广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告
2024年02月22日 21:41
【摘要】广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币20...
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第二期)票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479 号文注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过 30 亿元(含)。 2024 年 2 月 22 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,品种一利率询价区间为 2.10%-3.10%;品种二利率询价区间为 2.30%-3.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一(债券简称:“24 广发 04”,债券代码:148603)票面利率为 2.56%;品种二(债券简称:“24 广发 05”,债券代码:148604)票面利率为 2.70%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 26 日面向专 业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2024 年 2 月 21 日刊登在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》。 特此公告。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 发行人:广发证券股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 主承销商:东方证券承销保荐有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 主承销商:海通证券股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 主承销商:中国银河证券股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 主承销商:开源证券股份有限公司 年 月 日
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