九联科技:广东九联科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)

【摘要】股票简称：九联科技股票代码：688609广东九联科技股份有限公司UnionmanTechnologyCo.,Ltd.（惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号）2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析...

股票简称：九联科技                          股票代码：688609
      广东九联科技股份有限公司

              Unionman Technology Co.,Ltd.

  （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
    募集资金使用的可行性分析报告

          （二次修订稿）

                      二零二四年三月

一、本次募集资金的使用计划

  本次向特定对象发行股票募集资金总额为 249,999,993.18 元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

                                                                    单位：万元

序号            项目名称                项目投资总额      拟使用募集资金金额

 1  九联科技面向鸿蒙生态研究院                15,983.90              7,000.00

 2  九联科技智能机器人研究院                  15,900.55            10,500.00

 3  偿还银行贷款                              7,500.00              7,500.00

              合计                            39,384.45            25,000.00

  在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。
  若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）九联科技面向鸿蒙生态研究院

    1、项目概况

  OpenHarmony 是一款面向全场景的分布式操作系统，利用其支持跨平台开发、分布式架构、内核级安全保障、丰富的开发工具和全场景业务能力等技术优势，实现了一套系统能力、适配多种终端形态的生态打造模式，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，与万物互联时代相辅相成。

  随着国内国产化需求的增加以及鸿蒙系统相关应用的推广逐渐深入到各行各业，公司作为 OpenHarmony 共建单位之一，国内第一家使用海思媒体芯片的
企业，其在鸿蒙赛道的领先优势也将逐渐转化为产品竞争力，公司计划以鸿蒙系统的快速发展为契机，保持相关企业在鸿蒙生态领域的长期合作，大力投入并推进鸿蒙系统相关的软硬件产品落地。

  本项目拟通过购置先进软硬件研发设备，引进相关专业人才，在惠州和深圳组建研发团队，共同建成九联科技面向鸿蒙生态研究院。本项目将基于OpenHarmony，对鸿蒙系统下的生态领域进行技术开发，并将公司已在安卓、Linux 等操作系统成熟应用的核心技术继续适配移植到鸿蒙操作系统，促进鸿蒙生态环境的完善。

    2、项目实施的必要性

    （1）国产替代方案成熟，鸿蒙化具有迫切性

  长期以来，受中美贸易摩擦、国际经济局势不稳定等影响，中国在包括人工智能、半导体、通信网络等高端技术领域中一直受到了部分国家打压及封锁，相关产业发展长期以来受制于人，信息安全问题突出。随着信息化技术不断更新，全球经济正在稳步复苏，在新的科技发展体系中，如何尽快突破国外技术围剿、切实保护好自身信息安全已经成为了国内企业，尤其是关系国计民生的核心产业企业迫在眉睫的问题。系统，作为硬件产品最终实现的重要载体，已经成为了国产化进程中重要的一环。OpenHarmony，作为一款全面、可实现的面向全场景的分布式操作系统，以其万物皆可互联的特点及市场不断验证，在众多国产系统中脱颖而出，为国产系统替代提供了一套完整、可行的解决方案，其背后也彰显了国家对科技崛起的期待及对信息安全的重视，因此把握住鸿蒙国产化的机遇迫在眉睫。

  2024 年，随着鸿蒙技术底座逐步成熟，鸿蒙生态应用场景不断丰富，鸿蒙系统装机量大幅提升，国产化系统替代进程加快，已被称为真正意义上的鸿蒙元年。同时，鸿蒙系统作为一个开源系统，其完整的生态体系构建需要众多优秀企业积极参与。九联科技主动参与鸿蒙系统及生态建设，作为 OpenHarmony 共建单位之一，A 类捐赠人，在 OpenHarmony 主干代码的贡献量排名前列，也是国
内第一家使用海思媒体芯片的企业，与鸿蒙生态紧密联系，在鸿蒙赛道已取得了先发优势，后续需要通过进一步研发投入，加固先发优势，并逐渐转化为产品竞争力，相关研发工作推进具有迫切性。

    （2）顺应鸿蒙生态行业发展趋势，满足不断增长的市场需求

  鸿蒙系统并非应对中美摩擦而横空出世的“备胎”，而是早已针对 5G+AI时代的人工智能物联网终端变革的长期战略布局，是新一轮基础软硬件洗牌的历史性机遇。经过长时间持续投入，HarmonyOS 的平台能力已经得到了扎实建设，
鸿蒙底座已经基本完善，拥有超过 1 亿行代码，超过 2 万个 API。目前，鸿蒙生
态的设备数量已超过 7 亿台，API 日调用 590 亿次。横向对比其他产业窗口，鸿
蒙生态是全场景、大增量用户触达渠道。随着鸿蒙生态行业不断扩大，相关应用领域已经全面覆盖了包括娱乐、智能家居、无人驾驶、能源等在内的 18 个应用
领域。2023 年 9 月 25 日，华为宣布全新 HarmonyOS NEXT 蓄势待发，鸿蒙原
生应用全面启动，越来越多的公司开始加速融入鸿蒙生态。这个全新变革，也是万物互联时代的必然趋势方向，将进一步推动全球科技领域的发展。

  在运营商领域，伴随 5G+千兆宽带渗透率提升，数字经济建设发展提速，运营商以云计算为代表的新兴业务取得高速增长。公司一直专注于运营商市场，紧紧把握国家政策以及产业发展趋势，从早期数字电视网络系统的建设、“三网融合”业务到智能家庭以及 5G 通讯设备的建设，公司均提前进行了相关终端产品业务的筹备、布局和规划，在基础硬件模块、软件技术、融合业务各方面进行充分的技术积累和产品预研工作，从而可以持续不断地推出满足运营商业务发展规划以及市场需求的产品。随着运营商业务收入的稳健增长，未来在鸿蒙领域下的运营商板块将会是运营商抢占未来市场的出发点之一，项目在运营商生态板块具备可行性。

