岳阳兴长:岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

【摘要】证券代码：000819证券简称：岳阳兴长岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市公告书保荐人（联席主承销商）联席主承销商二〇二四年一月发行人全体董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书...

证券代码：000819                                  证券简称：岳阳兴长
      岳阳兴长石化股份有限公司

    2022 年度向特定对象发行股票

            上市公告书

                保荐人（联席主承销商）

                    联席主承销商

                      二〇二四年一月


          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字：

      王妙云                  陈  斌                  高卫国

      易  辉                  付  锋                  邹海波

      李国庆                  何翼云                  彭  翰

 全体监事签名：

      李建峰                  李菊君                  彭  亮

      杨晓军                  王  珏

 除任董事外的其他高级管理人员签名：

      霍国良                  李湘波

                                            岳阳兴长石化股份有限公司
                                                        年  月  日



                    特 别提示

一、发行股票数量及价格

    1、发行股票数量：61,616,251 股

    2、发行股票价格：15.80 元/股

    3、募集资金总额：973,536,765.80 元

    4、募集资金净额：962,098,086.56 元

二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：61,616,251 股

    2、股票上市时间：2024 年 1 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

    本次发行完成后，公司控股股东中国石化集团资产经营管理有限公司认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结
束之日起 6 个月内不得转让，自 2024 年 1 月 16 日（上市首日）起开始计算。本
次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


特别提示...... 4
目  录...... 5
释  义...... 7
第一节 公司基本情况...... 8
第二节 本次新增股份发行情况...... 9
 一、发行类型和面值...... 9
 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 9
 三、发行时间...... 14
 四、发行方式...... 15
 五、发行数量...... 15
 六、发行价格...... 15
 七、募集资金量和发行费用...... 16
 八、募集资金到账及验资情况...... 16
 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 16
 十、新增股份登记托管情况...... 17
 十一、发行对象认购股份情况...... 17 十二、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
 意见...... 25 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
 见...... 26
第三节 本次新增股份上市情况...... 27
 一、新增股份上市批准情况...... 27
 二、新增股份的基本情况...... 27
 三、新增股份的上市时间...... 27
 四、新增股份的限售安排...... 27
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 28
 一、本次发行前后公司股本结构情况...... 28
 二、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28
 三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 29
 四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 30

 五、本次发行对公司的影响...... 30
第五节 财务会计信息分析...... 32
 一、主要财务数据及财务指标...... 32
 二、管理层讨论与分析...... 33
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 41
 一、保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 ...... 41
 二、联席主承销商：华英证券有限责任公司...... 41
 三、律师事务所：浙江天册律师事务所...... 41
 四、审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 42
 五、验资机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 42
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 43
 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 43
 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 43
第八节 其他重要事项...... 45
第九节 备查文件 ...... 46
 一、备查文件...... 46
 二、查阅地点...... 46
 三、查阅时间...... 46
 四、信息披露网址...... 47

                      释 义

    在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

 本公司、公司、发  指  岳阳兴长石化股份有限公司

 行人、岳阳兴长

 中石化资产公司、控  指  中国石化集团资产经营管理有限公司

 股股东

 中国石化集团、实际  指  中国石油化工集团有限公司

 控制人

 本上市公告书      指  《岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
                        票上市公告书》

 本次发行、本次向特  指  岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
 定对象发行              之行为

 定价基准日        指  计算发行底价的基准日，本次向特定对象发行股票的发行期
                        首日，即 2023 年 12 月 19 日

 发行价格          指  15.80 元/股

 发行数量          指  61,616,251 股

 《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

 《实施细则》      指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

 《上市规则》      指  《深圳证券交易所股票上市规则》

 《注册管理办法》  指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 中国证监会、证监会  指  中国证券监督管理委员会

 深交所            指  深圳证券交易所

 中信建投证券、保荐  指  中信建投证券股份有限公司

 人（联席主承销商）

 联席主承销商      指  中信建投证券股份有限公司、华英证券有限责任公司

 发行人律师        指  浙江天册律师事务所

 审计机构、验资机构  指  中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

 报告期            指  2020 年、2021 年、2022 年和2023 年 1-9 月

 元、万元、亿元    指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。


              第 一节 公司基本情况

中文名称        岳阳兴长石化股份有限公司

英文名称        YUEYANGXINGCHANGPETRO-CHEMICALCO.,LTD.

成立日期        1990 年 2 月 14 日

上市日期        1997 年 6 月 25 日

注册地址        岳阳市云溪区路口镇

办公地址        岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦

社会信用代码    91430600186201870U
注册资本（发行前） 308,081,255 元人民币

法定代表人      王妙云

董事会秘书      邹海波

股票简称        岳阳兴长

股票代码        000819.SZ

股票上市地      深圳证券交易所

邮政编码        414000

联系电话        0730-8829166

联系传真        0730-8829752

公司网址        www.yyxc0819.com

电子信箱        securities@yyxc0819.com

                一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售
                （不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油
                制品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；
                合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；租赁服务（不含许可
                类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；食品销售（仅
经营范围        销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
                业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险
                化学品经营；危险废物经营；成品油零售【分支机构经营】；检验检
                测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）


          第 二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型和面值

    本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票
面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    （一）岳阳兴长及控股股东的批准和授权

    1、2022 年 10 月 18 日，发行人召开第十五届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非
公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的
议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。

    2、2022 年 10 月 25 日，经实际控制人中国石化集团审议通过，控股股东中
石化资产公司出具股东意见，同意发行人本次向特定对象发行股票方案。

    3、2022 年 11 月 3 日，发行人召开第六十四次（临时）股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非
公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A