森麒麟:年度募集资金使用鉴证报告

【摘要】青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告1-2关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告1-14本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

            青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                    2023 年度

        募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引                                            页码

鉴证报告                                        1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告    1-14


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  （一） 2020 年首次公开发行股票募集资金情况

  1、募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行人民币普通股票（A股）6,900.00万股，每股发行价格为18.96元，募集资金总额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。2020年9月8日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

  2、募集资金本年度使用金额及年末余额

  截至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,119,021,100.05元，其中，本年度投入55,376,666.53元；本年度收回以前年度的补充流动资金的闲置募集资金100,000,000.00元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为11,941,344.80元，其中，本年度收入净额为739,408.92元。

  截至2023年12月31日，募集资金余额为102,047,239.68元，其中存放于募集资金专户余额为102,047,239.68元。

  （二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

  1、募集资金金额及到位时间

  按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币2,198,939,100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张，期限6年。募集资金总额为人民币2,198,939,100.00元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计3,256,941.47元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。2021年11月17日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021JNAA50393号《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

  2、募集资金本年度使用金额及年末余额

  截至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
2,176,942,177.57元，其中，本年度投入307,099,489.50元；本年度收回以前期间的补充流动资金的闲置募集资金320,000,000.00元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为21,620,547.49元，其中，本年度收入净额为361,546.21元。

  截至2023年12月31日，募集资金余额为40,300,647.31元，其中存放于募集资金专户余额为40,300,647.31元。

  （三） 2023 年向特定对象发行股票情况

  1、募集资金金额及到位时间

  按照中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432号）的批复，公司向特定对象发行人民币普通股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人
民币2,789,610,146.80元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

  2、募集资金本年度使用金额及年末余额

  截至2023年12月31日，本公司尚未将募集资金投入募集资金投资项目；本报告期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1,200,000,000.00元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为5,589,284.74元，其中，本报告期收入净额为5,589,284.74元。

  截至2023年12月31日，募集资金余额为2,796,423,256.21元，其中，暂时补充流动资金1,200,000,000.00元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为1,500,000,000.00元，存放于募集资金专户余额为96,423,256.21元。

  二、 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

  （一） 2020 年首次公开发行股票募集资金

  1、募集资金的管理

  公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股

    份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易

    所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，

    《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

        2、募集资金专户存储情况

        截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                          单位：元

开户银行                  银行账号                            余额

                                            募集资金      利息收入        合计

中信银行股份有限公 8110601014701154558    3,746,156.38    787,908.67    4,534,065.05
司青岛麦岛支行

中国建设银行股份有 37150198621000002365  95,674,946.47  1,729,144.68  97,404,091.15
限公司青岛市北支行

招商银行股份有限公 532904404210809            26,094.23        700.86      26,795.09
司青岛分行

中国农业银行股份有 38120101040095219          81,334.66        953.73      82,288.39
限公司即墨市支行

      合计                  —            99,528,531.74  2,518,707.94  102,047,239.68

        （二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

        1、募集资金的管理

        公司与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署了《募

    集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

    —主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履

    行情况不存在问题。

        2、募集资金专户存储情况

        截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                          单位：元

开户银行                  银行账号                            余额

                                            募集资金      利息收入        合计

招商银行股份有限公 532904404210201        37,388,824.45  2,911,822.86  40,300,647.31
司青岛分行

      合计                  —            37,388,824.45  2,911,822.86  40,300,647.31

        （三） 2023 年公司向特定对象发行股票募集资金

        1、募集资金的管理


          公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、

      中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份有限公

      司辽阳路支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公

      司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集

      资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

          2、募集资金专户存储情况

          截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                            单位：元

开户银行                    银行账号                            余额

                                                募集资金      利息收入        合计

中国建设银行股份有限 37150198621000005980      141,612.49    663,982.80      805,595.29
公司青岛市北支行

中国农业银行股份有限 38120101040103468                        666,717.30      666,717.30
公司青岛即墨分行

中信银行青岛麦岛支行  8110601012901653851    91,999,600.00  2,127,950.40  94,127,550.40

青岛银行股份有限公司 802030200769399                          823,393.22      8