  在电力领域，近年来，中国电力行业迅速发展，行业规模大幅增长，在 5G、物联网等高新技术的影响下，中国电力行业进入了转型升级的新时期，“泛在电力物联网”、“微电网”等规划层出不穷。未来，围绕电网发电运维的主要场景，
打造安全可靠、无人值守、智慧运维的电力行业解决方案，应用科技创新技术，完成数字化转型，实现降本增效，将成为行业发展趋势和方向。

  在智慧城市领域，随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高，智慧城市市
场规模日益扩大。根据 IDC 预测，2023 年我国智慧城市总规模有望超过 389 亿
美元，2020-2023 年增量空间 130 亿美元，近三年为高速发展期。

  经过多年的发展与积累，公司已发展成为鸿蒙生态领域较具竞争力的企业。公司在产品研发能力、品牌形象、营销网络覆盖等方面均具有一定的优势。为了满足不断增长的市场需求，本项目在惠州和深圳建立研发中心，并持续对鸿蒙生态中的软硬件结合的具体应用场景进行专项研究。本项目的实施有助于把握市场快速发展的趋势，扩大公司竞争优势，提高公司在鸿蒙生态群中的市场地位。
    （3）基于鸿蒙前期投入，继续深化前期研发成果

  作为 OpenHarmony 共建单位之一，国内第一家使用海思媒体芯片的企业，早在鸿蒙还在起步发展阶段，公司早已成立鸿蒙实验室，提前布局鸿蒙系统研究，
截至 2023 年 9 月 30 日，公司已有“鸿蒙赋能工业数字领域基础技术底座系统研
究”、“基于 OpenHarmony 技术的超高清视频操作系统研究”及“鸿蒙 OS 智能终端产品研发”等鸿蒙生态相关在研项目，并形成了可支持自主鸿蒙操作系统的 5G+8K 高动态背光专业显示屏、鸿蒙开发板、超高清音视频操作系统HoloCeneOS、鸿蒙智能机顶盒、鸿蒙智能摄像头等基于 OpenHarmony 围绕家庭开发超高清场景产品，实现公司硬件设备阶段性鸿蒙化的尝试。

  公司 2023 年搭载了鸿蒙系统产品或相关业务已形成一定规模收入、在手订单及意向订单，客户以运营商、金融行业、能源行业及医疗行业等应用领域为主，相关产品已初具规模。公司鸿蒙生态相关收入占营业收入比例已具有一定权重，相关收入属于公司第二大主业物联网通信模块及解决方案收入，已构成主营业务收入。目前整个行业的鸿蒙生态仍处于生态搭建、布局阶段，尚未实现全面、大规模变现，公司现有鸿蒙相关营业收入、在手订单及意向订单规模在该生态内处于前列位置，具有一定的先发优势。


  未来公司亟需深化现有研发成果，开拓研发领域，丰富公司在鸿蒙生态领域的产品结构。

  通过本项目的实施，一方面公司将紧跟市场具体需求，基于鸿蒙系统进行开发，以不断更新的前瞻性研发课题对行业内新技术进行系统性研究探索，促进技术成果的再创新，加速研发技术的改良进程，形成公司技术体系上的良性循环。同时，利用长期以来在智能终端、物联网通信、信创等方面积累的技术成果，提升公司的新产品研发能力，提高公司研发产品的产业化落地能力，提高公司产品市场占有率，以适应市场的发展需求，抓住未来发展新机遇。预期鸿蒙生态终端产品未来在公司具有较高的产业化落地机会，丰富公司产品种类，成为新的营利点。

    3、项目实施的可行性

    （1）公司综合的软硬件完整解决方案已实现一定规模产品产业化落地

  尽管 OpenHarmony 系一款面向全场景的分布式操作系统，但其跨平台开发、分布式架构等技术优势注定了其需要与相关硬件设备进行连接和配置，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，与万物互联时代相辅相成。

  公司的家庭多媒体信息终端、家庭网络通信终端及物联网通信模块等产品均包含复杂的软硬件技术，其整体软、硬件性能和复杂程度已接近智能手机和家用电脑，其主要原材料、器件乃至部分软件技术的供应商涉及电子信息产业链的各个方面，全面的供应商资源整合能力是公司持续推出引领市场需求产品的重要保障。公司与行业主要方案供应商及主要器件的国产供应商都建立了良好的合作关系，有利的提升了公司的竞争力。因此，区别于很多鸿蒙生态系统内的公司，公司拥有软件和硬件相结合的工业制造能力，在鸿蒙生态+工业领域应用具备强大的优势，目前鸿蒙化产品已在第二大主业产品物联网通信模块中形成了一定收入规模及在手订单规模，公司 2023 年以 NB-IoT 模块为主的搭载了鸿蒙系统产品或相关业务已形成一定规模收入、在手订单及意向订单，产业化已部分实现。

  后续通过本项目的实施，公司可充分利用自身先进的工业制造能力及多元化终端产品交付能力，与其他竞争者拉开差距，实现鸿蒙产品软件及硬件相结合的完整解决方案，并最终实现更多应用场景中鸿蒙化终端产品的落地。

    （2）鸿蒙产品应用场景丰富，未来产品具有广阔的市场空间

  2023 年 9 月 25 日，华为宣布全新 HarmonyOS NEXT 蓄势待发，鸿蒙原生
应用全面启动，这也意味着今后鸿蒙与安卓应用不再兼容，万物互