药明康德:华泰联合证券有限责任公司关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

【摘要】华泰联合证券有限责任公司关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”或“公...

            华泰联合证券有限责任公司关于

        无锡药明康德新药开发股份有限公司

      2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的

                      核查意见

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”或“公司”）首次公开发行股票并上市及 2020 年 A 股非公开发行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则

（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》等有关规定，对药明康德 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）A 股首次公开发行募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号文）核准，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”或“药明康德”）在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 104,198,556 股，
发 行 价 格 为每 股 人民 币 21.60 元 ， 股票 发 行 募 集资 金 总额 计 人 民 币
2,250,688,809.60 元，扣减发行费用计人民币 120,403,409.60 元后，实际募集资金净额计人民币 2,130,285,400.00 元。实际到账金额计人民币 2,160,661,257.22 元，包括尚未划转的其他发行费用计人民币 30,375,857.22 元（其中，前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用计人民币 12,518,414.65 元，尚未支付的其
他发行费用计人民币 17,857,442.57 元）。前述资金已于 2018 年 5 月 2 日全部到
账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第 00197 号验资报告。


    截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,861,047,257.60
元，累计产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他后净额为人民币122,005,355.26 元，已结项并用于永久补充流动资金的金额人民币 244,347,360.15元，尚未使用的募集资金余额计人民币 146,896,137.51 元，全部存放于监管银行。
    2023 年 3 月 20 日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议暨 2022 年年
度董事会会议及第二届监事会第三十三次会议暨 2022 年年度监事会会议，审议通过了《关于 A 股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 A 股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募
集资金永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，上述节余募集资金永久补
充流动资金已完成，公司已注销相关募集资金专户。公司与本保荐机构、A 股首次公开发行子公司、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议已随之终止。

  （二）2020 年 A 股非公开发行募集资金情况

    经中国证监会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828 号文）核准，公司获准非公开发行不超过105,000,000 股新股股票，每股面值人民币 1.00 元。公司本次非公开发行人民币普通股 62,690,290 股，每股发行价格为人民币 104.13 元。股票发行募集资金总额计人民币 6,527,939,897.70 元，扣减发行费用计人民币 66,693,612.26 元（不含税）后，实际募集资金净额计人民币 6,461,246,285.44 元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 4,001,616.74 元，加回尚未划转的其他发行费用计人民币 8,679,800.00 元（含税）后，实际到账金额计
6,465,924,468.70 元。上述实际募集资金人民币 6,465,924,468.70 元已于 2020 年
9 月 8 日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（20）第 00517 号验资报告。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 6,390,141,389.74
元，累计产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他后净额为人民币105,685,722.43 元，前期已结项并用于永久补充流动资金的金额人民币68,976,038.38 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 107,814,579.75 元，全部存

            放于监管银行。

                截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年 A 股非公开发行募集资金相关募集

            资金银行账户的期末余额合计人民币 107,814,579.75 元，具体存放情况如下：

                                                                                单位：人民币元

      开户银行名称            开户公司名称        开户账号      资金到  2020 年 9 月 8  2023 年 12 月
                                                                    账时间  日初始存放金额  31 日存放余额

交通银行股份有限公司无锡滨

湖支行（原名交通银行股份有  公司                322000611013000            736,280,000.00        已销户
限公司无锡河埒口支行）                            394273

上海浦东发展银行股份有限公  公司                984600788019000            491,760,000.00        已销户
司宝山支行                                        02457

交通银行股份有限公司无锡滨  公司                322000611013000            660,640,000.00        已销户
湖支行                                            395171          2020 年

交通银行股份有限公司无锡滨  公司                322000611013000  9 月 8  1,789,260,000.00  58,200,356.15
湖支行                                            395247              日

上海浦东发展银行股份有限公  公司                984600788017000            300,000,000.00        已销户
司宝山支行                                        02458

上海浦东发展银行股份有限公  公司                984600788015000            600,000,000.00        已销户
司宝山支行                                        02459

上海浦东发展银行股份有限公  公司                984600788010000            1,887,984,468.70    7,532,511.78
司宝山支行                                        02460

招商银行股份有限公司无锡分  无锡合全药业有限公  510900091510956                        -        已销户
行                          司（“无锡合全药业”）

中国农业银行股份有限公司上  上海合全药业股份有

                            限公司（“合全药    038576000401096                        -        已销户
海金山支行                  业”）              08

中国民生银行股份有限公司上  常州合全药业有限公  632402943                              -        已销户
海分行                      司（“常州合全药业”）

招商银行股份有限公司上海分  常州合全药业        121936945710590  不适用                -  42,081,711.82
行
上海浦东发展银行股份有限公  上海合全药物研发有

                            限公司（“合全药物研  984600788012000                        -        已销户
司宝山支行                  发”）              02528

中国建设银行股份有限公司上  上海药明康德新药开

                            发有限公司（“上海药  310501100579000                        -        已销户
海自贸试验区分行            明”）              06937

                                  合计                                      6,465,924,468.70  107,814,579.75


    二、募集资金管理情况

  （一）A 股首次公开发行募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票上市公告书暨 2018 年第一季度财务会计报告》。

  公司将上述募集资金分别存放于公司在平安银行股份有限公司上海分行营业部开设的募集资金专项人民币账户（账号为 15062018041800）、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部开设的募集资金专项人民币账户（账号为 510902041010802）、交通银行股份有限公司无锡滨湖支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为 322000611018018030891）及上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为 98460078801700000461）。
  公司于 2018 年