鹏辉能源:中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

【摘要】中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”“公司”）向特定对象发行人民币普通股（...

              中 信证券股份有限公司

        关 于广州鹏辉能源科技股份有限公司

    向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，对鹏辉能源向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

    一、本次解除限售股份的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,201,438 股，发行价格为 36.04 元/股，募集资金总额人民币1,520,939,825.52 元，扣除不含税的发行费用人民币16,487,099.94 元，实际募集资金净额为人民币 1,504,452,725.58 元。

    本次向特定对象发行股票新增股份上市日期为 2023 年 9 月 21 日，股票限售
期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 461,235,886 股增加至 503,437,324 股。

    自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积金转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

    二、本次解除股份限售股东履行承诺情况

    1、公司向特定对象发行股票共 9 名发行对象（共 39 个股东证券账户），分
别为：青岛夏阳储能一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海华金阿尔法六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、国泰君
 安资产管理（亚洲）有限公司、新乡天力锂能股份有限公司、青岛银夏华城私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、衢州人才信衢股权投资合伙企业（有限合 伙）、珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙）、诺德基金管理有限公司。
    上述股东承诺：“本公司同意自鹏辉能源本次发行结束之日(指本次发行的 股份上市之日)起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托鹏辉能源董事会向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁 定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。”
    2、本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承 诺，未发生违反承诺的情形。

    3、本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用 上市资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 3 月 21 日。

    2、本次解除限售股份数量为 42,201,438 股，占公司总股本的 8.3827%。

    3、本次解除股份限售共 39 个股东证券账户，具体情况如下表所示：

序      发行对象                                          所持限售股  本次解除限
号        名称                  证券账户名称              份总数    售数量
                                                            （股）    （股）

                      财通基金－山东土地集团供应链管理有

 1                    限公司－财通基金安吉568号单一资产管  1,387,347  1,387,347
                      理计划

                      财通基金－长沙产投盈创二号新兴产业

 2                    投资基金合伙企业（有限合伙）－财通基    277,469    277,469
                      金玉泉 566 号单一资产管理计划

 3  财通基金管理有限  财通基金-国联证券股份有限公司-财通基    260,821    260,821
    公司              金天禧定增 15 号单一资产管理计划

 4                    财通基金－平安银行－财通基金安鑫1号    174,251    174,251
                      集合资产管理计划

 5                    财通基金-光大银行-中国银河证券股份有    110,988    110,988
                      限公司

                      财通基金-野村东方国际证券有限公司-财

 6                    通基金建兴定增 2103 号单一资产管理计    199,778    199,778
                      划


 7                    财通基金－平安银行－财通基金安鑫2号      90,455      90,455
                      集合资产管理计划

 8                    财通基金－中信银行－财通基金全盈象      59,933      59,933
                      定增量化对冲 1 号集合资产管理计划

 9                    财通基金-广发证券股份有限公司-财通基      57,714      57,714
                      金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划

10                    财通基金－长城证券股份有限公司－财      83,241      83,241
                      通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划

11                    财通基金－华泰证券－财通基金定增量      33,019      33,019
                      化对冲 35 号集合资产管理计划

12                    财通基金-海通证券股份有限公司-财通基      30,799      30,799
                      金君享佳胜单一资产管理计划

13                    财通基金－工商银行－财通基金定增量      29,967      29,967
                      化套利 2 号集合资产管理计划

14                    财通基金－广发证券股份有限公司－财  1,826,027  1,826,027
                      通基金天禧广定单一资产管理计划

15                    财通基金-中建投信托股份有限公司-财通      27,192      27,192
                      基金定增量化对冲6号单一资产管理计划

16                    财通基金－浙商银行－财通基金浙通定      25,527      25,527
                      增量化对冲 1 号集合资产管理计划

                      财通基金－浙商银行 2023 年涌益增利尊

17                    享4号人民币理财产品－财通基金浙通定      16,371      16,371
                      增量化对冲 2 号单一资产管理计划

                      财通基金－中航证券有限公司－财通基

18                    金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管      13,041      13,041
                      理计划

19                    财通基金－海通证券股份有限公司－财      12,764      12,764
                      通基金君享润熙单一资产管理计划

20                    财通基金－浙商银行－财通基金浙通定      9,989      9,989
                      增量化对冲 3 号集合资产管理计划

                      财通基金－陆家嘴信托－启元量化2号集

21                    合资金信托计划－财通基金启星2号单一      1,665      1,665
                      资产管理计划

                      财通基金－东莞市东证能投股权投资企

22                    业（有限合伙）－财通基金东证能投单一      83,240      83,240
                      资产管理计划

                      财通基金－金泉山金金源一号私募证券

23                    投资基金－财通基金安泰6号单一资产管      83,241      83,241
                      理计划

24                    财通基金－吴建君－财通基金天禧定增      55,494      55,494
                      远誉 1 号单一资产管理计划

25                    财通基金－北京风炎致同定增1号私募证      27,746      27,746
                      券投资基金－财通基金风炎2号单一资产


                      管理计划

26                    财通基金－浙江中邦实业发展有限公司      27,747      27,747
                      －财通基金安吉551号单一资产管理计划

27                    财通基金-中国国际金融股份有限公司-财      55,494      55,494
                      通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划

28                    财通基金－郭玉玲－财通基金玉赢1号单      13,874      13,874
                      一资产管理计划

29  国泰君安资产管理  国泰君安资产管理(亚洲) 有限公司-国泰  3,385,960  3,385,960
    （亚洲）有限公司  君安国际大中华专户 1 号

    青岛夏阳储能一期  黑铁(青岛)私募基金管理有限公司-青岛

30  私募股权投资基金  夏阳储能一期私募股权投资基金合伙企  13,873,473  13,873,473
    合伙企业（有限合  业(有限合伙)

    伙）

    衢