建设银行:建设银行关于境内2024年二级资本债券(第一期)发行完毕的公告

【摘要】股票代码：601939股票简称：建设银行公告编号：临2024-005中国建设银行股份有限公司关于境内2024年二级资本债券（第一期）发行完毕的公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

 股票代码：601939        股票简称：建设银行    公告编号：临2024-005

      中国建设银行股份有限公司

 关于境内2024年二级资本债券（第一期）
          发行完毕的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年6月29日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于发行减记型合格二级资本工具的议案》，同意本行发行不超过人民币2,000亿元等值的减记型合格二级资本工具。经相关监管机构批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2024年二级资本债券（第一期）（以下简称“本期债券”），并于2024年2月5日完成发行。

  本期债券发行总规模为人民币500亿元。本期债券包括两个品种：品种一发行规模为人民币200亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.75%；品种二发行规模为人民币300亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.82%。

  本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批复，补充本行的二级资本。

特此公告。

                        中国建设银行股份有限公司董事会
                                2024年2月6日