二、被担保人基本情况

    1.CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd

  成立时间：2014年9月10日

  注册地址：Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110
British Virgin Islands

  注册资本：1美元

  主营业务：欧洲商业票据计划和中期票据计划发行主体

  与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

  被担保人最近一年的财务数据如下（截至2023年12月31日，未经审计）：
                                                                单位：百万美元

                  总资产                              1,276.75

                  总负债                              1,311.08

                  净资产                                -34.33

                  营业收入                                16.25

                  净利润                                  15.79

    2.CSI Financial Products Limited

  成立时间：2014年1月22日

  注册地址：P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
  注册资本：1美元

  主营业务：结构性票据发行主体

  与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

  被担保人最近一年的财务数据如下（截至2023年12月31日，未经审计）：
                                                                单位：百万美元

                  总资产                                  8,502

                  总负债                                  8,503

                  净资产                                    -1

                  营业收入                                    0

                  净利润                                      0


    3.CSI MTN Limited

  成立时间：2021年12月30日

  注册地址：Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands

  注册资本：1美元

  主营业务：中期票据计划的发行主体

  与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

  被担保人最近一年的财务数据如下（截至2023年12月31日，未经审计）：
                                                                单位：百万美元

                  总资产                                  793

                  总负债                                  793