华西证券:华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

【摘要】本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要事项提示1、华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2023年10月20日获得中国证券监督管理委员会“...

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

                      重要事项提示

  1、华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年 10
月 20 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2387 号”文注册公开发行面值不超过 100.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

  本次债券采取分期发行的方式，截至本公告披露日，本次债券已发行 20.00亿元，本期债券为第二期发行，发行规模为不超过 20 亿元。

  2、本期债券发行规模为不超过人民币 20.00 亿元，每张面值为 100 元，发
行数量为 2,000.00 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

  3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期期末
净资产为 227.44 亿元（2023 年 9 月 30 日合并财务报表口中的所有者权益合计），
合并口径资产负债率为 65.65%，母公司资产负债率为 66.37%；发行人最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 13.18 亿元（2020 年度、2021 年度和 2022 年
度合并报表归属于母公司所有者的净利润 19.00 亿元、16.32 亿元和 4.22 亿元的
平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

  5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所
以外的其他交易场所上市。

  6、期限：本期债券期限为 3 年期固定利率债券。

  7、本期债券为无担保债券。

  8、本期债券的询价区间为 2.00%-4.00%，发行人和主承销商将于 2024 年 1
月 19 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2024 年 1 月 19 日（T-1 日）在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

  9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为
1000 万元，超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定
的除外。

  10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  11、网下发行面向专业机构投资者。经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投
资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须
是 1,000 万元的整数倍。

  12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  13、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，展望稳定，符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

  14、发行人承诺本期债券合规发行。发行人不得直接或者间接认购自己发行
的债券。发行人不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。发行人不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。
  15、投资者参与本期债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。投资者不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。

  本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。

  有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。


                          释 义

  除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/发行人/华 指  华西证券股份有限公司/华西证券有限责任公司
西证券

华西有限              指  本公司前身华西证券有限责任公司

                          根据发行人于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会
                          2021 年度第九次会议和于 2022 年 1 月 13 日召开的
本次债券              指  2022 年第一次临时股东大会通过的有关决议，经中国
                          证监会注册向专业投资者公开发行的不超过 100 亿元
                          的公司债券

本期债券              指  华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
                          行公司债券（第一期）

募集说明书            指  《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开
                          发行公司债券（第一期）募集说明书》

募集说明书摘要        指  《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开
                          发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》

西南证券/主承销商/簿记 指  西南证券股份有限公司
管理人/受托管理人

联合资信/评级机构      指  联合资信评估股份有限公司

中国证监会/证监会      指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

登记机构              指  中国证券登记结算有限责任公司或中国证监会认可的
                          其他登记结算机构

发行公告              指  华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
                          行公司债券（第一期）发行公告

                          符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》
专业机构投资者        指  第八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司
                          深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、
                          法规禁止购买者除外）

                          主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公布
                          发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下专业机
簿记建档              指  构投资者认购公司债券利率及数量意愿，遵循公平、
                          公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最终
                          发行利率

工作日                指  每周一至周五，不含法定节假日或休息日

交易日                    本期债券上市的证券交易场所交易日

                          中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日
法定节假日或休息日    指  （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
                          的法定节假日和/或休息日）

一、本期发行基本情况

  1、发行主体：华西证券股份有限公司

  2、债券全称：华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“24 华股 01”，债券代码：148588。

  3、发行规模：本期债券的发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

  4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
  5、债券期限：本期债券为 3 年期。

  6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  7、债券利率及确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定。

  8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  9、起息日：2024 年 1 月 23 日。

  10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

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